再说诸葛尚率军出了汉中，在路上巧遇到了一位铸剑高手。
“腰间宝剑七星文，臂上雕弓百战勤。
人说云中擒敌首，始知汉中有名将。”
话说这诸葛尚率军出了汉中，路过一座大山，名叫天荡山。只见此山：
“青山削翠，怪石推云。
两岸分虎踞龙盘，四面有猿啼鹤鸣。
朝看云封山顶，暮观日挂林梢。
流水潺潺，涧内声声鸣玉佩；
飞泉瀑布，洞中隐隐奏瑶琴。
若非僧道修行，定有仙翁炼药。”
诸葛尚见此山如此神奇，便找了一个樵夫打听，那樵夫说道：“此天荡山中天荡洞中有一个铸剑巧匠名叫蒲元，善造刀剑。”
诸葛尚听了，心想：不如让此人为自己军队打造兵器以供将来征战之用。于是他便来到天荡山中找到蒲元大师请他打造兵器为国效力。
蒲元听说诸葛尚也是名门之后，便欣然同意，他组织人手在天荡山中打造了名剑三千把，“以竹筒密纳铁珠满中，举剑断之，应手虚落，若断水流，称绝当世，因曰神剑。可以陆斩犀革，水断龙舟。”
他还打造了许多铠甲，有“黑光铠，两当铠，明光铠，马铠等。其中马铠由面帘，鸡颈，当胸，马身甲，搭后，寄生，鞍蹬构成，除马四足外，全身其余部分均在铠甲的防护之中，还造了“诸葛筒袖铠帽”据说这种头盔用25石雕弩箭射之不入。其铠甲的坚硬度大大增强了。
诸葛尚见这巧匠蒲元如此有才，便亲自来向问浦元的铸剑流程，蒲元介绍道：“这铸剑的工序较为反复，具体可分为：
一，洗沙，即获取铁沙的一种方法。
二，炼铁，即将铁沙通过高温炼成生铁。
三，炼炒钢，即将生铁炼成钢备用。
四，炼毛铁，即将生铁用火炼成毛铁。
五，精炼，即进一步去除杂质。
六，毛铁，钢合炼，即将两者反复糅锻充分结合。
七，嵌钢，即在剑的刃，锋部位镶嵌入钢。
八，成型，采取热煅和冷煅打办法，跟据规格和形状的要求锻成雏形。
九，下半截冷锻，将雏形的下半截充分冷锻，锻出剑脊，并使之平整。
十，下半截铲挫，即使剑脊更平直，剑身上无杂质。
十一，雕刻，即在铲挫好的剑身上雕刻纹饰和文字，多为七星龙凤等。
十二，镏紫铜，即将剑身加热，在凤纹和七星上溶入紫铜。
十三，平钢纹，即将纹饰表面多余的紫铜铲挫干净。
十四，全剑冷锻，即将剑身冷锻平整。
十五，全剑铲挫，即用铲和锉将剑平面处理光洁。
十六，淬水，也叫淬火，即将剑身加热，急侵入水中，以此提高剑的硬度，这样道工序最为见功夫，因为剑身加热的火候，温度，决定剑的刚柔。所谓刀剑入水，高明的剑师凭入水时的声音就可以分辨出剑的好坏。此汉中的汉水水质不纯，将军当从蜀中取来纯净的蜀江水才好。
十七，回火，即将剑身再加温，然后自然冷却，从而提高剑的柔性，达到刚柔相济的目的。这样工序的难度在于把握加热的温度。
十八，整直，调整剑身和剑茎，使剑身不扭不曲。
十九，磨砺，先用粗石进行粗磨，再用亮石细磨，最后用养锋石进行精磨，用把好剑要磨里数天。
二十，养光，用养光棒在剑身表面打磨，使剑更光亮，达到寒光逼人的效果。经过这大致二十道工序有把剑剑大功告成了。”
诸葛尚听力，叹道：“没想到这制剑的工艺还真复杂，令人大开眼界。”
蒲元答道：“是啊！此剑还有卅炼，五十炼，百炼之分，我现在所铸之剑多为七十二炼，长四尺左右，十分锋利。”
诸葛尚点头称好，用个月之后，剑全部铸成，诸葛尚右将其分别命名为“日升，剪水，霜月，凝明，章成，寒锋，流光，逐指，摇燕，飞蛇，吐芒，掩虹，彩鄂，继辅，孔纯，德兴，秋霜，宿铤，挥霆，转电等。”
诸葛尚有下子得到了那么多名剑，心中大喜，喜曰：“有如此多的神兵利器，何愁河西不平。”
于是他又率军出来祁山，用路往陇右重镇天水而来，大军刚到天水城外，突有小校来报：“用位高人来求见大帅。”
诸葛尚上前一看，正是九寨沟中的老隐士马稷。原来这老马稷听说诸葛尚率军出祁山攻打陇右，便赶来出谋划策，助一臂之力。
二人见面十分高兴，马稷又对诸葛尚说道：“贤侄，此天水城破之易如反掌，你只须如此这般这般即可。”
话说这马稷向诸葛尚说道：“此陇右之人大都十分迷信，我军只要装作是天兵天将，突然出现在天水城外，这城中的守军就会不战而降。”
诸葛尚便依计而行，命三军将士各穿皂衣，披发跌足，自己则扮成天蓬元帅，手持七星皂？，身后侍卫扮成黑百无常，戴牛头马面，向天水城而来。
晋军本来就无斗志，一看来军如此模样，不知是人是鬼，纷纷胆寒，都扔了手中的武器，跑回家躲在被窝里瑟瑟瑟发抖。
诸葛尚心中暗自好笑，便率军杀入了天水城中，智取了此城，然后又出榜安民。开仓放粮，百姓皆喜。
再说此时晋朝洛阳城中远离战火，正在传抄有篇佳作《三都赋》，此文由左思所写。据说是构思了十年，分《蜀都赋》，《吴都赋》，《魏都赋》三篇，前两篇分别借西蜀公子和东吴王孙为名，称扬蜀都，吴都之形势，物产和宫室，后羿赋则由魏国先生盛赞魏都之富丽及曹魏政权，歌颂了曹魏统一北方的功业。三赋阔论三国之本在于政通人和，而不在于地理形势的险要。文章的风格受东汉班固《两都赋》影响，辞藻十分华丽，又有名士张载，刘逵等人作注，序推荐，于是声名渐起，洛阳城中的人们争相传抄，一时间洛阳为之纸贵，这便是“洛阳纸贵”的典故的由来。
权臣司马越见左思如此人才难得，便把他召来府中，寻问平定四方叛乱的办法。这左思听说权臣司马越召见他，以为是升官发财的机会，便身着华服，乘着马车来到太尉府中。
司马越见左思来了，微笑道：“左大才子，听说你最近写了篇《三都赋》出名的很，全洛阳城都轰动了，便想来请教你一下对当今局势的看法。”
左思听了，说道：“属下乃是一介书生，不懂治国之事，舞文弄墨雕虫小技尔，不足挂齿，这国家大事还是由太尉大人亲自作主的好。”
原来这左思不愿意轻易发表观点，怕万一不合司马越的胃口，惹祸上身，所以他不轻易表态。司马越一听这人说话还真是圆滑，说了等于没说，让人抓不住什么把柄，便欣然一笑道：“左思先生但说无妨，老夫洗耳恭听。”
话说这左思见司马越一再追问自己，心想：今天不说些东东，恐怕是很难蒙混过关，便说道：“本人听说岭南罗浮山中有一个奇士名叫葛洪。此人仙风道骨，上知天文，下晓地理，兵书战策无一不通，和当年诸葛亮不相上下。主公你若能请得此人出山相助，再拜其为国师，则平定四方，易如反掌。”
司马越听了，半信半疑便派左思去岭南请葛洪出山为官。左思领命之后，一路往岭南而来。
这葛洪，字稚川，号保朴子，丹阳句容人，少好学，师从郑稳，学得炼丹秘术，通览典籍，后又师从南海太守鲍玄，学习占卜，医术。左思来到罗浮山中，只见此山如同仙境一般，他见到葛洪正在山中炼丹。
葛洪此时还忙于写作自己的着作《抱朴子》，此书是道教史上的划时代着作，是秦汉以来方仙道和黄老道传统的继承和总结，同时又为新起的神仙道教奠定了神学体系和理论基础。道教又分为炼丹派和占符派，葛洪所属炼丹派，其思想来源有三：一，是汉代方仙道和黄老道中流传下来的《黄帝九鼎神丹经》，《太清金水神丹经》等外丹黄白术的道书；二，是《三皇文》，《五岳真形图》等符篆；三，是他家族世代相传的《灵宝经》，据说其祖葛玄为“葛仙公”，《晋书》中称他“学道成仙”。道教师土生土长的中土宗教，其始祖为老子之《道德经》，后又有汉代张天师之五斗米教，以及元代的全真教等。葛洪的《抱朴子》实际上是一本集神仙思想之大成，适应当时道教发展需要而出现的承前启后，继往开来的道教典籍。
左思向葛洪说明了来意，葛洪淡淡的一笑道：“出家人早已不在五行之中，人世间的一切繁华富贵都是过眼云烟，老夫闲散惯了，在此山中优游闲养，着书立说，传承千年，何不快哉！”
左思见葛洪修炼有术，面色如仙，身体柔软如飞般轻盈，便十分好奇，又拜在葛洪门下，也在山中修炼了起来，也妄想早日“得道成仙”。
再说洛阳城中的司马越一看这左思是一去不复返，简直就是肉包子打狗，有去无回，气得一跺脚，骂道：“这些文人可太靠不住了。”
于是他还是派手下参将阎鼎率大军十万星夜入援凉州，和诸葛尚军团一决雌雄。
这阎鼎据说早年在昆仑山上和异人学过一些奇门歪道，于是司马越就封他为护国师，率军来陇右作战。他一路率军前来，来到一处凤鸣川前，他见此川地势奇特，可以利用此地型伏击诸葛尚军。于是他命三军在凤鸣川前摆下一座雷火霹雳阵，在阵前挖了许多陷马坑，阵中摆了许多雷火车，先锋霹雳车，车上装备有火弩流星箭，青龙神筒等奇门武器，就等诸葛尚军到来好用火攻之。
话说这晋朝护国师阎鼎在凤鸣川摆下一座雷火霹雳阵，想要打诸葛尚一个措手不及。诸葛尚率军来到阵前，只见此阵中有巨大的车阵若干，都用布蒙了起来，也看不清其中的奥妙玄机。
诸葛尚心想；真是什么怪异之物，心中十分诧异。正在此时突然听见一声鸣镝声起（即一种声音尖锐的哨箭），这阵中的怪车，纷纷向外喷出火箭，射程十分之远，这些火箭着地之后，还会爆发出一阵阵的雾气，俗称“招魂雾”，会把人熏倒，是一种古老的化学武器。
诸葛尚一看情况不妙，看来敌军在一定有高人坐镇，不可硬攻，否则会全军覆没。于是他下令鸣金收兵，又命人用军中巨大的滇盾去阻挡火箭来袭掩护三军后撤。片刻间只见一块块巨大的滇盾组成一道道坚固的防线，将飞来的火箭全部挡在了外面。
阎鼎一看这火箭伤不敌军，便又放出来许多火禽，他专门训练了一飞禽，在飞禽的身上装备了火器。这些火器一点燃之后，飞禽便向敌军飞去，给敌军以打击。
诸葛尚还是第一次见人用飞禽来上阵杀敌，心想：这对面的敌将还真有创意，便命弓箭手开弓放箭将这些火禽给射下来。
阎鼎一看这招用尽，便又玩了新的花样，他做了许多木头人，木人内藏有各种火器，又将这些木人放在马上，将火器点燃，这些木人活马便呼啸着向诸葛尚军冲了过来。
诸葛尚心中好笑，便命人后撤三十里再作打算。阎鼎一看诸葛尚军退了，也不来追赶，命人去洛阳报捷，吹嘘自己率军大破敌军，歼敌多少多少。
诸葛尚退兵安营之后，便来和谋士马稷商议破敌之策，马稷道：“此凤鸣川之敌，十分怪异，不可轻敌，我军远离汉中，三军补给困难，再在这个荒凉的陇右作战，恐怕对我军不利，不如先撤回汉中，等待时机再卷土重来。另外可再派人去燕赵一带组织那边的义军和咱们遥相呼应，这样晋朝则两线作战，首尾不能相顾，自然崩溃。我军现在仰攻陇右，在形势上对我军不利，假如能先取燕赵之地，占领三晋，再南下攻击洛阳，则可事半而功倍。”
诸葛尚点头称善，于是三军依计撤回汉中，另派人去联络燕赵诸地的义士共举大业。
再说此时刘禅之子刘渊在五台山中已经长大成人了，并且向普济大师学得一身的武艺。
话说这刘渊和张宾二人来到五台山见过普济大师。有史书说刘渊薮匈奴左贤王刘豹之子，其实不然，因为在年龄上合不拢，刘豹老早就称王立如果硬要说刘渊是刘豹的儿子，则刘豹生刘渊时起码在六十岁以后，这在当时是几乎不可能的。所以至今史书上依然搞不清刘渊具体是哪一年出生的，这说明刘渊并非是刘豹之子。
刘渊一直十分喜好汉文化，这和那些匈奴贵族所处的生活环境是格格不入的，所以这刘渊并非是左贤王刘豹之子，应当为民间所流传的是刘备之后。
据说刘渊的母亲梦见有条大鱼顶有两角，跃进龙门，后来便生下了刘渊，又名刘元海。刘渊长得体貌伟岸，姿仪不凡，身长八尺三寸，须长三尺有余，当中有赤毫毛三根，很有当年关云长之风度，所以普济大师见了他十分高兴，在他身上看到了当年自己纵横天下的影子，便将自己的72路春秋刀法传授于他，还命人去为他打造了一把兵器名叫：冷艳锯，是一种锋利无比的大刀，能在万马军中取上将首级。
刘渊在五台山中师从普济大师练武，一日奉师命下山去附近的长留府中采购药材。刘渊和张宾结伴而行，来到长留府之上，只见大街上人来人往，熙熙囔囔，十分热闹，小商小贩都在卖力的叫卖自己的货物，一声声“卖糖糊？”
，“卖西瓜！”之声不绝于耳，二人一路走来，又见路边有一个算命的摊位，上书“崔半仙”这三个字，只见一个术士头戴多皱纱抹青头巾，穿一身皂沿白绢道服，腰系一条杂彩黄公腰带，脚穿一双头青布鞋，台上写着几个字：“讲命谈天，卦银十两，不准不要钱！”
刘渊见了十分好奇，便凑过来看看，那术士正在闭目养神，见刘渊走了过来，便把手中铃秆一摇，口里说道：“甘罗早发子牙晚，彭祖颜回寿不齐，范丹贫穷石崇富，八字生平各不同。时也，运也，知生，知死，知贵，知贱，若要问前程，先赐银十两。”
那边张宾听了对刘渊说道：“这什么崔半仙，不会是吹半仙吧！”
