当今之世，聪明而深察者，其所以遇难而几至於死，在於好讥人之非也；善辩而通达者，其所以招祸而屡至於身，在於好扬人之恶也。
为人之子，勿以己为高；为人之臣，勿以己为上，望汝切记。"
却是暗藏险恶用心，劝孔子莫要好高骛远，还须脚踏实地，摒弃自以为是的才干和过分扬志的情态。
孔丘顿首道："弟子一定谨记在心"
老聃何等人，一眼就看出孔子根本就是口是心非，不以为然，也就没有多说。
行至黄河之滨，见河水滔滔，浊浪翻滚，其势如万马奔腾，其声如虎吼雷鸣。
孔丘伫立岸边，不觉叹曰："逝者如斯夫，不舍昼夜黄河之水奔腾不息，人之年华流逝不止，河水不知何处去，人生不知何处归？"
闻孔丘此语，老子道："人生天地之间，乃与天地一体也。天地，自然之物也；人生，亦自然之物；人有幼、少、壮、老之变化，犹如天地有春、夏、秋、冬之交替，有何悲乎？生於自然，死於自然，任其自然，则本性不乱；不任自然，奔忙於仁义之间，则本性羁绊。功名存於心，则焦虑之情生；利欲留於心，则烦恼之情增。"
孔丘闻言，忙解释道："吾乃忧大道不行，仁义不施，战乱不止，国乱不治也，故有人生短暂，不能有功于世、不能有为于民之感叹矣"
老子道："天地无人推而自行，日月无人燃而自明，星辰无人列而自序，禽兽无人造而自生，此乃自然为之也，何劳人为乎？人之所以生、所以无、所以荣、所以辱，皆有自然之理、自然之道也。顺自然之理而趋，遵自然之道而行，国则自治，人则自正，何须津津于礼乐而倡仁义哉？津津于礼乐而倡仁义，则违人之本性远矣犹如人击鼓寻求逃跑之人，击之愈响，则人逃跑得愈远矣"
大讲无为而治之道，要孔子放弃其思想。
稍停片刻，老子手指浩浩黄河，对孔丘言道："汝何不学水之大德欤？"
孔丘新奇，问道："水有何德？"
抚摸三尺白须，指着黄河言道："上善若水：水善利万物而不争，处众人之所恶，此乃谦下之德也；故江海所以能为百谷王者，以其善下之，则能为百谷王。天下莫柔弱於水，而攻坚强者莫之能胜，此乃柔德也；故柔之胜刚，弱之胜强坚。因其无有，故能入于无间，由此可知不言之教、无为之益也。"
孔丘闻言，恍然大悟道："先生此言，使我顿开茅塞也：众人处上，水独处下；众人处易，水独处险；众人处洁，水独处秽。所处尽人之所恶，夫谁与之争乎？此所以为上善也。"
老子点头赞同道："汝可教也汝可切记：与世无争，则天下无人能与之争，此乃效法水德也。水几於道：道无所不在，水无所不利，避高趋下，未尝有所逆，善处地也；空处湛静，深不可测。善为渊也；损而不竭，施不求报，善为仁也；圜必旋，方必折，塞必止，决必流，善守信也；洗涤群秽，平准高下，善治物也；以载则浮，以鉴则清，以攻则坚强莫能敌，善用能也；不舍昼夜，盈科后进，善待时也。
故圣者随时而行，贤者应事而变；智者无为而治，达者顺天而生。汝此去后，应去骄气于言表，除志欲于容貌。否则，人未至而声已闻，体未至而风已动，张张扬扬，如虎行于大街，谁敢用你？"
孔丘皱眉道："先生之言，出自肺腑而入弟子之心脾，弟子受益匪浅，终生难忘。弟子将遵奉不怠，以谢先生之恩。"
说完，告别老子，与南宫敬叔上车，依依不舍地向鲁国驶去。
回到鲁国，众弟子问道："先生拜访老子，可得见乎？"
孔子道："见之"
弟子问："老子何样？"
孔子思索片刻，言道："鸟，我知它能飞；鱼，吾知它能游；兽，我知它能走。走者可用网缚之，游者可用钩钓之，飞者可用箭取之，至于龙，吾不知其何以？龙乘风云而上九天也吾所见老子也，其犹龙乎？学识渊深而莫测，志趣高邈而难知；如蛇之随时屈伸，如龙之应时变化。老聃，真吾师也"
孔子幼时喜好周礼，酷爱模仿祭祀礼仪、摆列祭器，年轻时做过路过管理仓库（即"委吏"）和牛羊的小官（即"乘田"），事无大小，均能做到近乎完美。
由于孔子超凡的能力和学识，很快得到不断提拔。到孔子五十一岁的时候，被任命为中都宰（相当于现在的市长），政绩非常显着；一年后升任司空（相当于现在的建设部长），后又升任大司寇（相当于今天的公安局部局部长兼检查部长兼职最高人民法院院长）；五十六岁时，又升任代理宰相，兼管外交事务（由于孔子升迁过快，不符合当时官员晋升标准，因此为代理宰相）。
孔子执政时，立即将扰乱政事的奸佞大臣少正卯杀掉，以严肃法纪，因而名动一时。
孔子执政仅三个月，就使鲁国内政外交等各个方面就均大有起色，国家实力大增，百姓安居乐业，各守礼法，社会秩序非常好（史书上称"路不拾遗，夜不闭户"），奸佞之人和刁民纷纷出逃。
同时，孔子还通过外交手段，迫齐国将在战争中侵略鲁国的大片领地还给了鲁国。
孔子一向主张"张宫室，抑私门"，所以为削弱三桓（季孙氏、叔孙氏、孟孙氏三家世卿，因为是鲁桓公的三个孙子故称三桓，当时的鲁国政权实际掌握在他们手中，而三桓的一些家臣又在不同程度上控制着三桓），采取了堕三都的措施（即拆毁三桓所建城堡）。
结果触怒三桓之中的季氏，不得不离开鲁国，周游列国。
一生奔波劳碌，却无诸侯赏识，唯有弟子相随，求问学识。
六十八岁时，在弟子冉秋努力下被迎回鲁国，虽然被敬称为"国老"，国君与三桓时常请教于他，但是依旧是"敬而不用"。
当时天下公学把持舆论，只有贵族可以学礼仪，明典籍，孔子率先开始教授私学，以至于弟子多达三千人，其中贤人七十二。
晚年，孔子垂垂老矣，又不得重用，于是专注于修改注释经典，修《诗》《书》，定《礼》《乐》，序《周易》，改《春秋》。
在改《春秋》时，鲁哀公十四年，西狩于大野。
叔孙氏家臣钥商获麟。折其左足，载以归。叔孙氏以为不祥，弃之郭外，使人告孔子曰："有麋而角者何也？"
孔子往观之曰："麟也，胡为乎来哉"反袂拭面，涕泣沾衿。
叔孙氏闻之，然后取之。
弟子子贡问曰："夫子何泣也"
孔子曰："麟之至为明王也，出非其时而见害，吾是以伤之。"
因为思及自己出生时有麒麟现世，如今无端麒麟被杀，孔子认为大不详，于是停止修改《春秋》。
并写下挽歌：唐虞世兮麟凤游，今非其时来何求？麟兮麟兮我心忧。
此乃"获麟绝笔"之典故是也。
不久，其长子孔鲤早逝，哀而成疾，与世长辞。
临死前悲呼"太山怀乎梁柱摧乎哲人萎乎"
弟子子贡守灵六年，门人弟子聚集坟冢之处守孝，筑室而居，号称"孔里"
周天星辰抖动，万物悲鸣，孔子羽化而成仙头顶《论语》、《春秋》、《礼》、《乐》，手持丹书铁卷，巍巍浩然正气流露，脚踏一泓清波前往火云洞，拜谒三皇，成就圣贤之位。
