在阿拉德至强之间进行会面的时候，在这个世界的其他地方，甚至和阿拉德有着连接的位面也风起云涌般筹备着什么。魔界本来是名为泰拉的繁荣行星的一部分。泰拉行星辉煌的文明发展，最终成为了产生战争的原因，由尖端科学技术武装起来的各国间的战争最后导致了行星的毁灭。行星崩坏之际，唯有泰拉城脱离了原本的世界进入了异空间，在众多的世界之间辗转漂流。在这个过程中，各种生命体进入了泰拉，泰拉陷入了无尽的混乱，人们也因此将泰拉城称为魔界。现在魔界漂流到了阿拉德附近，而也因为阿拉德被称为完美，所以魔界的世界竟然没有再被空间驱逐而是依附在阿拉德，并且魔界的人惊讶的发现利用空间魔法进入阿拉德并不是不可能。
在魔界人民经受了原本空间的巨变和无数空间漂流之后，本是一片美好热土的魔界如今已经变的极难生存，而在魔界存在的强大人物被魔界的人们寄予了希望，这些便被尊称为“使徒”然而曾经的第九使徒暴龙王巴卡尔因为企图那传言能赋予无限生命的“生命之水”而反叛魔界与其发动了“龙之战争”！这次战争死伤无数魔界更是陷入一片血海。败逃的暴龙王巴卡尔利用空间魔法逃往天界，而被这场战争弄的满目疮痍的魔界仍旧渴望着有一天能够拥有美好的生存环境。
魔界第二使徒泪目赫尔德从居住的房子中走出，看着满目疮痍的世界幽幽的叹息一声，随即念出一段咒语单手一挥凭空消失在原地，传说她是最初发现利用自然之力来使用“魔法”的人物。掌握了魔界的历史，为了让魔界复苏成像以前一样的都市而耗费了大量的年月和努力。具备作为法师，将自己从有害的环境之中保护起来的能力与精神感应的能力，因此承担了扼制使徒，调停纷争，团结人民的责任。如今暴龙王巴卡尔的东山再起叫她忧心忡忡，更让她恼怒的是那些被魔界人民寄予厚望的狄瑞吉和罗特斯以及希洛克竟然在这最关键的时刻抛弃了魔界逃往阿拉德。虽然一直有亲自前去将这三人诛灭的打算，可是如今的形式最重要的是要安抚住其他使者，毕竟“龙之战争”的恐怖不是那么容易度过的。面对这一劫数，赫尔德召集了魔界会议，地点便是第一使徒宿命之卡恩沉睡的魔界中央花园。
魔界第一使徒宿命之卡恩的体力和力量是任何物质与陷阱都无法破坏的，正可谓是极强。在使徒之中排在最高的序列，因此对自己支配领域之外的征服与统治完全没有放在心上的样子。即便是当初的第一次“龙之战争”也没有见过他的出面，在魔界的子民心中这个所谓的第一使徒好比虚幻一般并不真实。但是，其他的使徒却知道卡恩的存在，而赫尔德之所以选择那里召开会议也是因为卡恩的存在。魔界的使徒们可不像阿拉达的至强六人众一般关系紧密，反倒是频频相互之间爆发出巨大的摩擦，赫尔德虽然能够抑制调停一番，但若是众位使徒全部出现她可没有这个把握，于是便想借助卡恩的威势压制一番。
赫尔德刚到不久，天空中传来一丝鸣叫，赫尔德抬头看去发现远处的天空出现一个黑点，可转眼间便化成了在她面前缓缓扇动翅膀的生物，“果然没有空间魔法快啊！”那生物张口说道，而赫尔德却缓缓摇了下头说道：“苍穹之依西斯普雷何必谦虚呢？”随即便不再说话，静等其他使徒的到来。
这苍穹之依西斯普雷便是魔界的第三使徒，依西斯普雷原本居住的世界，是被在天空中翱翔的种族所支配的世界。而他们之中能飞的最高的依西斯为了调查世界上发生的异变而升入苍穹，最终知道了魔界的存在。在与第一使徒卡恩炽烈的战斗之中，伴随着脱离的魔界一起成为了彷徨的存在。他有着一对巨大的翅膀，或许称依西斯普雷为鹰人更为贴切，头上那湛蓝色的羽毛隐隐闪动着电弧，就是这样的一位存在曾经与第一使徒宿命之卡恩恶战一番，怎料最终力竭而败的他却发现魔界竟然是个漂流的世界，于是乎便留在了魔界被授予第三使徒的尊称。
沉默一阵后，一个苍老的声音传来，远处竟然出现了一架吉普车一样的东西，在驾驶的位置上一位老者朝这里大声打着招呼，这位便是使徒里的异类：第九使徒建设者卢克，作为人类的他竟然生活在魔界本就叫人诧异，随后更是被赫尔德授予第九使徒的称号。卢克从生下来就无法抗拒建设者的本能而制造着各种东西，第二使徒赫尔德在发现他以后，想要利用他再建魔界，可因为他孤身一人所以作业进度十分缓慢。他担当了无数在战争中被摧毁的建筑甚至空间的重建，更是打通了一座仍旧喷涌的能量之泉让魔界定期的以获得能源供给，就是因为他的功绩才被赫尔德授予第九使徒之称的。
赫尔德朝卢克打了个招呼便有些落寞的座了下来说道：“那么。我们开始回忆吧！”
“什么？”依西斯普雷有些不敢置信的说道：“难道魔界使徒就剩下我们几人了吗？那群家伙呢？”
“哎。”赫尔德也是一脸愁容，随即有些无奈的说道：“当初我们只以力量强弱授予使徒，如今这便是这个弊端的显露，第一次龙之战争把使徒们打伤了也打怕了，如今暴龙王巴卡尔东山再起的传言已经证实，第二次龙之战争近在眼前，这便是所谓的大难临头各自飞了吧。至于第四使徒征服者历来与其他使徒不和，他追求的只有力量丝毫不会参与魔界的其他事情，我们这也算是山穷水尽了吧！”说到这里赫尔德自嘲的一笑，不再多说什么。
一时间在场的三位使徒都有些沉默。赫尔德生长在魔界对于这个家乡她是绝对不会抛弃的，而依西斯普雷的种族也是以信念为力量的，既然得到了魔界子民的尊重和信任，那么他自然不会放下这番责任。而卢克本来只是一个工匠而已，无意间被空间转移到了魔界，是赫尔德给了他生存的力量，更是因为赫尔德才让他得到了活力之水终于在风烛残年的时候将年龄停留在了这个岁数，所以他留在这里的理由只有一个，那便是对赫尔德报恩。可昔日让人战栗的九位使徒已经走了五位，卡恩是不确定因素。“能挺过这一劫吗？”卢克扪心自问，没有丝毫的信心。
