成吉思汗为了与王罕搞好关系，为自己的长子术赤求娶王罕的女儿察兀儿·别乞，还想要把自己的女儿豁真·别乞嫁给了桑昆的儿子秃撒哈。桑昆却不以为然，说：“我女儿到他家只能面对北方守门；他女儿到我们家则在营帐里向南而坐（指尊位）。”意思就是说客列亦惕的公主比蒙古的公主金贵得多！成吉思汗感到面上无光。
成吉思汗的宿敌札木合也在他和王罕部落之间不断地上蹿下跳。札木合曾经在最终没能当上古儿汗之后投靠了王罕。成吉思汗－王罕联盟军与乃蛮人交锋之时，札木合也在军中到处煽动，想让客列亦惕人的军队偷偷撤离营帐，想要坑害成吉思汗。后来王罕遇险，被乃蛮人首领可克薛兀撒卜剌黑逼得无力反击，也是成吉思汗派遣“四杰”为他们解围的。那时候札木合似乎没有在军中。到了这个时候，札木合听说成吉思汗和桑昆因为联姻的问题闹得不愉快，便又开始了动作。《秘史》记载了蒙古贵族阿勒坛和忽察儿对成吉思汗的地位不服气，在1203年猪年，札木合与他们曾经密谋过，后来又跑去扯哲儿温都儿之北的别儿客额列地区与桑昆商量。桑昆一向看成吉思汗不顺眼，札木合趁机煽风点火，说成吉思汗与客列亦惕人的敌人乃蛮人眉来眼去的：“铁木真口口声声称王罕为父，却与敌人串通一气！”札木合还说出了一个让桑昆觉得很绝望的事实——王罕死后似乎会剥夺桑昆的继承权，让成吉思汗接管客列亦惕部落：“如果不先下手为强，恐怕到时候后悔莫及！”成吉思汗这边，两个不安定因素——兄弟忽察儿和堂叔父亲王阿勒坛也想要推翻成吉思汗的统治，于是大家一拍即合，说：“杀了他，把他的手脚都绑住！”
桑昆加入了他们的队伍，派人去见自己的父亲，指出成吉思汗的野心。他甚至说王罕是老眼昏花了，竟然没看出成吉思汗包藏祸心，“似乎耳聋眼盲了”。桑昆想要王罕出兵制伏成吉思汗。《秘史》记载王罕很犹豫，不想违背二人成为父子的誓言。他说：“上天不会庇佑我的，札木合说的话信不得。”桑昆见自己的人没能劝服老头子，就亲自上阵说：“你现在还在，铁木真已经如此嚣张了。如果有一天你死去，他肯定会想办法抢夺我的地位。”王罕不胜其扰，后来勉强同意，但他始终决心不大，《秘史》记载他的思想是很矛盾的。他把自己的背叛行为归结到他儿子身上：“要做你们尽管去做吧，但你打不过铁木真的！”这可能只是蒙古人写历史时候的想法，也许是真的，拉施特也曾说过王罕的无可奈何，他指出王罕也说过：“札木合的话不要听，成吉思汗帮过我们这么多，你们怎么不听劝，一心要颠覆他呢……”《元史》也有类似记载，王罕说：“札木合并非道义之人，其言不足听。”“成吉思汗于我有救命之恩，何以如此对待他？吾髭须已白，遗骸冀得安寝……汝善自为之，毋贻吾忧可也。”《元史》和拉施特的说法都准确地记载了桑昆试图说服他父亲的时间，就是1202年底到1203年初。王罕还没有完全表态，札木合等人已经先下手为强，把成吉思汗牧马的地方烧个精光。
一场大火，还没能激起战争。桑昆想要使用点阴谋诡计把成吉思汗抓住。《元史》说，在1203年猪年，《秘史》则更清楚记录是在春天的时候，桑昆假意同意和成吉思汗联姻，让他来喝酒。成吉思汗并没有怀疑，只带了十人去赴宴，在路上就住宿在蒙力克老人的家里。蒙力克老人觉得成吉思汗这次行为太鲁莽了，说道：“他们本来不愿意和你结亲，现在又转了一个态度，似乎有点问题。不如你就找个理由推掉，说你忙着春天放牧，不能离开牧马的地方……”成吉思汗觉得有道理，就让不合台和乞剌台替他去赴约。这样的话，桑昆就知道成吉思汗已经知道他的想法了。
第二十一节与王罕部的战斗
这个拙劣的计谋失败之后，桑昆终于还是说服了懦弱的父亲，想要偷袭成吉思汗。
他们开了一次军事会议，会上就部署了这个计划，将领也客·扯连也列席其中。散会后，他回到自己的住处，多嘴把这一计划泄露给了妻子阿剌黑·亦惕，还说了一句：“如果把这个情报放出去，不知道铁木真怎么赏赐呢！”妻子怕隔墙有耳，阻止了他。一个名叫巴歹的负责看守草地上马匹的佣人刚好要送马奶，经过这里听见了他们的对话。然后他拉着朋友乞失里黑一起偷听。他们听到也客·扯连的儿子纳邻·客延正在发话，说哪个下人听见了，就割掉舌头去。他们闻言吓了个半死，于是马上烧了一只羊羔，骑马跑到成吉思汗部落去告密了。他们还提醒成吉思汗：“他们想要把你活捉，要小心啊！”
成吉思汗马上召集部下，要求他们做好战斗准备，把粗笨的家具等东西扔掉，马上狂奔向卯温都儿山——它应该属于兴安岭山的支脉，把军队埋伏在客鲁涟河上游和喀尔喀河源之间，者勒蔑担任前哨，监视敌人的举动，并断后。成吉思汗则带领大军到合剌合勒只惕－列惕地区扎营休整，等到蒙古将领阿勒赤歹的看马人赤吉歹飞速报上军情，看见“红柳”方向尘土飞扬，成吉思汗于是披甲上马迎战。
《秘史》的语言风格如史诗一般，即使敌人的话也是这样的语气。王罕带兵与成吉思汗对垒，问札木合：“铁木真手下谁最骁勇善战？”札木合说：“兀鲁兀惕和忙忽惕这两个最擅长阵前厮杀，他们身经百战，混战中也能够全身而退。”拉施特记载，王罕手下最勇猛的是只儿斤部落的人，他让合答吉带着这个部落的战士去与成吉思汗部交战，其他客列亦惕人在后头跟上：阿赤黑·失仑率领土绵土别干人、豁里·失列门太子率领斡栾董合亦惕部和王罕的一千人护卫队，王罕殿后准备呼应。《秘史》里面记载，王罕让札木合指挥大军，但札木合自己面对成吉思汗的时候常常有败绩，因此也怀疑客列亦惕人的战斗力。于是，他又反过来与成吉思汗暗自私通，谈好条件，让他小心，这人可能为了准备后路，也可能人品本来就这样反复无常，还有可能就是念着安答的旧日情分。
拉施特说，成吉思汗对于这次战斗可谓计划周详。他让兀鲁兀惕部年迈的首领主儿扯歹领兵为前锋，主儿扯歹还没有答应，忽惕部首领忽亦勒·答儿薛禅就已经抢先一步大声叫道：“我去带兵杀敌！”他发誓要把胜利的旗帜插在阔亦田高原上面，还把自己的三个“孤儿”托付给了成吉思汗，以表示自己必死的决心。主儿扯歹也带着兀鲁兀惕人和忙忽惕人要求一同上阵。两边军队一站稳脚跟，只儿斤人的军队就扑了过来。
只儿斤人虽然善战，但兀鲁兀惕人和忙忽惕人更加英勇，杀得对方丢盔弃甲，然后乘胜追击，但他们在追击的路上中伏，被阿赤黑·失仑带领的土绵土别干部队围住，忽亦勒·答儿被砍了一刀跌下马。忙忽惕人急急保护自己的头领，兀鲁兀惕人则在主儿扯歹的带领下又一次冲到前面，把土绵土别干人逼退。他们之后又击败了客列亦惕人的另一支部队董合亦惕部，还有豁里·失列门太子领着的护卫队。于是桑昆也投入了战场，却被箭扑面射中而摔下马，据说这是主儿扯歹射出的箭。客列亦惕人士气受挫，只能护着桑昆败退。
根据《秘史》《拉施特书》的记录，那一场战斗，成吉思汗占有优势，但是也是惨胜，自身也是受到了不少损失，伤敌一千自伤八百。成吉思汗让人照顾好忽亦勒·答儿并把他带到大后方去修养，自己也在离战场较远的地方休整。后来早上清点人数的时候，他却找不到三子窝阔台和自己的老朋友博尔忽和博尔术。他顿时大放悲声：“他们生则同生，死则同死啊！”刚说完，就看见博尔术跑了回来，告诉成吉思汗：“我的马被射死了，桑昆也受了伤，对方停止了攻击，我于是骑着一匹运货的马回来了。”一会儿，博尔忽也回来了，他马背上伏着成吉思汗的三儿子窝阔台，他颈部被射中了。博尔忽用简单的方法给他施救，用嘴巴把脓血吸出，弄得满嘴是血。《秘史》里面说，成吉思汗这么铮铮铁骨的男儿，也感到痛心，留下了热泪。
这次战斗没有分出胜负。客列亦惕人被重创后逃到了卯温都儿山前、忽剌安不鲁合惕（“红柳”）方向。成吉思汗也无力追赶，只能带兵沿兀勒灰失鲁格勒只惕河往上行走，退却至答兰捏木儿格思地区，也就是蒙古最东边，捕鱼儿湖以南，失勒津或阿哲儿刊河方向，兴安岭山脉的分支索约勒诗山旁休整。在这个时候，王罕觉得自己做错了，不应该背叛成吉思汗，加入这场无谓的战争。一个女人离开客列亦惕人驻扎的地方，跑到成吉思汗这边报信。据她的描述，王罕对桑昆不断责备，部下阿赤黑·失仑则说：“没有儿子的时候，你就求老天赐给你一个儿子。现在儿子有了，你就宽恕他吧。”虽然这一战没有打赢，但客列亦惕人的力量还是强于成吉思汗的军队，人数和装备都比他们好得多。客列亦惕的将领们也很乐观，他们觉得蒙古人不堪一击，“就像收拾马粪一样”，能轻松打败他们。
合勒合河从奥孛乐喀巴那山和阿鲁脱那兀山流向捕鱼儿湖。成吉思汗认为现在所在的答兰捏木儿格思地区还是有潜在的危险，于是就顺着河流继续转移。他手上只有2600左右的人马。他们转移的路上靠打猎为生。成吉思汗不让忽亦勒·答儿受着伤去狩猎或打仗，但他没听成吉思汗的劝告，最后金疮再发而死。他被成吉思汗埋在了合勒合河附近的斡耳讷兀山半山腰。成吉思汗让主儿扯歹去联系翁吉剌惕部落，说：“你们还念亲情吗？想要投降还是打一仗（孛儿帖是翁吉剌惕人）？”翁吉剌惕人投降，于是成吉思汗在他们的领地休整，善待这些亲人。
成吉思汗的营盘在这个地方，一直延伸到统格小河的东岸。我们现在不能确知这条河的准确位置，霍渥斯觉得这是斡难河的一条支流，也可能是合勒合河的支流。
第二十二节“成吉思汗的申诉”
成吉思汗让马队在统格河沿岸休整，这里有肥美的水草。他让两名使者：阿儿孩·合撒儿和速客该·者温去王罕、桑昆、札木合、阿勒坛、忽察儿那里，向他们申诉。他让这两名使者，用韵文把成吉思汗的心声尽数流露。
在往后的四十余年，“成吉思汗的申诉”被广为流传，诗人们不停吟诵，很有名。到了1240年前后，《秘史》上首次收录了这一段文字，1307年，拉施特也引用了这段文字，到了1371年，《元史》也记载了下来。这样一篇文献，无疑是动人心魄的，虽然只是成吉思汗口述的，却比较完整地保留了下来。三方面的材料，可以互相补足，重复的东西不多。几种材料的互相补充和印证，足以证明这篇材料是真实存在的。这段文字不但意境优美，而且在历史上的政治地位很高，所以被保存了下来。在今天看来，在众多蒙古诗歌和文学作品里面，这段文字依然是最动人的一篇，也是成吉思汗最重要的文献之一。
这篇文献讲述了正直、情感，追忆了以往的恩义，非常具有政治含金量。他在里面对王罕说道：“汗啊，我的父亲，为何你要怪罪我，为何你要威胁我？若你想要责备我，你可以大方地教训我，不需要毁坏我的产业。当然，这是坏人（指札木合）离间的结果。但是你不应该听信旁人挑拨，你应该记得我们在勺儿合勒昆许下的盟约。我们就像车的两个轮子，若其一折断，另一个便无计可施。”之后，成吉思汗把他父亲对客列亦惕首领的恩情也叙述出来，我们在前文已经对此有所了解。
《元史》的行文则逻辑性更强，少了很多诗性，如同状词一样。这就成了一篇外交檄文了。有一细节被《秘史》遗漏了，被《元史》记录了下来，成吉思汗曾经杀害了两个从堂兄弟撒察·别乞和泰出。成吉思汗是因为王罕对他们不满而牺牲了两人的性命，所以就把这笔账算到了王罕的头上。其实我们都可以弄清楚，他是因为自己的愤怒去杀害这两个人。中国古代史家经常用比兴的手法来描述：“我为汝征朵儿边、塔塔儿、哈答斤、撒勒只兀惕、翁吉剌惕，就如那海东鸷鸟之于鹅雁。”
拉施特的描写更加巧妙：“我为了你，杀死如同长兄和幼弟的撒察·别乞和泰出。”然后他提到了他们结盟时的誓言：“我们在勺儿合勒昆附近宣誓，哪怕被毒蛇所咬，也绝不分离。而你却听信了谗言。”他还以一只可爱的鸟儿的口吻说了一段话：“罕啊，我的父亲，我就像出儿忽山上的小鹰，飞过捕鱼儿湖，为你捕捉朵儿边人和塔塔儿人，就像捕捉青足灰羽之雀；又飞过呼伦泊为你捕捉哈答斤人、撒勒只兀惕人、翁吉剌惕人，就像捕捉蓝足浅青色之雀，我把他们都交给了你！”他还以车子做了比喻，与《秘史》提到的相似：“如果两轮之一折损，车子便不能行动。如果用牛去拖，牛会受伤。如果解去绳索，车子就会奔脱……我就像是你的车子上的两轮之一。”
成吉思汗也以这样的方法，训斥以前的兄弟札木合，说他充满着嫉恨和坏心，挑拨自己和义父的关系：“以前，我们早上起来的时候，习惯用罕父（王罕）的蓝色（或青色）的杯子饮马奶。我一般比你起得早，所以你嫉妒我。让我们像从前一样在我们父亲的杯子里同饮吧！”在这里，他甚至把王罕的义子说成是札木合了，这句话诸多史料都引用了。
