在项羽的部下有一个骁勇善战的猛将，他在反秦的战争就屡建奇功，为项羽做出了重大的贡献，后来被项羽封为九江王，他就是黥布。汉王二年，齐王田荣背叛楚军，项王率领军队向北攻击楚国，于是就命令九江王黥布率领军队前去支援，黥布称病没有前往，只是派将领率领着只有几千人的队伍前往。
汉军在彭城打败楚军，黥布又借口有病不去帮助楚国，项王因此而怨恨黥布，多次派使者责备黥布，并征召黥布。黥布愈发恐惧，不敢前往。当时，项王北方忧虑齐、赵两国，西方担心汉国，亲附项王的只有九江王黥布一人。项羽看重黥布的才能，想要亲近并任用他，所以没有攻击黥布。
汉王于彭城惨败后，于下邑曾向张良问道：“我愿舍弃函谷关以东的土地作为封赏，谁可以与我共同建功立业？”
“九江王黥布是楚国的一员猛将，与项王有矛盾；彭城与齐王国荣共同于魏地反楚，这二人可以立即使用。而汉王部下的众将领，惟独韩信可以嘱托大事，独挡一面。”
汉王从下邑经魏地来到虞（今河南虞城县），对左右的人说：“像你们这班人，不足以与我一道商议天下大事。”汉王手下掌管传达的谒者随何进前说道：“不明白大王所说的是什么意思。”汉王说：“谁能为我出使九江，使令九江王发兵叛楚，把项王拖在齐地几个月，我夺取天下的事就可以周全了。”随何说：“我请求出使九江。”
汉王三年十一月，随何一行20人来到九江王的都城六（今安徽六安县北），通过九江王的太宰（掌管国王膳食）作介绍，但是过了三天还没有见到九江王，便对太宰说：“大王不接见我随何，必定是以为楚国强大，汉国弱小，这正是我所以出使的原因。假使我能见到大王，说得对，那是大王所要闻知的；说得不对，可以在广场上将我们20人斩首，用来表明大王背汉而与楚国友好。”
太宰把随何的这段话向黥布汇报，黥布接见随何。随何向黥布说：“汉王派我恭敬地上书大王的驾车人，我私下感到奇怪的是，大王与楚王为什么这样亲近？”
“我是以臣的身份服侍他。”黥布回答说。
“大王与项王一同列为诸侯，却北面向他称臣，必定是以为楚国强大，可以把国家托付给他。项王攻伐齐国，亲自扛着筑墙的器具身先士卒，大王理应率领九江的全部军队亲自率军前往，充任楚军的先锋，您却只是派4000人去援助楚国。作为北面服侍人家的臣子，本来应当这样的吗？汉王攻占彭城的时候，项王还正在齐国作战，大王理应率全部兵力渡过淮河，到彭城下与汉军作战。大王率领万人以上的人马，却没有一人渡过淮河去参加会战，而是袖手观望两家谁胜谁败。把国家托付给人家的人，应当是这样的吗？大王用空名来依靠楚国，却又想完全依赖自己，我私下认为大王这样做是不可取的。”
大王不背叛楚国，是以为汉国弱小。实际上，楚兵虽强，在天下人面前却背着不义的名声，因为他违背盟约又杀害了义帝。然而，项王依仗着作战获胜，自以为强大。可是汉王联合诸侯，回军驻守于成皋（又称虎牢，在今河南荥阳县西汜水镇）、荥阳，运来了蜀郡、汉中郡的粮食，深挖战壕，修筑壁垒，派士卒分守要塞。楚国调回部队后，中间隔着魏国，深入敌国八九百里，想要攻战而不能得胜，想要攻城又不能得手，老弱残兵从千里以外运送军粮。楚军到达荥阳、成皋后，汉军坚守而不出战，楚军前进不能攻取，后退又不能脱身，所以说楚军是不足以依靠的。如果楚军战胜汉军，各国诸侯会各自感到危惧而相互救助。可见，楚国的强大，正是招来了天下的兵力同他对抗。所以说楚国的形势不如汉国，这是显而易见的。
如今大王不同万无一失的汉国交好，却托身于行将灭亡的楚国，我私下对大王感到迷惑不解。我不是认为大王的兵力足以灭亡楚国，我是说大王如果发兵叛楚，项王必定会停留在原地作战。如果项王在原地停留几个月，汉王夺取天下就会万无一失了。到那个时候，我与大王提着宝剑归属汉王，汉王必定会割地封赐大王，至于原有的九江国，也当然还是归大王所有。所以汉王特派我向大王献上这条计策，希望大王能有所考虑。
随何的大论，说服了九江王黥布。黥布向随何说：“遵命。”暗中答应叛楚归汉，但未敢向外泄露。
当时，楚国的使者正住在九江王都城的客馆里，急着要求黥布发兵。随何为促成黥布立即宣布叛楚，便直接闯入王府，楚使当时正在同黥布谈发兵一事。随何进入后，坐在楚使的上位，说道：“九江王已经归属汉王，楚国凭什么让九江王发兵救楚？”黥布被随何的这一举动弄得大吃一惊，楚使闻言后起身走出。随何趁机向黥布说：“事情既然已经决定下来，可以立即杀掉楚使者，不能让他回去。我们急速归向汉国，合力与楚军作战。”黥布对汉使说：“那我按照你所指教的，起兵击楚就是了。”于是，黥布杀死楚国使者，起兵攻楚。楚国派项声、龙且率兵攻击九汀王，项王留在原地进攻下邑。数月后，龙且击败黥布的军队。黥布想要率领部队逃往汉国，又恐怕项王截杀他，便抄小路与随何一同逃归汉国。
同年十二月，随何与黥布回到汉王军营。汉王正叉着腿坐在床上洗脚，召黥布入见。黥布见汉王接见自己时如此傲慢无礼，十分愤怒，后悔自己不该前来归汉。然而既已叛楚，进退无路，想要自杀而死。待黥布走出汉王大帐，来到为自己准备的馆舍，舍内的帷帐以及所用物品、饮食和随从官员的标准同汉王一样，黥布“又大喜过望”。汉王有意这样做，是因为黥布久已为王，恐其日后自尊自大，便对他慢待无礼，折服他的傲气；又以优厚的物质待遇取悦黥布之心，使令他日后忠心为汉国效力。于是，黥布派人去九江，这时项王已派项伯收编了黥布的部队，杀死黥布的妻子儿女。黥布的使者找到黥布的一些老朋友和亲属，率领数千人归属汉王。汉王增拨给黥布一些士兵，同他一道北上。一路上征兵到成皋，从此黥布便逐渐成为汉王属下反楚大军中的一支重要主力部队。
汉王三年三月，楚汉在荥阳对峙已长达10个月之久，楚军多次侵夺汉军从敖仓往荥阳运送粮食的甬道，汉军军中粮食缺乏。楚军围攻荥阳甚急，汉王忧愁恐惧，与郦食其一道谋划削弱楚同的力量，郦食其说：“当年汤伐夏桀，封夏朝后代子孙于杞（今河南杞县，其实是周武王时所封）；武王伐纣，封商纣王庶兄微子启于宋（宋国都城睢阳，今河南商丘市南）。如今秦朝摈弃德政，施暴政于民，不讲道义，侵伐各诸侯国的社稷，灭掉六国的后代，使他们没有立足的土地。陛下果真能重新立六国的后代为王，授予他们印信，他们的君臣必定感激陛下的恩德，无不仰慕陛下的德义，甘愿做陛下的臣民。德义施行于天下，陛下便可以南面称霸，楚王也必将整肃衣冠前来拜见。”
“讲得好。赶快刻制印信，先生可以带着它前往各诸侯国。”汉王高兴地说。
在郦食其启程前，张良从外地回来拜见汉王。汉王当时正在用餐，见张良回来很是高兴，对他说：“子房（张良表字子房），请前面来坐。最近有位客人为我出了个削弱楚国力量的计谋。”说着，便把郦食其讲过的话对张良复述一遍。并且对张良说：
“子房，您看这个计谋怎样？”
“是谁为陛下筹划的这个计谋，陛下的大事完了。”张良大为惊讶地说。
“为什么会是这样？”汉王问。
“允许请借用您面前的筷子为大王筹划。当年汤伐桀而封其后代于杞，是估计到已能置桀于死地；今陛下能置项王于死地吗？”
“不能够。”汉王答。
“这是不可以封六国后代的第一条理由。再说，武王伐纣而封其后代于宋，是估计能得到纣的头颅，如今陛下能得到项籍的人头吗？”
“不能够。”汉王答。
“这是不可以封六国后代的第二条理由。当年武王攻入殷都，在殷朝贤人商容的闾门表彰他的德行，把被囚禁的箕子释放出来，增修王子比干的坟墓。如今陛下能增修圣人之墓、表彰贤人的阊门，过智者之门时向他们表示敬意吗？”
“不能够”汉王答。
“这是不可以封六国后代的第三条理由。再说，武王散发巨桥仓的粮食以救济饥民，散发鹿台府库的金钱赐给贫苦的百姓。如今陛下能散发府库的资财赐给贫苦百姓吗？”
“不能够。”汉王答。
“这是不可以封六国后代的第四条理由。当年武王在灭殷以后，废弃战车，制作乘车；把兵器倒置，上面蒙以虎皮，向天下人表示不再使用兵器。如今陛下能做到偃息武事而实行文治、不再使用兵器吗？”
“不能够。”汉王答。
“这是不可以封六国后代的第五条理由。再说武王把战马放牧在华山的南坡，向天下人表示不再使用战马。如今陛下能做到使战马休息而不再使用它们吗？”“不能够。”汉王答。
“这是不可以封六国后代的第六条理由。当年武王把拉车用的牛放牧在桃林塞（指今河南灵宝以西、陕西临潼以东地区）的北面，向天下人表示不再用它们运输粮草。如今陛下能把牛放牧、不再用它们运输粮草吗？”
“不能够。”汉王答。
“这是不可以封六国后代的第七条理由。况且天下的游士离开自己的父母妻子，弃去他们的祖坟，抛开他们的老友，随从陛下奔走四方，不外是日夜盼望着能得到一点封地。如今重新恢复六国，立韩、魏、燕、赵、齐、楚的后代为王，天下的游士各自返回故乡，服侍他们的君主，陛下依靠谁去夺取天下？这是不可以封六国后代的第八条理由。如今只有使楚国无从加强力量，已经复立的六国后代如果追随楚国，您怎能使他们臣服呢？真的采用这位客人的计谋，陛下就大势已去了。”
张良慷慨陈词，论证不可以封六国后代的理由，一连在汉王面前摆了八根筷子。听完张良的这通高论，汉王饭也不吃了，把一直含在口中的食物吐了出来，骂道：“这个可恨的书呆子，几乎败坏了老子的大事！”汉王下令立即将刻制好的印信销毁。
郦食其提出来的“复立六国后世”的建议，对楚汉之争时的汉政权来说绝对是让汉政权自取灭亡的计划，幸好刘邦还有张良这样一个思路清晰、高瞻远瞩的谋臣，能够对刘邦进行劝告，让刘邦免去了一次灭顶之灾。张良就像是汉政权中的掌舵人，当航线稍有偏移的时候，即使调整了方向，才避免了这条大船翻船的危险。
