乾隆五十七年正月，福康安偕海兰察抵藏。但西藏一地更是寒冷。没有办法，最后福康安和海兰察相商决定暂缓两月向廓尔喀进攻，等到三月再出兵进攻。在这两个月期间，福康安又得到早噶尔（印度）等王出兵相助，以行牵制。
二月很快过去，三月来临，西藏大地开始暖和起来，雪也开始融化，福康安正式进军擦木，向廓尔喀展开进攻。
擦木是第一处险要之地，此地两山夹峙。中间是一道山梁，只有一条小路可以通行，地势甚为险要。廓尔喀巴都尔萨野派了三百名兵弁把守此地，以为第一关。此地山高路险，真有一夫当关，万夫莫开之难，要想攻下此处谈何容易？而这也正是巴都尔萨野得意的地方，所以他只派了三百多兵弁把守。
福康安与海兰察率着六千精兵，由奎林为参赞大臣来到了擦木关前。福康安和海兰察带着亲兵便来阵前查看地形。这地方真是险要，两边山直入云霄，中间那条路也是仅能供两匹马同时驰行，还有两边的堡，挟制着那条本来就不宽的小路。因此要想攻破此地，必得先拿下碉堡方能攻下此关。
“海将军，不知你以为当如何？”福康安谨记阿桂教诲，客气地问。而且阿桂于出京前也曾对海兰察予以交待，所以海兰察对福康安也是很为客气。
“福将军，我想白日进攻恐不能成，必欲乘晚上其不防备或防备松懈下来，我军一鼓作气拿下此碉，不知福将军以为如何？”语气虽然客气，但傲气还是很浓。
“将军此法极是，那我军先行驻下来等着我军对此地极为熟悉后，再行夜战。”福康安对身后的亲军道：
“传我的将令，就地宿营。”
六千名清军于是就在擦木关前驻扎下来，日派军队前往熟悉地形，以俟时机一到即刻进攻。这日，天阴沉沉的，一会儿下起了雨，海兰察坐在帐中突然跳了起来，“福将军，破敌就在今夜，令兵弁们准备晚上攻碉堡吧！”
“海将军，这样的夜如何进攻哇！”福康安虽表示惊奇，其实心里却完全明白今日是好时期，只是他为尊重海兰察故意这样而已。
“福将军，不用多说，传谕兵弁今夜取碉就行。”海兰察显得有些不高兴地说。
“好，我传令今夜进攻石碉。”福康安这句话既是对海兰察说也是对身边的亲兵说的。
廓尔喀兵果然未加防备，因为清军驻此地多日未曾行动，他们很自然地放松了戒备，更何况今夜是雨夜，所以他们更是掉以轻心。而正是这种掉以轻心使得他们丢了擦木。等到半夜他们惊醒时，清军早已在雨声的掩护中夺得了擦木，他们只能在睡梦中做了刀下鬼，由此第一关擦木被攻下。
福康安攻下擦木后，依功对海兰察行赏，对海兰察大加推崇同时具折上报老乾隆。当老乾隆日盼夜盼终于盼来了第一份捷报后，他高兴坏了，他抚着福康安的折子叹了大半天气，最后道：
“福康安果不负朕望啊！”
过了擦木，福康安又统军来到玛噶尔辖尔甲山梁。这是一个山脊，路就在山脊上。本来廓尔喀军在山梁底部也设有石碉的，但底部由于地势开阔易于进攻，所以等清军一来，他们便全部撤到山顶上去，加强对山顶的防守。
“海将军，我想只得将逆贼给引下山来于半道袭击方能取胜，攻下此山梁，不知海将军意下如何？”福康安领着海兰察出来查看地形时对海兰察道。
“嗯，这不失为一条好办法。但怎么才能引得出来呢。”
“那只得麻烦海将军先在此埋伏了，我呢，则带着兵弁后撤，如此则贼兵必会缓缓下山来到下面的石碉以便守御。你在此等着逆贼走到半山腰时，即率兵冲出，逆贼必会大乱，然后你乘机取下此山梁，不知海将军以为如何？至于军功，我自会给你记大功的。”福康安笑着对海兰察道。
“福将军此主意甚妙，至于军功，我海兰察从不计较，只要能攻下此山梁就行。”
“那好，我们就依计行之。”福康安也极为高兴地说。
然后，福康安果然领兵倒退，海兰察则埋伏于树林中，而且福康安后退时故意做出一副很匆忙的样子，连有些帐篷也来不及收。山梁上的廓尔喀兵一见福康安如此慌张撤走，虽也想到这可能有诈，但他们并未深想，等着福康安启程半日后便纷纷由山顶下来来到半山腰或山脚的石碉里。当廓尔喀兵刚到山腰，海兰察瞅准时机一声令下带头从林子中冲了出来，廓尔喀兵不明所以，果如福康安所言，廓尔喀兵慌作一团，于是海兰察趁势攻下了玛噶尔辖尔甲山梁。
福康安自是十分高兴，他具折如实上报了海兰察之功。老乾隆在京城收到福康安这份折子后，又是高兴得几夜没有睡好觉，并下谕旨对福康安调度有方进行嘉奖、对海兰察的英勇也予以赞赏。
攻破了擦木、玛噶尔辖尔甲山梁后，又一鼓作气攻下了哜咙，清军除死了一员参将外，没多大伤亡，却斩获廓尔喀兵一千多人。
老乾隆接到福康安奏折时，心里相当激动，叹道：
“福康安真乃朕之佐才啊！”
和珅心里可是大为不高兴。他与福长安一相商，便秘密给和琳写了一封信要其断绝福康安军粮。前本欲用孙士毅与和琳共同挟制福康安的，却不想为刘墉一奏，孙士毅为惠龄顶替，和珅的如意算盘落空，只得盼望着和琳能够挟制、掣肘福康安。
再说福康安攻下哜咙后又会合聂拉木的成德，至此廓尔喀兵完全被击退出西藏境内。再往前走便到得廓尔喀境内，如今已是六月，天气正暖和之时，福康安根据老乾隆谕令，又统兵出了聂拉木，进入了廓尔喀境内。出得聂拉木后，福康安怕廓尔喀兵绕袭后方，于是将全军分成三路，左右路分别由成德、鄂辉等带领，福康安自为中路，中路又分为前后军，海兰察为前军，福康安为后军。
进入廓尔喀境内第一关便是铁索桥，此地有一条河流隔断两山，山涧深不可测，中间只有一座铁索桥连接起来，横在两座山之间，平时是通道，现在桥上的木板早为廓尔喀兵撤去，只剩下几根粗粗的铁索，而在桥的那头，又有廓尔喀兵的石碉，是以此处地势相当险要，廓尔喀派了一千余人在此设防。
福康安和海兰察查看了一下后，派人试着攻了一下，但均不成功，反倒死了不少兵马。这使得福康安愁眉苦脸，无计可施。这时海兰察走了过来道：
“福康安将军，给我八百兵马，五日后你们再攻此地，如再有人前来阻止放枪，唯我是问，不过五日内你不得管我在何处。”
福康安一见海兰察那自信的神色，也就同意了。海兰察高兴地挑了八百名兵弁，备上干粮和绳索便于当夜离开了福康安，福康安虽不知海兰察葫芦里卖的是什么药，不过，他也没有办法，他只得等五天后再进攻铁索桥。
五天很快过去了，福康安如海兰察所说，照样带兵进攻并欲搭桥过河，对面山上的廓尔喀兵纷纷下来阻击。恰在此时，忽然廓尔喀军营大乱，福康安知必是海兰察已深入敌营。抬头一看，果见海兰察正坐在山上望着这边笑呢。于是福康安赶紧挥师搭桥板过河，和海兰察所统八百兵弁一夹攻，廓尔喀兵弁大多被杀死，唯存一小部分逃得活命。
“海将军真是奇人，你何以得到此山上来的？”福康安一见海兰察便高兴地问。
“福将军，我也只不过顺着此河到上游砍木造筏得以渡河潜行至此而已。”海兰察不以为然地说，显然他并不骄傲，也不自豪。
“海将军大功我一定上达皇上。”福康安兴奋地对这位功臣道。福康安一面具折上报战功，一面统兵继续前进。
福康安统兵深入廓尔喀境内后，所遇困难越来越大，所经之途全是山路，不能找到宿营的平地，而且由于路难走，很多兵弁的马靴给穿坏了，露出脚趾头，有的经蚂蝗一叮便开始肿烂。但这一切并未使福康安和海兰察退却，他们反而越战越勇，一路过关斩将，虽自己也有牺牲，但总算于乾隆五十七年七月到了廓尔喀首都阳布。
福康安进军如此之快，使和琳意想不到，他原本欲在福康安进军途中断他们粮草的，逼福康安回来或暂缓进兵。但他没想到福康安已进展到了阳布。于此情况下，他没有办法，不敢扣押钱粮，还是只得令人源源不断地将军粮送至阳布，但和琳总觉此事太不称他心，于是又从每次军粮中扣出那么一部分来不发往军前，以便发泄发泄他心中的怨恨同时迫使福康安早日由阳布返回。
这阳布正是今尼泊尔首都加德满都。兵临城下，廓尔喀国王这才心慌起来。望着城外驻扎的几万清军，廓尔喀国王喇特纳巴都尔后悔当初不该入侵西藏，致有今日之困境，但后悔没有办法，也不是办法，喇特纳巴都尔及其叔父巴都尔一商量只得向福康安投降。
对于喇特纳巴都尔的投降，福康安一边具折上奏老乾隆，一边对喇特纳巴都尔提出议和条件：喇特纳巴都尔亲到军前叩头认罪，验证沙玛尔巴尸体，交出其眷属徒弟；全部清还于扎什伦布寺抢去的所有财物，交出以前所订立的赔款合同并予以烧毁。
老乾隆本不欲撤军的，他想趁机攻下阳布，以永远消除后患。当他收到福康安的折子后，立即召军机重臣商议。
“各位爱卿，福康安今日来折称廓尔喀国王求降。朕今日找你们来，是要你们谈一谈是否该对喇特纳巴都尔纳降。不过，朕以为廓尔喀未开化之地，向不遵行王法，如若此次不将其剿除，其日后必会再次入侵西藏的。”
皇上不主张受降，还想将战争给打下去。这可不行，阿桂在心里道。“皇上，奴才以为当受降。”
“如何？”
“廓尔喀地处高原，天气极为寒冷，唯有六月至八月天气稍稍暖和一点，到九月便开始大雪封山。我军远征廓尔喀，军粮运输本已极为困难，如若一旦大雪封山，则我军将会前无去路，后无退路。而且喇特纳巴都尔于国内尚有势力，不如接受廓尔喀投降，允其纳贡称臣。”
“皇上，奴才以为当继续征剿，一鼓作气将喇特纳巴都尔除掉，以永绝后患。”和珅在一旁怂恿道，显然是想置福康安于死地。
王杰在心里暗骂和珅一声，然后道：
“皇上，臣以为当如阿中堂所请，接受廓尔喀国王投降，令福康安迅速回藏。要不九月大山一封，只恐福康安要回来就更加困难了，更何况现在前方兵弁多有患病者。”
“皇上，臣刘墉以为当撤兵以怀柔廓尔喀。皇上征战廓尔喀，正是扬我朝威仪，如若再欲进兵，只恐过犹不及，更何况今岁节气更早，八月份西藏就可能会大雪封山，对于这一点，臣请皇上三思。”
经如此几位大臣一劝，老乾隆也一下清醒了下来，他明白大雪封山后不但军粮运输困难，而且兵弁于异地待着更是困难，更何况还有一员爱将福康安呢？老乾隆不再固执己见，而是下令阿桂草拟谕旨令福康安于军前允许廓尔喀国王投降。
“阿桂，传朕御旨，令福康安允喇特纳巴都尔请降，同时令福康安尽快返藏，争取于九月中旬前返回藏地。”
“是，奴才立即草拟。”阿桂在一旁奏道。
福康安在军前焦急地等待乾隆谕旨。因为现在军前形势实在不容乐观。兵弁开始患病的逐渐多起来，而和琳送来的粮饷亦时多时少，军粮不济。虽福康安清楚这是和琳在掣肘自己，但他却毫无办法，所以他也早巴望着与廓尔喀国王议和。现在乾隆谕旨一下，他自是如久旱忽逢甘露，欣喜万分，当即允许了喇特纳巴都尔的请降，当然喇特纳巴都尔并未到军前来叩罪，不过其他条件全部照办，而且还承诺派使者前往京城纳贡，同时到扎什伦布寺向七世班禅请罪。
福康安处置完毕此事，一面上奏乾隆，一面班师回藏。老乾隆接到福康安喇特纳巴都尔受降的奏折后，心情极为高兴，一面下旨惩处挑起此次事端的人，一面又下旨对福康安等有功人员进行嘉奖，同时谕令福康安于西藏处理善后事宜，以杜绝此事再犯。
乾隆五十七年十月，两广总督郭世勋上了奏折，派六百里加急飞报紫禁城。当时乾隆还在热河行宫避暑山庄未回，所以，奏折又被迅速送往承德。正在游狩兴头之上的乾隆，打开折子，仔细一瞧，不禁令他龙颜大悦。郭世勋奏折上的内容是这样：
“我国王兼管三处领土，很久以前就有商人在天国广州进行贸易，素蒙皇恩。今听说天国大皇帝八旬万寿，未能够遣使进京叩祝，我国王心中惶恐不安。今我国王命亲信大臣公迭妥干贡使马戛尔尼前来，带有贵重贡物进呈大皇帝，以表慕顺之心。愿大皇帝恩施远方，准其永远通好……因贡物极大，恐由广东进京，水陆路途遥远，致有损坏，为此具禀，求大人代奏大皇帝，恳祈由天津海口或附近地方进此贡物。”
向来以聪颖心细，明断秋毫令人心惊胆寒的乾隆帝，这时高兴之极，也变得大意了。如果这篇奏折仅仅是按英国使臣的呈辞原样翻译，其中有些字句绝不会让人感觉到是清朝官员的口吻说出，而如果看成是郭世勋的禀奏，又不能冠以英人的第一人称。其中原委，自然难以知晓，而漏洞如此明显，乾隆竟然一时鬼迷心窍，未能细察。不料，正是因为这一丝大意，才招来以后的坎坷和灾难。
郭世勋以天朝大国的一员封疆大吏，对外国人不免心存小觑。哪知道命人翻译马戛尔尼递上的信件之后，发觉言辞傲慢，毫无臣服之心，反如索债一般，不由得心中生气。可是这么大的事情不向皇帝奏报，万一上头知道，不但乌纱帽保不住，恐怕连戴帽子的脑袋都得搬家。可是如此呈上，乾隆一定会震怒，他清楚这个刚刚自诩为“十全皇帝”的心理，如果惹他不高兴，也不会得到好果子吃。思来想去，他想到官场上惯用的“偷梁换柱”的手法，在文字上下功夫，轻而易举，因为言语不同，乾隆也不会发现其中端倪，如果皇帝高兴，他自己能得好处，即便是砸了锅，责任也不会落到他头上。于是他召集了手下一班文人墨客，对马戛尔尼信件的言辞修饰、润色。这样，递到乾隆面前的奏折，已经完全走了样，这位“十全皇帝”对此竟浑然不觉。他一阵狂喜，登时站起身来，在书房里轻松地踱着步子。放眼窗外，秋风潇瑟，树木披上金装，重峦叠影，晴空如镜。他尝到了丰收的果实，其甘如饴糖，其美如丽人。几十年来，他“十全皇帝”的盛名得来不易，千千万万将士官兵洒血边陲，殒命疆场，被征服者的首级，一个个接连不断送到京师，还滴着殷殷鲜血。是这些血，染红了他皇冠上的红缨和光彩夺目的宝珠，滋润他随年龄渐老，身体日衰而慢慢枯萎的心脏，使它重新充满朝气，焕发青春。再有二年多时间，或者他已不在人世，或者，为了实践自己的诺言，他要传位于自己的儿子永琰。在最后的岁月里，他更需要胜利的刺激。
过了一会儿，他像想起什么事似的，急急走回书桌旁，伏案疾书……
过了几日，沿海各省总督巡抚都接到了皇帝的上谕。在英国使臣马戛尔尼在每地港口停泊时，必须派总兵以上大员率大队官兵列营排队，以表示热烈欢迎。“旗帜务必鲜明，甲仗务必精粹”。
此后的时间里，乾隆心里又着急又高兴。着急的是，接见马戛尔尼的盛典还不快一些到来。他已经决定，允许他们这一行人参加明年秋天在行宫避暑山庄举行的八十三岁万寿大典，以示隆重。他之所以对英吉利使臣之行如此看重，命各地官员悉心办理，一则因为其远道而来，说明皇恩浩荡，远土率服，他要以这种亲切的态度来向其他国家的人显示天国大皇帝的威严和仁慈。二则，近年来洋盗频频，夷人屡犯，他要借此机会，给英国人一个下马威，让他们见识一下大清朝的威势。
五月仲夏，京师炎热，乾隆又同往年一样，从圆明园启銮，到热河山庄避暑狩猎，一班文武大臣也随同前往，留下一部分人在京料理政务。国泰民安，天下无事。乾隆既无后顾之忧玩得也兴致勃勃。经北巡御道的行宫到达承德，按例在万树园、大政殿、澹泊敬诚殿宴请蒙古诸王公，终日欢娱，无虑无忧。各省奏报不断传来，但不过是些祝贺套语，虽没有新意，但人乾隆耳朵里，不仅没有厌烦之感，反而更加令他心情舒畅。他惦念不已的，还是马戛尔尼进贡一事。
六月十八日，英国使节马戛尔尼到了天津大沽口，弃船登岸，受到了令他得宠若惊的隆重接待。
征瑞作为钦差大臣，与马戛尔尼接洽觐见事宜。
八月初十，乾隆皇帝的八十三岁万寿大典在热河行宫隆重开始。
朝阳像一轮巨大的金盘悬挂在东方的天空之上，在它的光芒之中，行宫错落别致的宫殿更显得雄伟壮丽。
澹泊敬诚殿，是一进“避暑山庄”的正门之后的主体大殿。这里已经排满了两列朝服朝冠的大臣，站在殿外的通道两旁，个个神情严肃，目不斜视。马戛尔尼由和珅带领，与副使斯当东一起来到这里，排在队伍的最后，马戛尔尼身穿绣花天鹅绒官服，上面缀饰着骑士钻石宝星和十字徽章，外面穿着一件骑士外衣。他被这种气氛感染了。英国议会中的唇枪舌剑，即使是首相也不免受人辱骂攻击，国王面前，也不至于如此严肃。他与斯当东站在后面，连呼吸声都十分小心。
一会儿，从远处传来鼓乐声和吆喝声，一个橙黄色的华盖缓缓走来，乾隆坐在一个十六个人抬着的肩舆之中。身后，一大群手持旌旗、兵器的人护卫着，还有一些人吹吹打打，鼓乐声越来越响。走进大殿，一群轿夫俯下身，有两个太监马上跑过来，将乾隆扶出。这个大清国皇帝站稳之后，迈着稳健的步子，顺通道向大殿内的宝座走去。
守候多时的大臣们见皇上驾到，登时都趴下身子，跪在地上，以头碰地，高呼：
“吾皇万岁万岁万万岁！”
“众卿平身。”
“谢万岁。”众人齐声谢恩之后，匆匆爬起站好。
“和珅。”乾隆叫道。
“奴才在。”和珅连忙出班，跑到阶前跪倒。
“英吉利使臣是否已经等候在此？”
“回皇上，英吉利国特使马戛尔尼、副使斯当东奉其国王维多利亚之命，前来觐见，现在正在候旨。”
“宣他进来。”
太监拉长了声调吆喝着，一个接一个传下来。和珅亦步亦趋走到后头，对马戛尔尼说明圣意。马戛尔尼知道乾隆要他觐见，便带着翻译，由礼部尚书在前引导，双手捧着一个镶有珠宝的盒子向前走。在宝座之下，他停了下来，单膝跪倒，双手将盒子举过头顶，说道：
“我奉我大英帝国维多利亚女王之命，前来大清帝国觐见大皇帝，祝大清皇帝万寿无疆，国泰民安，也愿两国能修使通好，友谊长存。”
有翻译将话翻给乾隆，乾隆听了，并不动声色。太监已跑下台阶，将盒子从马戛尔尼手上取走，送到乾隆面前，乾隆并不打开，甚至没有仔细看，就放在一旁，对马戛尔尼说道：
“贵国君主派遣使臣携带书信和贵重礼物来本朝致敬祝寿，朕心中万分高兴，朕也愿意向贵国君主表示同样的心意，愿两国臣民永远友好。”
觐见仪式就如此草草了事，对于这一切的轻松，马戛尔尼也未料到，他向清廷呈上了自行拟好的条款。
乾隆虽然已经想到英吉利使臣此行必有其他目的，但还不了解到底为何事不辞劳顿。条款递上来，他一看就火了。一、请中国准许英国商人在舟山、宁波和天津三处进行贸易。
二、准许英国商人在北京设立一个货栈，以便买物卖货。
三、请于舟山附近指定一个未经设防的小岛，给英国商人使用，以便英国商船到了此处可以停泊，存放货物，并且准许英国商人在这里居住。
四、请于广州附近也准许英国商人有上述的同样权利，及其他稍小的权利。
五、在澳门的英国货物运往广州，请特别优待，免予纳税，或从宽减税。
六、请中国海关公布税则，以便英国商人依照中国所定的税率切实纳税。
七、英国和中国互派使节，各自在对方的首都中开设使馆，以互通往来。
由于乾隆极端的虚荣心和自尊心作怪，也根本想不了许多，他只觉得这些话都是无稽之谈，通商贸易不说，还要减免关税，还要给数处地皮供其居住，这不是敲榨、勒索吗？堂堂大清国皇帝，“十全武功”每战必克，四方宾服，万民仰慕，岂能容此蛮夷撒野！乾隆比较生硬的姿态和不甚友好的举动，自也是令英吉利使者悻悻而归。
东方，北京紫禁城皇宫，乾隆帝并未在卧榻安睡，自马戛尔尼走后，他心里日益不安，好像有一种不祥之兆出现在他的感觉之中。虽然，他在位的这些年中，西洋人没有明目张胆地在华夏土地上为非作歹，也没有在沿海各港口挑衅生非，他没有领教过西洋火炮的威力。不过，他见识过，他不仅用“红夷大炮”镇压过农民起义，平定过边疆动乱，也为骇人听闻的杀伤力而震惊。现在，他就在这些炮口面前。他的内心恐惧与日俱增，夷人第一次成了他最担心的威胁。
九月初一，马戛尔尼刚刚离开北京，乾隆帝为防患于未然，传谕沿海各省总督和巡抚等封疆大吏，命其加紧防范。
乾隆不愧为一代明君，雄才大略，远见卓识，绝非平庸之辈能望其项背，虽然生性自负，但在关键时刻仍能自持，洞察秋毫。不过，他因此而紧闭国门，以求自身安全，可保无虞。他觉得，威胁只能来自洋人，而不是内地的人民，因此，虽然心里不踏实，还能安卧榻上。没想到，一场急风骤雨，就要在神州大地上掀起……
