观音赴会问原因
且不言天神围绕，大圣安歇。话说南海普陀落伽山观音菩萨，王母请赴蟠桃佳会，与徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池。见那席面残乱，虽有几个天仙，俱不就座，都在那里讲论，备言其事。菩萨道：“既无盛会，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众迎着菩萨。菩萨道：“吾要见见玉帝，烦为转奏。”天师丘弘济即入灵霄宝殿启知，宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。
菩萨引众参见玉帝，各相坐下。便问：“蟠桃盛会如何？”玉帝道：“每年诣会，欢欢喜喜嚷闹蟠桃胜会，朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网，遣他下界收伏妖猴，不知胜负如何。”
菩萨闻言，即命惠岸：“速下天宫，前到花果山，打探军情。若遇相敌，汝可助其战也。”惠岸就依娘娘法旨，按下云端，只见天罗地网，重重密布。惠岸大喝一声：“吾奉观音娘娘法旨，特来打探军情。”天兵得知，传报天王，天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。惠岸进见，拜父李天王，曰：“男随观音菩萨赴蟠桃会，菩萨见瑶池寂寞，引众仙去见玉帝，备言父王等下界收伏妖猴，不知胜负如何，不见回报。菩萨命男到此打听虚实。”说还未了，只见辕门外有人来报道：“大圣引一群猴精在外搦战。”有木叉在傍启曰：“男蒙菩萨吩咐，着男助战。今不才愿往。”天王道：“你随观音修这几年，想必也有些神通。”即令木叉与大圣厮战。大圣道：“你不在南海修行，却来见我则甚？”木叉道（此三字原缺）：“我蒙师父差来，见你这般猖獗，差我来擒你！”大圣道：“你休得要走！吃老孙这一棒！”木叉全然不惧，使铁棒劈手相迎。他两个立那半山中，辕门外，这场好斗：
棍虽对棍铁各异，兵纵交兵人不同。一个是太乙散仙呼大圣，一个是观音徒弟正元龙。两个相逢真对（原作“到”）手，往来解数实无穷。那阵上旌旗闪闪，这阵上鼍（原作“驼”）鼓冬冬。万员天将团团绕，一洞（原作“个”）妖猴簇簇丛。怪雾愁云漫地府，狼烟杀气射天宫。昨朝混战还犹可，今日争持更又凶。堪羡猴王真本事，木叉复败又逃生。
惠岸与大圣大战五六十合，惠岸抵敌不住，败阵走回。大圣也收了猴兵，安札在洞门之外。木叉径入辕（原作“园”）门，对四天王与父李托塔曰：“好大圣！好大圣！着实神通广大！孩儿战不过，战败而来也！”李天王见了心惊，即命写表求助，便差大力鬼王与木叉太子上天启奏玉帝。
呈上表章，玉帝拆开，见有求助之言，笑道：“叵（原作“叵”）耐这个猴精，能有多大手段，众天王又来求助，却将那路神兵助之？”言犹未毕，观音菩萨合掌启奏道：“贫僧举一神，可擒这妖猴。”玉帝道：“所举者何神？”菩萨道：“乃陛下令甥显圣二郎真君，现居灌州（原作“洲”）灌江口。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，着他助力，便可擒也。”玉帝闻言，即传调兵的旨意，就差大力鬼王赍调。
那鬼王领了旨，即驾祥云，径至灌江口。不消半个时辰，直至真君之庙。把门的鬼判传报道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即与众兄弟，出门迎接旨意，焚香开读。旨意上云：
“花果山妖猴齐天大圣作乱。搅乱蟠桃大会，见着十万天兵，天罗地网，围山收伏，未曾得胜。助力剿除。成功之后，高升重赏。”
真君大喜道：“天使请回，吾当就去拔刀相助也。”鬼王回奏。话分两头，又听（原作“所”）下回分解。
天使擎宣往下方，恶言责骂李天王。
若言拿住胡孙怪，除是灌江请二郎。
小圣施威降大圣
却说小圣二郎，即唤梅山六兄弟——乃康、张、姚、李四太尉，郭甲、直健二将军——聚集殿前道：“适才玉帝调遣我等往花果山收降妖猴，同去去来。”众兄弟俱忻然愿往。即（原作“郎”）点本部神兵，驾鹰牵犬，踏弩张弓，纵狂风，霎时过了东洋大海，径至花果山。见那天罗地网，密密层层，不能前进。因叫道：“吾乃二郎显圣真君，蒙玉帝调来擒拿妖猴者，快开营门。”一时，各神层层传入。四大天王就同李天王同出辕门迎接。相见毕，问及胜败之事，天王将上项备陈一遍。真君笑道：“小圣来此，必须妖猴赌赛。列公将天罗地网重重密布，只请托塔天王与我使个照妖镜，住立空中。恐他一时败阵，逃走他方，切须与我照耀明白。”
真君领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战，直到水帘洞外。见那一群猴，齐齐整整，排作个蟠龙阵势；中军里，有一竿旗，上书“齐天大圣”四字。真君道：“那泼妖怎么称得起齐天之职？”那小猴见了真君，急报猴王。大圣即掣金箍棒，身穿黄金甲，足登步云履，按一按紫金冠，腾出营门，睁睛观看，那真君的相貌，果是清奇。真生打扮：
仪容清俊貌堂堂，两耳垂肩目有光。
头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。
缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。
腰挎（原作“胯”）弹弓新月样，手执三尖两刃枪。
斧劈桃山曾救母，弹打椶罗双凤凰。
力诛八怪声名远，义结梅山七圣行。
心高不认天家眷，性傲归神住灌江。
赤城昭惠英灵圣，显化无边号二郎。
大圣见了，笑嘻嘻的将金箍棒掣起，高叫道：“何方小将，辄敢大胆到此挑战？”真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！我乃玉帝外甥，敕封灵显王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这反天宫的弼马温猢狲！”大圣道：“我记得当年玉帝妹子思凡，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？你这郎君小辈，可急回去，换你四大天王出来。”真君闻言，大怒道：“泼猴！休得无礼！吃吾一刀！”大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。他两家这场好杀：
昭惠二郎神，齐天孙大圣，铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助威（原作“感”）风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，变化飞腾能取胜；若还身慢命该休，但要（原缺“要”字）差池为蹭蹬。
真君与大圣斗经三百馀合，不知胜负。那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只（原作“双”）手，举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠望大圣就砍。这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就是昆仑顶上擎天之柱，抵住二郎神。唬得那马、流元帅战兢兢，摇不得旌旗；崩、芭二将虚怯怯，使不得刀剑。这阵上，康、张、姚、李、郭甲、直健，传号令，撒放草头神，向那水帘洞外，纵着鹰（原作“雁”）犬，搭弩张弓，一齐掩杀。可怜那些猴，抛戈弃甲，撇剑抛枪；跑的跑，喊的喊。好似夜猫惊宿鸟，飞洒满天星。
大圣正斗时，忽见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君见他败走，大步赶上道：“走那里，趁早归降，饶你性命！”大圣不恋战，走入洞中，正撞着康（原缺“康”）、张、姚、李四太尉，郭甲、直健二将军，一齐挡住道：“泼猴！走那里！”大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做一个绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树稍头钉住。二郎观见，就收了法象，撇了神锋，摇身一变，变作个囗（左“鸟”右“戎”）莺儿，抖开翅，飞将去扑打。大圣见了，搜的一翅飞起去，变作一只大鹚老，冲天而去。二郎见了，急抖翎毛，变作一只大海鹤，钻上云霄来嗛。大圣又将身按下，入涧中变作一个鱼儿，淬入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹。心中暗想道：“这猢狲必然下水去也，定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”果一变，变做一只朱顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似（原缺“相似”二字），立在蓼汀之上等他。大圣见了，“扑”的一个虎跳，又冒在空中不见。
真君急纵身驾云，起在半空中。见李天王高擎照妖镜，与那吒住立云端，真君道：“曾见妖猴么？”天王道：“不曾上来。”真君把那睹变化，弄神通，细说一番。李天王就把照妖镜四方一照，呵呵的大笑道：“真君快去！快去！那猴使个隐身法，往你那灌江口去也。”二郎听说，即取神锋，回灌江口来赶。又听下回分解。
小圣霜翎异众禽（原作“擒”），妖猴拒敌显神通。
观音法助二郎力，管教诸将建功成。
大仙助法收大圣
却说那大圣已至灌江口，摇身一变，变作二郎的模样，按下云头，径入庙里。鬼判不能相认，一个个（原缺一“个”字）磕头迎接。他坐中间，点查香火。正看处，有人报：“又一个爷爷来了。”众鬼判急急观看，无不惊心。真君道：“有个甚么齐天大圣来这里否？”众鬼判道：“不曾见甚么大圣，只有一个爷爷在里面。”真君撞进门，大圣见了，现出本相道：“郎君不嚷，庙宇已姓孙了。”这真君即举神锋，劈脸就砍。那猴王让过神锋，掣出那绣花针儿，幌一幌，碗来粗细，对面相还。两个嚷嚷闹闹，复打到花果山。慌得那四大天王紧紧提防，康、张太尉合心努力，把猴王围绕。
话分两头。却说大力鬼王既调真君去后，却回上界启奏玉帝。玉帝曰：“二郎既已赴战，怎不见回报？”观音合掌道：“贫僧请陛下同道祖出南天门外，亲去观看虚实如何？”玉帝道：“言之有理。”即摆驾同至南天门外遥观。
只见众天丁布罗网，围住四面，李天王与那吒擎照妖镜，立在空中；真君把大圣围绕中间，纷纷赌斗。菩萨对老君说：“贫僧所举二郎神如何？果有神通，已把那大圣围困，只是未得擒拿（原作“那”）。我如今助他一功。”老君道：“菩萨将甚么兵器助他？”菩萨道：“我将那净瓶杨柳抛下去，打那妖猴的头；即不能打死，也打个一（原衍一“教”字）跌，待二郎小圣好去拿他。”老君道：“你这瓶是个磁器的，则不可也。等我助他一功。”菩萨道：“你有甚么兵器？”老君道捋（原作“将”）起衣衫，左膊上取下一个圈子，说道：“这件兵器，乃锟钢抟炼的，被我将还丹点成。善能变化，水火（原衍一“木”字）不侵，又能套诸物，一名‘金钢琢’，又名‘金钢套’。等我去打他一下。”话毕，自天门上往下一掼，可可的着猴王头上一下。
猴王只顾苦战七圣，却不知天上坠下这兵器，打中了天灵，立不稳脚，跌了一跤，爬将起来就跑；被二郎的细犬赶上，照肚子腿上一口，又扯了一跌。急翻身爬不起来，却被七圣一拥按住，即将绳索捆绑，使勾刀穿了琵琶骨头，再不能变化。
那老君收了金钢琢，请玉帝同观音、王母、众仙等，俱回灵霄宝殿。四大天王与李天王诸神，俱收兵拔寨，驾云头，唱凯歌，得胜朝天。不多时，通明殿外天师启奏道：“四大天王等众已捉了妖猴齐天大圣，来此听宣。”玉帝传旨，即命大力鬼王与天丁等众，押至斩妖台，将这厮碎剁其尸。毕竟那猴王性命如何，且听下回分解。
欺诳今遭刑宪苦，英雄气概等时收。
若非修道菩提教，今日难逃大数灾。
八卦炉中逃大圣
富贵功名，前缘分定，为人切莫欺心。正大光明，忠良善果弥深。些些狂妄天加谴（原作“造”），眼前不遇待时临。问东君因甚，如今祸害相侵。只为心高图罔极，不分上下乱规箴。
话表齐天大圣被众天兵押去斩妖台下，绑在降妖柱上，刀砍斧剁，枪刺剑刳，皆莫能伤及其身。南斗星喝令火（原作“大”）部众神，放火煨烧，亦不能烧着。又着雷部众神，以雷屑钉打，越发不能伤损一毫。那大力鬼王与众启奏道：“万岁，这大圣不知是何处学得这护身之法，臣等用刀砍斧剁，雷打火烧，一毫不能伤损他，却如之何？”玉帝闻言道（原缺“道”字）：“这厮这等，如何处治？”太上老君即奏道：“那猴吃了蟠桃，饮了御酒，又盗了仙丹。我那五壶丹，有生有熟，被他都吃在肚里，运用三昧（原作“二妹”）火，煅成一块，所以浑做金钢之躯，急不能伤。不若与老道领去，放在‘八卦炉’中，以文武火煅炼。炼出我的丹来，他身自为灰烬矣。”玉帝闻言，即教六丁、六甲，将他解下，付与老君。老君领旨去讫。一壁厢宣二郎显圣，赏赐金花百朵，御酒百瓶，还丹百粒，异宝明珠，锦绣等件，教与义兄弟分享。真君谢恩，回灌江口去讫。
那老君辞了玉帝，竟回到兜率（原作“卒”）宫。将大圣解去绳索，推入八卦炉中，命看炉的道人，架火的童子，将火扇起煅炼。原来那炉是乾、坎、艮、震、巽（原作“选”）、离、坤、兑八卦。他即将身钻在“巽宫”。巽乃风也，有风则无火。只是风搅得烟来，把一双眼煼红了，弄做个“火眼金睛（原作“精”）”。
真个光阴迅速，不觉七七四十九日，老君的火候俱全，开炉取丹。那大圣双手侮着眼，正自揉搓流涕，只听得炉头声响。猛睁睛看见光明，他就忍不住，将身一纵，跳出丹炉，忽（原作“吻”）喇一声，蹬倒八卦炉，往外就走。慌得架火的童子，看炉的丁甲一班人来扯，被他一个个都放倒。老君赶上抓一把，被他一捽，捽了个倒栽葱，脱身走了。即去耳中掣出如意棒，迎风幌一幌，碗来粗细，依然拿在手中，不分好歹，却又大乱天宫。打得那九曜星闭门闭户，四天王无影无形。好猴精大弄神通。有诗为证：
一点灵光彻太虚，那条拄杖亦如之：
或长或短随人用，横竖横排任卷舒。
如来收压齐天圣
却说猴王逃出八卦炉中，不分上下，就使铁棒东打西敌，更无一神可挡。直打到通明殿里，灵霄殿外。幸有王灵官执殿。他见大圣纵横，掣金鞭近前挡住道（原缺“道”字）：“泼猴！吾在此，切莫猖狂！”这大圣不由分说，举棒就打，那灵官鞭起相迎。两个在灵霄殿前大战一场，不分胜败。佑圣真君又差将佐发文到雷府，调三十六员雷将齐来，把大圣围在垓心，各骋凶恶鏖战。那大圣全无半毫惧色。惊动玉帝，遂传旨意，着游奕灵官同翊圣真君敬上西方，请佛老降伏妖猴。
二圣得了玉旨，径至灵山会上，即将大圣事情细说一番，特请如来救驾。如来闻诏，对众菩萨道：“汝等在此，稳坐法堂，待我炼魔（原作“摩”）救驾去来。”如来即唤阿傩、迦叶二尊者相随，离了雷音，径至灵霄门外。只听得喊声大振，佛（原缺“佛”字）祖传法旨：“二人各且罢战，停息干戈。”大圣问曰：“你是那方善士？敢来止住刀兵？”如来笑道：“我是西方极乐界中，释迦牟尼尊者，南无阿弥陀佛。今闻屡反天宫，不知你是何年得（原作“德”）道来暴横？”大圣道：
“天地生成灵混仙，花果山中一老猿。
水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。
炼就长生多少法，学来变化广无边。
因在凡间嫌地窄，立心端要住瑶天。
灵霄宝殿非他久，历代人王有分传。
强者为尊该让我，英雄只此敢争先。”
佛祖听言，呵呵冷笑道：“你那厮乃是个猴子成精，焉敢欺心，要夺玉皇上帝龙位也？你那个初世为人的（原缺“的”）畜生，如何出此大言！”大圣道：“‘皇帝轮流做，明年到我家。’若还不让我，永不得清平！”佛祖道：“你除了生长变化（原缺“化”）之法，再有何能？”大圣道：“我有七十二般变化，万劫不老长生。会驾觔斗云，一纵十万八千里。如何坐不得天位（原缺“位”）？”佛祖道：“我与你赌赛：你若一觔斗打出我这右手掌中，算你赢，也再不用动刀兵，就请玉帝到西方居住，天宫让你；若不能打出手掌，仍回下界，再修几劫来也。”
大圣道：“既如此说，你可做得主张？”佛祖道：“做得！做得！”伸开右手，却似个荷叶大小。那大圣收了如意棒，抖擞神威，将身一纵，站在佛祖手掌心里，却道声：“我出去也！”佛祖慧眼观看，见那猴王只管前进，风车子一般（原缺“风车子一般”五字）相似不住。大圣道：“这番回去，如来作证，灵霄宫是我坐也。”话分两头，毕竟猴王如何赌赛，听下回分解。
五行山下定心猿
却说那猴王行时，忽见有五根肉红柱（原作“肚”）子，撑着一股青气。他道：“此间乃尽头路了。且住！等我留下些记号，方好与如来说话。”拔下一根毫毛，吹口仙气，叫“变！”变作一管浓墨双毫笔，在那中间柱子上写一行大字云：“齐天大圣，到此一游。”写毕，收了毫毛。又在第一根柱子根下撒了一泡猴尿。翻转觔斗云，径回本处，站在如来掌上道：“我已去，今来了。你教玉帝让天宫与我。”
如来骂道：“我把你这个尿精猴子！你正好不曾离了我这掌里！”大圣道：“我到天边（原作“蓬”），见五根肉红柱，撑着一股（原作“般”）青气，我留个记在那里，你敢和我同去看么？”如来道：“不消去，你只自低头看看。”那大圣睁圆火眼金睛（原作“精”），低头看时，原来佛祖右手中指写着“齐天大圣，到此一游。”大指丫里，还有些猴尿臊气。大圣吃了一惊道：“有这等事！我将此字写在撑天柱子上，如何却在他手指上？莫非有个未卜先知的法术？等我再去来！”大圣急纵身又要跳出，被佛祖翻掌一扑，把这猴王推出西天门外，将五指化作金、木、水、火、土五座联山，唤名“五行山”，轻轻的把他压住。众雷神与阿傩、迦叶，一个个合掌称扬（原作“阳”）道：“善哉！善哉！众信奉行。”
当年卵化学为人，立志修行果道真。
万劫无移居胜境，一朝有变散精神。
欺天罔（原作“冈”）上思高位，凌圣偷丹乱大伦。
恶贯满盈今有报，不知何日得翻身。”
如来佛祖压翻了妖猴，即唤傩、迦叶同转西方极乐世界。时有天蓬急出灵霄宝殿道：“请如来少待，我主大驾来也。”佛祖闻言，回首瞻仰。须臾，果见八景鸾舆，九光宝盖；声奏玄歌，花喷真香，直至佛前谢曰：“多蒙大法收殄妖邪。望如来少停一日，请诸仙做一会筵奉谢。”如来合掌谢道：“老僧承大天尊宣命来此，有何法力？还是天尊与众神洪福，敢劳致谢！”玉帝传旨，即着雷部众神，分头请三清、四御、五老、六司、七元、八极、九曜、十都、千真万圣，来此赴会，同谢佛恩。又命四大天师、九天仙女，大开玉京金阙、太玄宝宫（原作“官”）、洞阳馆（原作“倌”），请如来高坐七宝灵台。安排异品奇馔，玉液蟠桃。
不一时，那玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊、五炁真君、五斗星君、三官四圣、九曜真君、左辅、右弼、四大天王、哪吒神将，却说玄虚一应灵通，对对旌旗，双双（原缺一“双”字）幡盖，都捧着明珠异宝，寿果奇花，向佛前拜献曰：“感如来无量法力，收伏妖猴。蒙大天尊设宴召请。众神各安座位，如来曰：“承天尊设宴，此宴取名‘安天大会’。”众仙大喜。
只见王母娘娘引一班仙子，舞向佛前，施礼曰：“前者己被妖猴搅乱蟠桃嘉会，今蒙如来链锁顽猴，无物可谢。是我净手亲摘大珠蟠桃数颗，聊申芹献。”真个是：
半红半绿喷甘香，艳丽仙根万载长。
堪笑武陵原上种，争如天府更奇强！
紫纹娇嫩寰中少，缃核清甜世莫双。
延寿延年能易体，有缘食者自非常。
佛祖合掌向王母称谢。又见寿星复到，拜了玉帝，申（原作“伸”）谢如来：“更无他物可献，特具紫芝瑶草，碧藕金丹奉上。”
碧藕金丹奉释迦，如来万寿若（原作“炁”）恒沙。
清平永乐三乘锦，康泰长生九品花。
无相门中真法主，色空天上是仙家。
乾坤大地皆称祖，丈六金身福寿赊。
如来欣然领谢，寿星就席而座。只见赤脚大仙又至，向玉帝前俯囟礼毕，就对佛祖谢道：“深感法力，降伏妖猴。无物可以表敬，特具交梨（原作“藜”）二颗，火枣数枚，聊申（原作“伸”）奉献。”
大仙赤脚枣梨（原作“藜”）香，敬献弥陀寿算长。
七宝莲台仙样稳，千金花座锦般妆。
寿同天地言非谬，福比淇波。
福寿如期真个是，清闲极乐那西方。
如来再三称谢，教阿傩、迦叶，将所献之物，一一收起回谢。玉帝挽留，如来称谢。只见巡视灵官报道：“那大圣钻出头来了。”佛祖道：“不妨，不妨。”袖中取出一张帖子，上有六个金字：“唵、嘛、呢、叭、〔口迷〕、吽”。递与阿傩，叫贴在那山顶上。这尊者即领帖子，到那五行山顶上，紧紧的贴在一块四（原作“西”）方石上。如来即辞了玉帝众神，与二尊者出天门之外，又发一个慈悲心，念动真言咒语，将五行山召一尊土地神祗，会同五方揭谛（原作“帝”），俱在此山监押。但他饥时，与他铁丸子吃；渴时，与他溶化的铜汁饮。待他灾愆满日，自有人救他。正是不知妖猴向后何年何月，方出此灾殃，且听下回分解。
妖猴大胆反天宫，却被如来伏（原作“覆”）手降。
渴饮溶铜挨岁月，饥餐铁弹度时光。
天灾苦困遭磨折（原作“蛰”），人事凄凉喜命长。
若得英雄重展挣，他年奉佛上西方。
我佛造经传极乐
话表我佛如来，辞了玉帝，回至雷音寺，但见那三千诸佛、五百阿罗、八大金刚，一个个都执着幢幡，摆列仙果，都在婆罗双林之下接迎。如来驾住祥云，登上品莲台，端然坐下。那三千诸佛、五百罗汉、八金刚、四菩萨合掌近前参拜，问曰：“闹天宫搅乱蟠桃者，谁也？”那如来道：“那厮乃花果山产的一妖猴，罪恶滔天，不可闻也。我去时，正在雷将中间，扬威耀武，被我止住兵戈，问他来历。他道有神通，会变化，擅驾觔斗云，一去十万八千里。我与他打了个赌赛，他出不得我手，却将他一把抓住，指化五行，封压他在那里。玉帝大开金阙瑶宫，请我坐了首席，立‘安天大会’谢我，却才辞驾而回。”大众听言喜悦，不胜称扬（原作“阳”），各分班而退，共乐天真。果然是：
瑞霭漫天竺（原作“笠”），虹光拥世尊。
西方称第一，无相法王门。
佛祖一日唤聚诸佛、阿罗、揭谛等众，道：“自伏妖猿，安天之后，我处不知年月，料凡（原作“几”）间有半千年矣。今值孟秋望日，我有一宝盆，盆中具设百样奇花，千般异品，与汝等享此‘孟兰盆会’如何？”概众一个个合掌领会。如来却将宝盆中花果品物，着阿傩捧定，着迎叶布散。大众感激，因请如来明示根本，指解源流。那如来微开善口，敷演大法，宣扬正果，讲的是三乘妙典，五蕴楞严。正是：“禅心朗照千江月，真性清（原作“情”）涵万里天。”
如来讲罢，对众言曰：“我现四大部洲众生，善恶者各方不一：东胜神洲者，敬天礼地，心爽气平；北巨芦洲者，虽好杀生，只因糊口，性拙情疏，无侈作践；我西牛贺洲者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿；但那南赡部洲者，贪淫乐祸，多杀多争，诚所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。”诸菩萨闻言，合掌皈依，向佛前问曰：“有那三藏真经7”如来曰：“我有法一藏，谈天；论一藏，说地；经一藏，度鬼。三藏真经共计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之经，正善之门。我待要送上东土，叵（原作“颇”）耐那方众（原缺“方众”二字）生愚蠢，毁谤真言，不识我法门之要旨，怠慢了瑜（原作“谕”）迦之正宗。怎么得一个有法力的，去东土寻一个善信，教他苦历千山，询经万水，到我处求取真经，永传东土，劝化众生，却才是个山大的福缘，海深的善庆。”
当有观音菩萨，行近莲台，礼佛三匝，（原作“咂”）道：“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来也。”如来见了，心中甚喜道：“别个也去不得，须是观音尊者，神通广大，方才去得。”菩萨道：“弟子此去东土，有甚言语吩咐？”如来道；“这一去，要踏看路道，不许在霄（原作“灵”）汉中行，须是要半云半雾；目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经者。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”即命阿傩、迦叶，取出“锦襴袈裟”一领，“九环锡杖”一根，对菩萨道：“这袈裟、锡杖，可与那取经人亲用（原缺“用”字）。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕（原作“随”）轮回；持我的锡杖，不遭毒害。”这菩萨皈依拜领。如来又取三个箍儿，递与菩萨道：“此宝唤做‘紧箍儿’，虽是一样三个，但只用各不同。我有‘金、紧、禁’的咒语三篇。假若路上撞遇神通广大的妖魔，你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他戴住头上，自然见肉生根。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门（原作“闷”）皆裂，管教他入我门来。”
那菩萨闻言，踊跃作礼而退，即唤惠岸行者随行。那惠岸使一条浑（原作“混”）铁棍，重有千斤，只在菩萨左右。菩萨遂将锦襴袈裟作一个包裹，令他背着。菩萨将金箍收了，执了锡枚，径下灵山。半云半雾，约记路程。正走间，忽然见弱（原作“溺”）水三千，乃流沙河界。菩萨道：“徒弟呀．此处却是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡？”那菩萨停立云步看时，只见那河中，泼刺一声响亮，浑波里跳出（原缺“出”）一个妖魔来，十分丑恶。他生得：
青不青，黑不黑，晦气色脸；长不长，短不短，赤脚觔躯。眼光闪烁，好比灶底双灯；口角丫叉，就如屠家火钵。獠牙撑剑（原作“脸”）刃，红发乱蓬松。一声叱咤（原作“咜咜”）如雷吼，两脚奔波似滚风。
人人夺利逞英雄，不想无常万事空
败坏不如猪狗相，止落顽皮裹臭浓。
观音奉旨往长安
却说那怪物手执一根宝杖，走上岸就捉菩萨，却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声道：“休走！”那怪物就持宝杖来迎。两个在流沙河边，来来往往大战数十余合，不分胜负。那怪物架住铁棒道：“你是那里和尚，敢来与我抵敌？”木叉道：“我是托塔天王二太子木叉惠岸行者，今保我师父往东土寻取经人去。你是何怪，敢来阻我路程？”那怪方才醒悟道：“我记得你从南海观音在紫竹林中修行，你为何来此？”木叉道：“那岸上不是我师父？”
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让木叉揪了去，见观音纳头下拜。告道：“菩萨，恕我之罪。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬落下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用，不期今日冲撞了大慈菩萨。”菩萨道：“你在天犯罪，既贬下来，今又这般伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨，上东上寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？那时节功成免罪，复你本职，意下如何？”那怪道：“我情愿皈依正果。”又向前道：“菩萨，我在此间吃人无数，向来有几次取经人来，都被我吃了。凡吃的人头，抛落流沙，竟沉水底。这个水（原作“带”），鹅毛也不能浮。惟有九个取经人的骷髅，浮在水面，再不能沉。我以为异物，将索儿穿在一处，闲时拿（原作“那”）来顽耍（原作“要”）。这去但恐取经人不得到此，却不是反误了我的前程也？”菩萨道：“岂有不到之理？你可将骷髅儿挂在头项上，等候取经人，自有用处。”怪物道：“既然如此，愿领教诲。”菩萨才与他摩项受戒，指沙为姓，起个法名，叫做沙悟净。当时入了沙门，送菩萨过了河，他洗心涤虑，再不伤生，专等取经人（“取缔人”原作“菩萨”）。
那菩萨与他别了，同木叉径奔东土。行不多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步履。正欲驾云过山，不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。他生得又甚凶险（原作“显”）。但见他撞上来，不分好歹，望菩萨举钯就筑。被木叉挡住，大喝一声：“泼怪，休得无礼！”那怪问道：“你是那里和尚？”木叉答道：“我是南海菩萨的徒弟。”那怪道：“南海菩萨，可是扫三灾、救八难的观世音么？”木叉（原作“通”）道：“不是他是谁？”怪物撇下了钉钯，纳头便拜菩萨。菩萨道：“你是那里成精，何方作怪，敢在此间挡我去路？”那怪道：“我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄姮娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡；一灵真性，径来投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。是我咬杀猪母，打死群彘，早在此处占了山场，吃人度日。不期幸遇菩萨，万望救拔。”菩萨道：“‘人有善愿，天必从之。’汝若肯皈依正果，自有养身之处。世有五谷，尽能济饥，为何吃人度日？”怪物闻言，似梦方觉，向菩萨告道：“我欲从正，奈何‘获罪于天，无所祷也’！”菩萨道：“我领了佛旨，上东土寻取经人。你可跟他做个徒弟，往西天走一遭来，将功折罪，管教你脱离灾瘴。”那怪满口道：“愿随！愿随！”菩萨才与他摩顶受记，指身为姓，就姓猪；起个法名，（此处原衍一“我”字）就叫做猪悟能。遂此领命归真，持斋把素，断绝了五荤三厌，专候那取经人。
菩萨却与木叉，辞了悟能，半兴云雾前来。正走处，只见空中有条玉龙，叫道：“菩萨。”近前问曰：“你是何龙，在此受罪？”那龙道：“我是西海龙王敖（原作“傲”）闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百，不日遭诛。望菩萨搭救搭救。”
观音闻言，即与木叉撞上南天门里。早有丘、张二天师接着，问道：“何往？”菩萨道：“贫僧要见玉帝一面。”二天师即忙上奏。玉帝遂下殿迎接。菩萨上前礼毕道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，饶地性命，赐与贫僧，教他与取经人做个脚力。”玉帝闻言，即传旨赦宥，差天（原缺“差”，“天”作“大”）将解放，送与菩萨。菩萨谢恩而出，唤小龙叩头谢活命之恩。菩萨把他送在深涧之中，只等取经人来，变做白马，上西方立功。小龙领命潜身。
菩萨带引木叉行者过了此山，又奔东土。行不多时，忽见金光万道，瑞气千条。木叉道：“师父，那放光之处，乃是五行山了，见有如来的‘压帖’在那里。”菩萨道：“此却是那搅乱蟠桃会、大闹天宫的齐天大圣，今乃压在此也。”师徒俱上山来，观看帖子，乃是“唵嘛呢叭呢吽”六字真言。菩萨看罢，叹惜不已，乃作诗一首为证。诗曰：
堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。
欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜（原作“天”）率宫。
十万军中无敌手，九重天上有威风。
自遭我佛如来困，何日舒伸再显功！
师徒们正说话处，早惊动了那大圣。大圣在山根下高叫道：“是那个在山上吟诗，揭我的短哩？”菩萨闻言，径下山来寻看。只见那石崖之下，土地、山神、监押天将，都来拜接了菩萨，引至那大圣面前。看时，他原来压于石匣之中，口能言，身不能动。菩萨道：“姓孙的，你认得我么？”大圣睁开火眼金睛（原作“精”），点着头高叫道：“我怎么不认得你。你是南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲观世音菩萨。承看顾！承看顾！你从哪里来也？”菩萨道：“我奉佛旨，上东土寻取经人，因从此经过，特留残步看你。”大圣道：“如来哄了我，把我压在此处，有五百余年了，不能展挣。万望菩萨方便一二，救我老孙一救！”菩萨道；“你这厮罪业弥深，救你出来，恐你生祸，反为不美。”大圣道：“我已知悔了。但愿大慈悲指条门路，救我一救。情愿修行，皈依佛法。”菩萨闻得此言，不胜欢喜。菩萨道：“既有善果，我与你起个法名。”大圣道：“我已有名了，叫做孙悟空。”菩萨道：“我前面也有二人归降，正是‘悟’字排行。你今也是‘悟’字，却与他（原作“地”）相合。不必叮嘱，我去也。”那大圣，见性明心归佛教；这菩萨，留情在意访神僧。就与木叉离了此处。
不一日，到了长安大唐（原作“京”）国。敛雾收云，师徒们变作两个疥癞游僧，入长安城里，早不觉天晚。行至大市街旁，见一座土地神祠，二人径入，唬得那土地心慌，鬼兵胆战。知是菩萨，叩头接入。那土地又急报与城隍、社令，及长安各庙神衹，都来参见，告道：“菩萨，恕众臣接迟之罪。”菩萨道：“汝等切不可走漏一毫消息。我奉佛旨，特来此处寻访取经人。借你庙宇，权住几日，待访着真僧即回。”众神各归本处，把个土地赶在城隍庙里暂住。他师徒们隐遁真形。毕竟不知寻出那个是取经人。不说观音变化，且说唐王诏开南省。话分两头，又听下卷分解。
