却说帝尧饬定了随行人员，起驾南巡。
一行蜿蜒而来，所历各处，并无故事发生，亦就无需多言。
待渡过长江，一众人等适觉气候之变化，风俗之迥异，不禁各为疑惑起来。
帝尧道：“一江之隔，风物却如此悬殊，岂不怪哉。”
时乐正质在侧，闻听后道：“若论南北之异，当以风水相较，却也并非一江隔离之故。”
帝尧惑道：“却是何故？”
质道：“长江两畔有大岭焉，横亘大荒之中，阻隔南北，东西绵延数千里，势若大荒之屏障，使南北之风不能互通，由此，造化风之分焉。
又因其山势，其北之水皆汇于河，其南之水皆汇于江，其东之水皆汇于淮，由此，造化水之分焉。
风水悬殊，是故，风物有别也。”
帝尧点头。
帝驾续向南行，其时，多见南方之民，赤身露体，发短蓬松，再观其****之处，多有各色花纹，种种不同。
帝尧道：“朕闻，江南之地有断发纹身之俗，今日可见一斑，然，其究竟是为何意邪？”
质道：“江南之地，天热地湿，故人裸露，以图清爽。又山林众多，为便于攀岩缘木，故多短发赤足。
至于纹身，则是厌胜之俗。南方开化较晚，居水者多有蛟龙之害，居山者多有虎狼之侵，而南方人又多迷信巫术，以为纹身之后，多可避忌，故于肌肤上，施以文彩。”
帝尧道：“果有效验乎？”
质道：“却也未必。刺以虎纹者，入山仍避免不了被豺狼所害，刺以蛟龙者，入水亦避免不了被蛇鱼所侵。虽无效验，但久而久之，已成为一种风俗了，故能一直延续。”
帝尧点头道：“如此刻划肌肤，却也受痛非轻。”
君臣议着，续向前行，将至缙云国之境。
此时，路途之上，多见一些无鼻无耳、刺面残足之人，帝尧大为不忍，惑道：“其等莫非是受了有苗氏的五虐酷刑，方为如此？”
后羿道：“若少许如此，或为天生残疾，然，其等如此众多，必为受刑之人。”
帝尧闻听，不由愤然，传令帝驾，加速行进，向缙云国而来。
却说帝挚末年，有苗归政缙云国，一改先时之政令，枉废中华礼乐，广兴五虐酷刑。
因南方开化较晚，蛮夷之人多欺善畏威，严刑峻法，恰也正当其用。
此外，有苗还大兴武力，挟尊自傲，欺凌众国。周边诸侯之国，多慑其威，敢怒不敢言，多依附之。
由此，缙云国俨然成了一个大国。正应了那句话：小人之才，亦有常人所不及也。
然，有苗早有不臣之心，岂肯就此罢休。依其之意，当先统南方，号称三苗，进而图谋中原。
因时机未至，故而拖延。
一日，有苗闻帝尧南巡将至，不禁踌躇起来。这时，忽闻禀报，狐功来至，其不由大喜。
狐功，驩兜之臣也，为人狡诈，好出计谋。
原来，驩兜与有苗早就暗相通好，勾结一起，但此时，其仍在亳邑，为玄元之师，不宜亲自出面，是故，遣其臣狐功，四处勾连，图谋推翻帝尧。
须臾，狐功来至，见礼毕，有苗道：“老司徒此时遣大夫来，必有指教。”
狐功道：“指教却也不敢当。我主公闻陶唐氏将至贵地，恐苗侯一时思虑不周，莽撞行事，坏了大计，故遣下官来，嘱咐几句。”
有苗惑道：“不知老司徒是为何意？”
狐功反问道：“若依苗侯之意，该当如何？”
有苗道：“此番，陶唐氏南巡，乃千载难逢之机，我欲乘时兴兵伏之，将其歼灭，然后，再与老司徒一起，图霸中原。”
狐功听闻，不禁道：“此正是我主公担虑之处也。”
有苗道：“有何可虑哉？”
狐功道：“陶唐氏当政以来，德礼为先，广兴仁义，其名誉正隆，我等此时将其谋杀，虽能取而代之，却难名正，更难服众。
又者，其此番南巡，广有精兵随行不提，后羿亦亲为护卫，其乃万人敌也，有其在侧，苗侯区区数众，岂能得意？谋划一旦败露，我等必前功尽弃也。”
有苗听闻，点头道：“却也虑的极是。依老司徒之意，该当如何？”
狐功道：“我主公之意，切不可莽撞，当相时而动，若得良机，可使人暗谋陶唐氏。
若时机尚未成熟，务必要戒浮戒躁，以唯诺为上，就虚藏实，静待时机，不可因一时鲁莽，坏了长久大计。”
有苗闻听，不禁点头：“老司徒所虑却也周全，请大夫代言，我必依策行事。”
狐功见状，起身作礼道：“既然苗侯已解其意，不时，那陶唐氏将至，下官不便在此久留，就此告辞。”言毕，匆匆离去。
这里，狐功方去，忽见守卫来禀道：“帝驾已至城下！”
有苗闻报，思先前狐功所言，不禁平复了怒气，转而满面堆笑，出城相迎，快步至帝驾前，躬身作礼道：“恭迎君上至下国巡察！恭祝君上万寿安康！”其形其态，极尽谦卑。
帝尧见状点头，示意免礼，令驱动车舆，入株城而来。
至于合堂，帝尧入尊位坐定，随从众人亦依序而列。
有苗作礼道：“下国地处南方蛮荒，教化礼乐难兴，与中原文明相较，难免浅陋，故而，臣无时无刻不期盼君上前来巡察，以检点过失咎由，今君上亲至，臣倍感欣慰。”
帝尧并不为意，泠然道：“朕在帝都时，便已闻你，于此废中土礼乐，兴五虐之刑，此一路行来，却也未少见百姓缺耳断足者。人皆为天地所生，父母所养，你施暴虐之刑，何忍心耶？
天生万民，立之司牧，百姓果有越轨之处，应以德行去感化，以礼乐去教化，你动辄施以暴刑，是何道理？”
有苗道：“君上所言极是。奈何，此地蛮夷错杂，民性狡诈，非重典不能使其畏服，是故，臣不得已采用五刑之法，还请见谅。既然君上觉此举不妥，臣即日就改，即日就改。”
帝尧点头道：“乐者，和同也。自然和谐，故万物得以化生。礼者，仪节也。人伦有序，故世人循规蹈矩。
乐者敦和，率神而从天；礼者辨宜，居鬼而从地。故圣人作乐以应天，作礼以配地。礼至则不争，乐至则无怨，礼乐所以承天道以冶人情也。道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。
朕不否认治乱邦需以重典之说，然目下为平治之时，正该以礼乐去抚慰百姓，不该用重刑去防范禁锢，此方是为君者正时之道也。
朕一路行来，多见百姓重足而立，侧目而视，颇有不安之象，甚为忧之，你久处此地，心何安耶！”
一番话里，既有教导，又有责备，有苗氏听闻，甚感不快，然并不形露于色，仍连连躬身称诺：“君上训诫的极是，君上训诫的极是。”
帝尧接着道：“礼，让人明天理，正人道，安守本份；乐，令人生活愉悦，让人安居乐业。是故，治国之道，当以礼乐为先。”
说到这里，巡视有苗国众官道：“朕观此间，亦无擅礼乐之人，是故，此番南巡，朕让太岳伯夷、乐正质随同来，以教化此间之人。太岳，掌以邦礼；乐正，掌成均之法。二人为治国之学政，你等当好自请教。”
有苗闻听，连声称诺，转而率众官，齐向伯夷、质施礼。
帝尧见状点头，又道：“此番南巡，朕需西行东下，辗转南方诸国，朕看，便将你处，作行宫中转吧，藉此，太岳、乐正也可授你等礼乐，以期改观。”
有苗道：“谨遵君上之言。”
又转而道：“君上以有苗为行宫，乃臣之殊荣，臣等必举全国之力，以善后勤之需。”
帝尧点头，由此，便在缙云国驻驾下来。
此后数日，帝尧在有苗的陪同下，巡察缙云国各处，但凡遇到种种不端、不善、不妥处，统统指出。
有苗虽表面唯唯诺诺，其实暗藏杀机，然观后羿持戟荷箭，一派凛然，不离帝尧左右，其实不敢擅动。
随驾中，后羿几番观有苗的形态，甚有叵测之相，便趁了闲暇，禀帝尧道：“末将观有苗面容狡诈，绝非善类，其奉承至极，实笑里藏奸，包藏祸心，是故，其言其行，不足为信。”
帝尧点头道：“观其作为再言吧。”
后羿知帝尧一向宽仁，也便不再多言，唯小心提防为是。
如此数日。
一日，羲叔遣人来禀道：“南方诸侯，现已齐集南岳之下，静候觐见。”
帝尧闻报，遂令有苗随行，起驾向衡山而来。
非止一日，帝驾至于衡山，祭祀礼毕，帝尧又考诸侯功绩，有则改之，无则加勉。
其间，帝尧多番斥责有苗，以为诸侯之诫，有苗惟唯唯诺诺。
朝见礼毕，诸侯各散去，帝尧计议东巡，对有苗言道：“朕欲取道，向东而巡，你先归国去吧。待辗转归来，再至你处。”
有苗氏辞归而去。
帝尧则摆驾转行，向东南而来。
