在宇智波炎的家里，佐助和鸣人开心消灭掉桌子上的完成，之后一家人对坐在客厅里。佐助和鸣人一脸期盼的想要听宇智波炎给他们讲故事，不过宇智波炎却说：“佐助、鸣人，今天可是要你们来将故事的哦，因为你们离开村子这么长的时间一定有很多事情发生吧，哥哥也很像听听哦！”
鸣人听到这里立刻来了兴致，对宇智波炎说：“浩宇大哥，我来说。你知道么，我们这次完成的可是A级以上的任务哦，是这样的，最开始，我们...................”
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在通往波之国的路上，一队忍者和一个大叔正在悠闲的行进着，他们看起来是三个刚刚毕业的小鬼和一个上忍带队老师与一个委托人。
说起这个委托人大叔就不得不说他其实也是很伟大的，当然了，这并不是说他有多么能耐，而是他在普通人中可是一个很有主见的人，他奔走于各国之间为人们搭建坚固的桥梁，让人们的出行变得简单而方便。不过他也是个窝囊的人，因为没有实力，所以即使家人被杀也只能忍气吞声，不过为了下一代他还是鼓起了勇气要回一次那个留给自己痛苦的家。
因为经费问题，他雇佣忍者的时候谎报了任务等级，不过他并没有看到原本不用管这件事的第三代火影那意味深长的笑容，他还在庆幸保护自己的竟然有一个上忍，仅仅是一个上忍就不是他这个普通人能够想象的了。要知道，在各个国家的内地，一个中忍就可以建立起一个庞大的帮会了，而上忍则是传说中的存在。
在几人走过的路上，清晰的看到了四串脚印，不过没有人发现这个五人的队伍里竟然只出现了四串脚印，因为唯一没留下脚印的可是木叶的第一技师，拷贝忍者旗木卡卡西，他的查克拉量并不高，不过对于查克拉的控制力却要高过一般的医疗忍者。而且因为以前曾经在暗部工作的原因，所以对于自己的一切痕迹依然小心的掩盖，毕竟小心没大错吗。
不过当几人走过一个不起眼的水塘时，卡卡西却用那个慵懒的独眼撇了一眼，然后故意不在意的和大伙走了过去。
就在一队人走过去的时候，水塘里突然穿出了两个人，两个人都带着类似防毒面具的头盔，一起拿着一条长长的带着锋利倒刺的锁链。两人对偷袭的把握十分的到位，只见两人在众人还没有反应过来的时候就将队伍里实力最强的卡卡西用铁链缠住，用力一拉，卡卡西竟然被分、尸了。
就在两人想要再次用这个方法解决鸣人的时候，佐助突然从忍具包里掏出两只手里剑，并迅速的用手里剑将锁链定在一旁的打树上。
而原本被惊呆了的鸣人迅速反应过来，趁着两人还没有反应过来迅速给了每人一记重拳！
不过两个暗杀者明显是身经百战的，只见两人直接将锁链斩断逊色的朝委托人达兹纳包抄而去。
而此时的小樱才刚刚反应过来，她迅速的挡在了达兹纳的前面，不过已经为时已晚，因为两人已经接近了达兹纳，只要挥一挥手就能取走小樱和达兹纳的性命了。
就在此时，原本已经被分、尸的卡卡西却突然出现在了两个刺杀者身后，并且瞬间将两个在佐助和鸣人看来极为难缠的暗杀者打晕。
‘可恶’‘卡卡西老师...........竟然害活着’‘哼！抢什么风头！’看到了卡卡西拉风的造型，三人反应不一，不过达兹纳大叔却很淡定，不是他不害怕，而是他根本就还没有反应过来。
在卡卡西的逼问下，委托人达兹纳终于说出了事情，原来波之国一直以来被一个叫卡多的家伙霸占着，就是因为波之国四面环海，国内的人走不出去，外面的人也进不来。而卡多却凭借着一伙私人武装霸占了航运，将国内人们辛辛苦苦种出来的粮食低价收购，在运出国高价销售谋取暴利，而国内的人去敢怒不敢言，只是因为卡多的武装对于波之国的老百姓来说实在是太庞大了。而达兹纳因为某种原因被大家推举出去寻找国家的出路，他被大家暗中送出去，周游各国学校造桥技术，为的就是让波之国有一个属于自己的桥梁，那样卡多就不能再控制波之国的经济命脉了。
听到了达兹纳的故事，卡卡西小队以一票反对散票赞成的票数觉得继续完成这项任务。不过因为之前的暗杀出现了拼着性命也要完成任务的雾忍的暗杀队，所以大家变得异常的小心。
飘摇的小船，经过漫长的跋涉，终于到达了对面的那个一眼望不到变的岛屿。在众人上岸以后，撑船的人像做贼一样小心翼翼的对达兹纳说：“我就送到这里了，你自己多加小心。”然后又鬼鬼祟祟的撑船离开了。
而达兹纳看到这么紧张的气氛忍不住调节一下，故作轻松的说：“好了，拜托你们把我平安的送到家吧。”
不过卡卡西却在想“如果还有敌人的话，肯定不是中忍而是上忍！...........”
而此时鸣人却一脸神秘的跑到路边左顾右盼，不时的说一声：“在哪里？”
在众人被这奇怪的举动吸引的时候，他突然将一只苦无扔向了对面的草丛，并大叫了一声：“在那里！”
在众人紧张的排查的时候，鸣人却笑着说：“原来是只老鼠啊.........哈哈。”
小樱忍不住了，对着鸣人吼道：“你干嘛装模作样的！那根本就什么都没有啊！”
卡卡西也是一脸无语，对着鸣人说：“拜托，不要乱丢苦无好不好，真的很危险的啊。”
而鸣人显然没有吸取教训，而是继续丢了一只手里剑，并叫到：“在那里！”
众人扒开草丛，只见里面有一只雪白的兔子一动不动的呆在那里，两只耳朵中间的树干的叉着一把手里剑。
看到可爱的兔子，爱心泛滥的小樱立刻教训起了鸣人：“你看看你干了什么好事！”
而卡卡西却在想“这是雪兔，不过现在是春天，它的毛色怎么回事白色？”卡卡西猛然想到“这是养在没什么阳光的室内，用来做替身的雪兔！这么快就出来了！”然后迅速开始绷紧神经，以应对突然的袭击。
突然，卡卡西好像感觉到了什么，对着大家喊道：“快趴下”
只见一个一人高的东西横飞而来，帖子众人的头皮直接砍在了对面的树干上！
而这时，一个身材高大的人跳到了看砍在大树上的东西上，众人这才看清，原来那是一把一人高，宽如门板的巨大忍刀！而上面的人则是一个比那把刀还要高的秃眉毛的家伙。
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