大败吐蕃
肃宗慰劳了郭子仪后，仍旧命他回洛阳继续往北扫荡敌军，然而叛军聚集在黄河以北，力量不容小觑。反观唐军这边，人数虽也多，但此时，这些唐军却分别归九个节度使统领，在洛阳附近，各自指挥自己所属部队。郭子仪麾下能征善战的军队，也不过是九位节度使的部队之一，唐军的军事力量就因此分散了。而肃宗也刻意不指定由哪位军事将领来做这九个节度使的总统帅，而是叫他私底下亲信的宦官鱼朝恩做为「观军容使」，所以鱼朝恩才是这九位节度使的真正统帅。其实，肃宗会这样安排，多少也是猜忌郭子仪越来越高的军事威望，担心将来连自己都指挥不动了，才刻意架空郭子仪的军权。郭子仪不光在唐军这边拥有极高的威望，就连敌方对他也是恨并崇拜着。当时的安史叛將田承嗣占据魏州后，蛮横无理，飞扬跋扈。郭子仪派—个使者去说服他。田承嗣很服气，还向郭子仪所在的方向跪下，又站起來，指着自己的膝盖对使者说：“我这双膝盖，不向別人下跪已有多年了，现在要为郭公下跪。”
真正身为九位节度使「观军容」的宦官鱼朝恩，却根本不懂战场上的军事战略，更没有军事威望来指挥这九位军功彪炳的节度使大将，而这九位大将也互不隶属，各自为政，自然难以协调。所以，不久后，九位节度使联军，在洛阳北方与安史叛军大战，几乎败得全军覆没。当时肃宗身边的宦官，却仍忌妒郭子仪的军事威望太大，便怂恿肃宗藉这次的惨败，将兵败责任推到郭子仪头上，并将郭子仪召回长安，收回他的军事大权，让另一位军事将领李光弼，代替郭子仪继续指挥唐军，向北征讨安史叛军。其实，九节度使之战会大败，最起码该负责的人之一，是当时负责「观」九位节度使「军容」的宦官鱼朝恩，但因为他是肃宗的亲信人马，所以在战败后仍然没事也不需负责，反而是郭子仪因此受累，交出了自己的军权。
安史之乱使唐朝由盛转衰，国力虚弱。由于讨伐北方叛军的需要，西部的军队，大部被撤走调离。吐蕃乘虚深入内地，大举攻唐，占领了陕西凤翔以西、邻州以北的10几个州。763年十月，又占领了奉天(今陕西乾县)，很快打到长安城下，吓得代宗逃到陕州避难。于是，吐蕃兵占领了长安。他们把唐宗室广武王李承宏立为皇帝，当自己的统治工具。纵兵焚掠，长安洗劫一空。
代宗到了陕州，知道自己兵力单薄，深恐吐蕃军队追赶而来，就下诏请全国的节度使前来勤王保驾。但却无一人带兵前来，因为这些节度使都深恨代宗信任的宦官程元振平时向皇帝进谗言陷害忠良，深恐成功救驾立功后反而被宦官猜忌，就不前来保驾。代宗也下诏书给郭子仪前来护驾，郭子仪当时尚在长安附近抵御吐蕃，接到诏书后就上书给代宗说：「臣在长安附近的蓝田，准备招募军队和吐蕃决战，相信有臣之牵制，吐蕃军不敢越过蓝田向东攻打陕州，所以陛下安全该无虞。臣也将戮力攻下长安，如果不能收复长安，臣无颜来见陛下。」于是郭子仪在长安附近继续招募军队，许多地方的军将和节度使也分兵前来，接受郭子仪的指挥调度，准备反攻长安。这时，全国的人都了解皇帝这次会逃亡，都是程元振惹下的大祸，程元振也了解到满朝大臣对他的不满，于是向代宗建议迁都洛阳。代宗听了他意见，竟也为之心动，他心想长安已为吐蕃占领，在洛阳，至少可离长安远些，也似乎更安全些。
郭子仪在长安附近前线，得知朝廷打算迁都的消息后，立刻上书给代宗说：「臣听闻陛下欲迁都洛阳，不知是否为真？但是长安自古就是京师王气所在，自秦汉以来，都是在长安立下的根基，才建立了数百年的王朝，我朝高祖皇帝也是进入到长安后才能得天下。长安附近数千里内，土地肥沃，物产丰富，且军民皆强悍，所以是非常好的王朝基地。至于洛阳，经过安禄山叛变战乱后，已被破坏得满目疮痍，附近千里内也已人烟稀少。所以如果朝廷决意迁都洛阳，臣恐怕连皇上跟文武百官的物资供应都会发生困难。且洛阳附近都是平原，非常容易变成战场，实在不适合做为首都。所以臣恳请陛下，待臣收复长安之后，必会接奉陛下回京。」代宗看了非常感动，深知郭子仪之忠心耿耿，于是对文武大臣说：「朕决意抵御吐蕃，誓回长安。
这时，朔方节度使已由仆固怀恩担任，他原是郭子仪的旧属，然由于他一直以来都跟朝廷内有权势的宦官处不好，此时更发生严重的政治冲突，便心怀不满，愤然叛乱。仆固怀恩的军队，遂占领今日山西的西南部，这里离长安也只有数百里，京师再度震惊。代宗立刻召见郭子仪，问郭子仪该怎么办？郭子仪说：“仆固怀恩不可能会成功，因为他曾是臣的部将，臣知道他性格偏激，不能成事。他率领的朔方军，也都是臣以前的老部下，臣以前待他们还算宽厚，他们平时对臣也还算念旧，只要臣亲自出马，他们应该不会用刀剑对臣。”于是代宗任命郭子仪去处理仆固怀恩叛乱的危机。果然，朔方军的各级将领，一看到是老长官郭子仪来了，都纷纷归降，结果仆固怀恩一看情势不对，立刻向北逃亡，进入回纥的势力范围。所以仆固怀恩乱事很快就为郭子仪平定，郭子仪也顺利回到京师，但，朝廷虽仍旧尊崇礼遇他，却仍夺去他一切军权，让他继续闲居长安。
仆固怀恩进入回纥后，常煽动回纥酋长带兵进攻长安，永泰元年（765年），回纥联合吐蕃，一起攻打长安，长安再度发生紧急警报。代宗又立刻召见郭子仪，要郭子仪去抵御回、吐联军。郭子仪奉命出了长安，但因为他先前就没了军权，此时身边仅有数千位自己的人马，力量当然单薄，到了前线，看到回、吐联军兵势强大众多，自知若是跟他们硬拚，根本无胜算。于是郭子仪骑著马在战场上奔驰了一阵，回纥的酋长看到战场上有位老将军在奔驰，心中纳闷，就问一个之前俘虏到的唐朝士兵说：“那位老将军是谁？”唐朝的俘虏就说：“就是郭子仪郭令公啊！”回纥更纳闷地说：“仆固怀恩不是跟我们说郭令公跟天可汗（唐朝皇帝）都已死了吗？”俘虏说：“天可汗是万岁爷，怎么会死。”
正在这时，郭子仪派了位使者来到回纥营中，请回纥退兵，回纥酋长就对使者说：“郭令公真的还活著吗？如果他还活著，我们愿意见他一面。”于是使者回去，报告此事，郭子仪立刻决定到回纥营中去。左右的人见状，都建议郭子仪该带数千人马过去以防不测，郭子仪却回答：“我又不是要去跟回纥作战，而是去和平谈判的，若真的要打，我们带数千人也不够打，所以，我只带几十个护卫就行，以显示我们的诚意。”于是郭子仪果真带了几十人，骑了马，就往回纥营中前进。回纥的酋长见到远方有一位老将军带了几十位骑兵缓缓而来，心中还感疑虑，但等到一行人走到营门前不远处时，郭子仪取下头盔，回纥人看清楚了果然是郭子仪来到，便大呼：“真是郭令公来了。”连忙开营门列队欢迎郭子仪入营中。郭子仪到了回纥营中，见了酋长后，便先叫身边几十位随从把马上的礼物卸下送给回纥酋长们。
原来郭子仪知道回纥人贪财，所以已先备妥礼物，回纥酋长见到这些丰渥礼物，眉开眼笑地对郭子仪说：“仆固怀恩告诉我们说令公已死，天可汗也已死，中原无主，所以叫我们带兵前来，没想到仆固怀恩骗了我们。”郭子仪就说：“各位当年与我并肩作战攻打安史乱党，收复了长安与洛阳，所以我们可算是生死与共的老战友，你们又何忍出兵对付我们大唐？”这些回纥酋长就说：“都是仆固怀恩欺骗了我们，我们知错了，也愿意退兵。”郭子仪就说：“你们不必急著退兵。你们看，吐蕃军就在不远处，你们何不跟我们联手，一起攻打吐蕃人？相信我们联手，必可打败吐蕃，那吐蕃营中所有军资将归我们所有，这不是很好吗？”回纥人一听有财货可得，约定明日与郭子仪军共同攻击吐蕃。
当时在回纥军营附近的吐蕃军，当然也不时留意回纥营中动向。他们看见郭子仪进入回纥军营，又见到郭子仪平安而出，还看到回纥酋长竟对郭子仪毕恭毕敬有说有笑，心中不免大疑，便猜到郭子仪已说服了回纥人别跟唐朝作对。不仅如此，吐蕃人也怀疑回纥人是否可能反过来帮郭子仪攻打自己，于是连夜撤退，不敢逗留。第二天天一亮，回纥军发现吐蕃军已撤退，仍照昨日与郭子仪的约定，共同追赶吐蕃军，最后也追上了吐蕃军，与吐蕃大战，经一番激战后，吐蕃大败。唐朝又一次解除了警报。
回纥、吐蕃联军的警报解除后，郭子仪又回到长安，但仍照样被解除军权，在长安继续过他的清闲生活。
