周穆王死后，他的儿子姬繄扈（音衣户）即位，这就是周共王。周共王在位期间的主要事迹，就是消灭密国。而周共王灭密，并不是出于什么扩张领土巩固政权的雄心壮志，而是起于一件令人啼笑皆非的小事。
周共王有一次到泾水河边去游玩，因为属于密国的辖境，所以密国的密康公跟随他。到了一个地方，有人见密康公前来（国内的人不认识周王），于是把三个美貌的女子献给了他，密康公就自己收纳了下来。密康公的母亲见状，深为儿子的行为担忧，于是赶快劝他说：“你一定要把这三个女子献给王。三个兽在一起称为群，三个人在一起称为众，三个女子在一起称为粲。粲，也就是非常美好的东西。人家把美好的东西献给你，你何德何能承受得起，就是周王都有些承受不起，何况是你这个小丑？小丑占有美好的东西，就必定会自取灭亡。”但密康公执意不听母亲的劝告，没有把三个女子献给周共王。密康公的行为理所当然地触怒了周共王，不到一年，周共王派兵消灭了密国。看起来，有时候艳遇临头并不代表着真能消受齐人之福，而是对政治智慧实实在在的考验啊。
周共王死后，他的儿子姬囏（音艰，同艰）即位，是为周懿王。
周懿王之时，周王朝国势日衰。严狁、西戎、翟人等相继侵犯西周，国人深受其苦，作诗讽刺周懿王治国无能。周懿曾经命令虢公率军北伐犬戎，结果大败而归。
因为周懿王元年，发生了“天再旦”（天亮后发生日食）的现象，再加上即位以来诸事不顺，所以周懿王感觉十分不祥，于是在第七年将国都从镐京迁到槐里（今陕西省咸阳市兴平市东南）。迁都只是一个消极的执政方式，根本无助于政治腐败、国势衰落的周王室重振雄风。生性懦弱的周懿王，简单地拿迁都来挽救国运，结果使周王朝的统治进一步弱化，加剧了贵族阶层的矛盾。周懿王死后，王位被他的叔父姬辟方所夺。姬辟方就是周孝王。
周王朝自建立之日起，为了避免继承人争夺君位自相残杀而破坏王朝稳定，制定了嫡长子继承制。这一制度在周成王时期被周公加以完善，形成等级森严的宗法制。而周孝王破坏祖制登上王位，成为西周时期王位继承的一个很大异数。所以后世的许多史书，对周孝王在位期间的所作所为很少提及。
而周孝王，正是在目睹周懿王软弱无能被外族侵凌的一系列惨痛现实之后，才依靠自身的才能夺取了王位。
夺取王位之后，周孝王首先做的事情就是命令申侯率兵征伐犬戎。
申侯是申国（今河南省南阳市唐河县西北）国君，他其实根本不愿意率兵去攻打犬戎，因为他和犬戎之地颇有渊源。
西戎有个地方叫犬丘（这是西犬丘，在今甘肃省陇南市礼县一带，与秦朝时改名的废丘和汉朝时改名的槐里不是一个犬丘，后一个犬丘在今陕西省咸阳市兴平市东南），犬丘的封主名叫大骆，大骆有个庶子名叫非子，当时替周孝王养马，因为养的马非常肥壮，繁殖很快，为周王室发展军事立下汗马功劳，所以周孝王想让非子做大骆的继承人。而申侯的女儿是大骆的正妻，生的儿子是嫡子，周孝王这么做，自然会影响到申侯的切身利益。所以申侯就对周孝王说：“从前我的祖先娶郦山氏之女，生下一个女儿，嫁给西戎的胥轩为妻，生下一个儿子名叫中潏（战国时秦国和赵国的共同祖先）。中潏因为母亲的缘故归服周朝，保卫周朝的西部边境，使周朝西部保持和睦安定。现在我又把女儿嫁给中橘的后人大骆，生下嫡子成。如今由于申国与大骆再次结亲，西方的戎族都归顺了周朝，所以您的王位才能稳固。大王您认真地考虑一下吧。”
周孝王听了之后，明白了申侯的用意。觉得与西戎讲和也不失为一个两全其美的好办法，于是把非子封在秦邑，并让他继续为周王室饲养马匹，不让他回到西戎去，从而保证了申侯外孙成的嫡子继承人之位不受影响。
申侯达成所愿，于是利用大骆的影响，出面与西戎讲和，西戎接受了申侯的建议，与周王朝握手言和。周孝王五年，西戎派遣使者入朝，向周王朝进献良马百匹。周孝王非常高兴，厚赏来使，加强了与西戎的邦交。在冷兵器时代，马匹是一个国家重要的战略资源，无论是祭祀、农耕、战争都需要大量的马匹，西戎进献良马和非子养马，对于解除周边少数民族的军事威胁提供了保证，同时也对国内各诸侯国是一种无声的震慑，这在一定程度上使周王朝的统治力得到了恢复和加强。
所以说，周孝王夺位虽然违反了周朝的宗法制，但他在位期间能够采取积极有效的少数民族政策，与西戎讲和并使周王朝的国力得到一定程度的恢复，是一个很有作为的君主。
周孝王死后，为了维护宗法制和周王朝内部的稳定，西周贵族们又恢复了嫡长子继承制，拥立周懿王的太子姬燮继位，这就是周夷王。
周夷王在位期间，曾命虢公率兵攻伐太原之戎（这里的太原不是现今山西的太原，据考证在今甘肃东南部一带），周军到达俞泉（古地名，在今甘肃东南部，具体已无考），缴获马匹上千。周夷王之世，周王室更加衰微，诸侯大都不来朝见，而是相互攻伐。
