这几年，南朝大宋正是祥和之年，而辽邦却陷入多事之秋。原因是女真族完颜部落的不断崛起，已经像一把锋利的尖刀，刺向辽国的要害。
女真族有三大部落，而完颜部落的阿骨打雄心勃勃，早就梦想图谋天下。
世界上有两种人才难得，一种是有大智的人，比如三国时期的诸葛亮。一种是有大勇的人，同样如三国时期的张飞。但是，有一种人更加难得，那就是同时拥有大智和大勇的人。
阿骨打便是这样一个人。
阿骨打游历过宋、辽和西夏，甚至更远到过大理、大越、高丽等国，对一个国家的兴衰和发展，他有了足够的了解。同时，阿骨打清醒地看到本部落势力的弱小，因此不急不躁，不慌不忙，以稳定的步伐，谋求着发展和壮大。阿骨打稳住了辽国，使其意识不到自己的威胁，逐渐控制住女真族其他部落成员，形成民族的统一大计，同时修筑城堡，囤积粮食，以做长久打算。
崇宁元年（1112年）春，辽天祚帝耶律延禧到春江巡游，决定在同江举行“头鱼宴”，并命各女真部落酋长前来拜见。宴会初，耶律延禧与众部落酋长及下属在附近游猎，忽遇一群梅花鹿遭受一只老虎的侵袭。耶律延禧等人掩在土丘后屏声细观，只见老虎渐渐靠近鹿群，鹿尚且不知。猛然间，那虎从丛间奔出。群鹿见猛虎扑出，纷纷而逃，其中有一幼鹿，惊慌失措，全无逃跑经验，被老虎追赶的四处乱钻。耶律延禧笑问众人：“朕似此虎乎？”众酋长皆称是。耶律延禧又道：“朕却想放其鹿也。”
这时，一人道：“万岁如有此心，属下可以做到。”耶律延禧转头看去，乃随阿骨打而来的下属。阿骨打曾向他介绍过那人，只是耶律延禧没有记住。阿骨打道：“他是我的弟弟吴乞买。”耶律延禧道：“将军可否一试？”吴乞买将手放在唇上，突然发出一种细细的声音，再见那只幼鹿果然顺声跑来。鹿的跳跃能力略高于老虎，因此，当幼鹿有了明确的方向后，就逐渐脱离了老虎。老虎突然看到土坡上有不少人趴着，便停止追击，回头看其他鹿早已无踪，在原地转着圈子，想是它饿了半天，不肯离去。
耶律延禧道：“此虎可怜，不像朕也，谁能除去？”
吴乞买道：“属下愿往。”说着，吴乞买纵身飞下，单身朝老虎奔去。老虎见山坡上只下来一人，并不逃跑，反而张着大嘴，做好了扑的准备。果然，等吴乞买来至近前，老虎长啸一声，猛地扑了过去。再见一啸之下，周围树叶不停地晃动，飞沙走石。虎威如斯，坡上人无不为吴乞买担心。“畜生大胆。”吴乞买却毫不胆怯，双脚踏地，看准老虎的来势，双手各持住一只虎爪。老虎见双爪被对方抓住，大口一张，咬向对方的脖子。吴乞买头一低，顶在老虎的胸前。于是，人和虎支起了“黄瓜架”。老虎干啸，无法咬到吴乞买，吴乞买脚下一扫，顿时将老虎摔了个扬面朝天。老虎滚起来，再次扑上，这一次，吴乞买已经拔出腰间的牛耳尖刀，身子不退反冲，从老虎身侧蹿了过去，顺势一抬手，尖刀划开了老虎的肚膛，老虎惨叫一声，伏倒不起。
耶律延禧一见大喜，称赞吴乞买英勇，回到宴席上，亲自为其倒了一杯酒。
接下来，耶律延禧让各酋长歌舞助兴，轮至阿骨打时，阿骨打拒绝不跳。耶律延禧心中不高兴，俯耳对萧奉先说：“这小子太狂妄了，竟然连朕的话也不听，记得萧兀纳曾写奏折提醒过，应该派兵灭了他的部落。”萧奉先素与萧兀纳不和，何况他原本就没什么战略远见，于是说：“完颜阿骨打是粗人一个，不知礼数，陛下不必和他一般见识，何况人家也没什么大过，派兵怕是对辽国影响不好，即使他想闹腾，一个小小的部落，又能成什么气候？”耶律延禧本来还提防着阿骨打，听萧奉先这么一说，心中一宽，也就算了。
而阿骨打既然敢顶撞耶律延禧，是不想继续装孙子了，他筹划着要公开挑起战火，向辽国进军。
自鱼头宴后，阿骨打就开始实行军力扩张战略，准备挑衅辽国。当然，战火需要导火索。而这根导火索，阿骨打是从自己的族人身上找到的。当时，女真族阿疏部落还没有统一过来，而且阿疏素来对完颜部落不满。于是，阿骨打就命大将挞懒挂帅，将阿疏部落打败。阿疏走投无路，投靠了辽邦。阿骨打修书一封，由使者带给耶律延禧，让辽人把阿疏交出来。辽人怎么会答应阿骨打的要求呢。于是，阿骨打就名正言顺地扯起了进攻辽国的旗帜。
在攻打辽国之前，阿骨打派人潜入辽国，以重金回落了箫奉先。阿骨打这批礼物有玉马一匹，牛眼珍珠三颗，金质饮器一套。
当时，箫奉先抚摸着这些珍贵的礼品，问阿骨打的使者：“贵部落给本相送这些东西，有什么需求吗？”
使者道：“箫大人，主人说了，没什么要求，就是希望大人能在天祚帝面前美言几句，减轻我们的军事压力，贵国兵强马壮，而我们只是一个小小的部落，贵国的强大让敝国的牧民们望而生威，每天都在一种紧张的空气中生活，因此，敝国希望能放松一些。”
“这个……只要你们不惹我们辽国，你放心，我们不会以大欺小的。”
“不敢，我们哪敢啊，大人，主人说了，希望能和箫大人永结睦好关系，像今天这样的玩赏之物，敝部落也会经常奉上，只是，我们主人也说了，就怕一旦哪天贵国对我们用起兵来，我们就没精力去购买这些珍贵物品来孝敬您了。”
“回去后告诉你们部落的首领，就说箫奉先会竭力制止辽国对女真族的用兵，让他放心好了。”
使者完成了任务，高高兴兴地回来了。
政和四年（1114年），阿骨打亲率2500名女真人驻扎在来流河西岸，然后誓师盟血，宣读讨伐辽人的理由。战争中，阿骨打身先士卒，一箭射死了辽大将耶律谢十，使女真人士气大增，一鼓作气，攻下了宁江州。当时，宁江州只有800兵力。
宁江州军事首领就是萧兀纳。萧兀纳是一位忠心耿耿的老将。他早就看出女真人有图腾之心，因为接连上奏的折子不起作用，只好自己率领众兵士加固城防，每天挽着袖子与兵士挖壕沟，修城墙。
因此，萧兀纳虽然只有800人，还是利用地势，暂时将女真人挡在了城外。萧兀纳一边防御，一边修书一封，派人骑着快马向耶律延禧求援。当时，耶律延禧正在城外狩猎呢，接到奏折后，便问箫奉先：“女真人会闹事吗？”箫奉先担心辽国对女真族出兵，断了自己的财路，忙道：“万岁，这是不可能吧，女真乃一弹丸之地，一群牧民，无强兵，无良将，无辎重，无粮草，如何进攻我们？看来萧兀纳是老糊涂了。”耶律延禧非常认同箫奉先的观点，于是对萧兀纳的奏表不予理会。
宁江州外，阿骨打派人搬运土块，填平壕沟，开始吹响了进攻的号角。萧兀纳身先士卒，奋起反抗，怎奈兵力悬殊，只好弃城而走。
萧兀纳逃回上京后，耶律延禧这才痛心不已，当时，耶律延禧的宠臣萧义已经病死，朝廷重权掌握在宰相萧奉先手里。耶律延禧便命箫奉先挂帅，萧奉先的弟弟萧嗣先为东北路都统，萧兀纳为副都统，带领十万精兵驻扎在出河店。
当时，女真人先后投入的兵力不到万人。不过，阿骨打在誓师会上慷慨激昂，说道：“女真人都是英雄，英雄是可以以一当十的，辽人十万，不过草芥。”
阿骨打知道，士气是战争的关键。当然，他更知道谋略是胜利的根本。宁江州之战，是谋略的结果，而出河店之战不同于宁江州，辽人兵力十倍于自己，而且都统萧嗣先和副都统萧兀纳都是叱咤战场的虎将，不可轻敌。阿骨打在察看了辽人兵力安排及河店的地形后，决定从侧路潜江而过，回旋打击，集中优势兵力，将辽人切割成一块一块的，分而食之。
而辽兵呢，按照箫兀纳的意思，就集中兵力，长驱直入，凭着优势兵力，用马踏也能把女真人踏死。但是，箫奉先曾授意箫嗣先，对女真人不要太绝，把他们赶回去就可以了。因此，箫嗣先主张将十万兵力投入在河店沿岸线上，而且分为十部，每一部与另一部之间相隔几十里。
这样的用兵给女真人创造了机会。阿骨打决定把辽兵按部切割，切割后每一区域的兵力不多万人。这样一来，阿骨打再发挥奇兵的功效，短短五天，就将辽兵吞吃的只剩下三万兵力左右。
又一场胜利后，女真人士气更加大涨，这时，即便剩下的七千左右兵力和辽人三万人马正面交锋，也不惧怕了。果然，当阿骨打发出冲锋的号角令后，女真人个个如出水的蛟龙，喊杀声震天。辽军全线溃败，被砍死的，淹死的，自己互相践踏而死的，难以计数。
战后，萧嗣先和萧兀纳逃回了上京。
萧嗣先和萧兀纳吃了败仗，但是，一向视萧兀纳为政敌的萧奉先趁机诬陷，说战争的失利全因萧兀纳而起，若非是他，他的弟弟肯定不会吃败仗。萧兀纳虽然在战争指挥权上，没有发挥多大的力量，但是，他觉得自己对不起国家，有失职责，从而闷闷不乐，并没有反驳和辩解。耶律延禧便要免了萧兀纳的一切职务。
然而，朝中官员除了萧奉先等寥寥几人外，无不对萧兀纳抱以同情之心，如果这样一个忠臣也得不到好的结果，岂不让人寒心？于是，这些大臣纷纷力保萧兀纳。耶律延禧只好任命萧兀纳为上京留守。
处理完萧兀纳的事，耶律延禧似乎觉得工作已经做完了。但是，朝中大臣们都直盯着他，把天祚帝看愣了。耶律延禧道：“你们有话就说，没话就散，朕还要去打猎呢。”
众臣道：“万岁，您处置了主将，为什么不处置主帅呢？河店的失利全由主帅无能造成的。
耶律延禧看着萧奉先有些为难。萧奉先乃萧皇后的兄弟，也就是耶律延禧的舅子，耶律延禧怕自己处置了萧奉先，皇后那里不好通过，但是，如果不处置，又难以说服重臣。思来想去，耶律延禧只好免了萧奉先的枢密使职务，剥夺了他的军事指挥权，改由汉族人张琳接任。为了安慰萧奉先，退了朝，耶律延禧叫上萧奉先去狩猎了。一路上，耶律延禧没少开导箫奉先，道：“别急别急，找个机会，我再把军事指挥权交给你。”
女真人打了两场漂亮仗，信心更加十足，头也昂了起来，既然与辽人公开对决了，阿骨打也就不再藏着掖着。
政和五年（1115）元月，阿骨打建立了金国。同年七月，他将女真各部落联盟下的都孛堇、国相、议事会，改组为同参朝政、共议国事的最高权力机构——勃极烈制度。这种制度的建立，与女真古老的部落联盟议事制度有关，为了部落的高度统一，齐心协力共成大业，阿骨打非常民主地延承了这一制度，虽然尊自己为皇帝，但凡事还是要由勃极烈共同拍板。
阿骨打为都勃极烈，属于最高领导人，弟弟完颜晟（即完颜吴乞买）为谙班勃极烈，二把手，又相当于太子爵，名正言顺的皇位继承人。堂兄撒改为国论勃极烈，相当于国相。堂叔辞不失为阿买勃极烈，弟弟完颜斜也为国论吴勃极烈，两人辅佐撒改，相当于副相。
辽军于宁江州、出河店两战皆败后，耶律延禧急命都统耶律斡里朵、左副都统萧乙薛、右副都统耶律章奴等率骑兵20万、步卒7万在达鲁古城集结。正月初五，阿骨打率军攻打黄龙府，兵至益州时，益州辽国守军弃城逃往黄龙府。阿骨打听说辽国重兵在达鲁古城，居然毫不畏惧，转而发令，命完颜宗翰为中路军，完颜宗雄为右路军，长子完颜宗干为左路军，率骑直奔达鲁古城。
阿骨打来到离达鲁古城外土坡处，与诸将登高远眺，众将见辽兵人山人海，营帐连绵如云，在城外集结，似有迟疑。阿骨打说：“各位，两军决战勇者胜，辽兵生性懒惰，腻战，虽多，不足畏惧。”于是，阿骨打命完颜宗雄从右路攻击辽兵左路。完颜宗雄率兵杀出，如虎入羊群，来往斯杀，辽左右两路皆出，萧乙薛命大将洛索、尼楚赫力战。完颜宗雄一时未能得手。完颜宗翰请示以中军相助，阿骨打同意。等完颜宗翰带领完颜娄室、银术可等大将杀出，阿骨打又命完颜宗干率千人，在阵前往来奔走，扮作疑兵。辽兵见金兵中路又杀到，再见阵前还有不知多少金兵，十有八九怯战，被金兵冲乱阵脚。大战进行了一夜，至黎明，辽兵溃败，金人随后掩杀，追至阿鲁冈处，辽兵所剩无几。
政和五年（1115年）二月，辽人古欲叛乱。古欲在饶州率领渤海人起兵，后来，遭到耶律延禧的镇压，宣告失败。
内乱虽然最终失败，却撼动了辽邦的根基，再加上阿骨打的金兵不断损耗着辽国兵力，使本来便无斗志的辽人陷入了恐慌期。
耶律延禧有些担心起来，接连几次派使者前往金国，向阿骨打示好，那意思，只要你不打我，我就承认你大金国的存在，咱们从此睦邻友好，像亲兄弟一样。但是，阿骨打是有野心的，他岂甘心于只做辽邦的睦邻，于是让使者回去汇报，说除非耶律延禧搬出上京，把皇位让给自己，否则，没有商量的余地。
不过，由于耶律延禧向阿骨打示弱，阿骨打也暂停了进攻。辽金之间有了半年左右的太平。
在这短暂的日子里，耶律延禧并没有意识到国家的安危，而是该打猎便打猎，该出玩便出玩。阿骨打不同。阿骨打利用这半年，在部落中不断地进行游说和练兵。一方面，他让撒改负责培养一些能说会道的人才，召集族人，宣传这些年来女真人深受辽人的压迫，激起族人的反抗之心，号召大家踊跃参军。一方面阿骨打派挞懒负责训练新兵，冶炼武器。另一方面，他又督促陈小虎加紧耕种，囤积粮食。
对于阿骨打来说，这半年的时间是他后来攻克辽邦的基础。因为金人虽然骁勇，但毕竟兵力上远不能与辽人相比。经过前一阶段的战争，阿骨打的兵马已经损失了不少。辽人虽然伤亡更大，但是阿骨打伤不起。如果再不进行休整，金兵已经难以及时地补充。
政和五年（1115）八月，完颜娄室率兵攻克黄龙府，由于功绩卓越，阿骨打授其万户，镇守黄龙府，进都统。然后，阿骨打亲率大军，继续进攻。
耶律延禧只好放弃了狩猎，赶紧派兵选将。他看看萧奉先，心说，上次朕许过愿，这一次就还了你吧。耶律延禧封耶律张家奴为都监，萧奉先为御营都统，耶律章奴为副，领兵二万先行，向骆驼口进军；以都点检萧胡睹姑为都统，枢密直学士柴谊为副，领步兵三万、骑兵五万殿后，机动接应。此次，辽兵共出动七十万大军，大举反扑，金人开始恐慌。
七十万大军北进，对于长期生活在北部的女真人来说，简直像满天滚滚的乌云一样。
金人中年轻将领四皇子金兀术和挞懒之子完颜宗翰（粘罕）纷纷上表求战。
一些老一辈的大臣都劝：“孩子们，辽人可是雄兵七十万啊，咱们才两万来人，踏也把咱们踏死了，打得过吗？还是考虑求和吧。”
金兀术拍着胸脯说：“七十万又怎么了？昔日曹操的八十三万大军不也在赤壁大败吗。”
求和派纷纷摇头：“那不一样，东吴是依靠长江之险，易守难攻，可咱们女真部落依靠什么？不怕死的骨头吗？”
完颜宗翰站在金兀术的身边，两人都是一样的心志。完颜宗翰道：“各位，你们可知道辽人此次进军的目的是什么？难道仅仅是逼我们求和吗？不会这么简单，如果说我们错了，那也是一开始扯起反辽大旗时的事，而现在，既然走上了这条路，就不能回头了，战也是死，等也是死，我们何不奋起而战呢？”
