武涉长着酒糟鼻，一张大饼脸，对霸王派自己出使兴奋不已。他本打算乘高车，持节仗，大张旗鼓出使齐国，被钟离昧拦了下来。钟离昧交代武涉要做两件事。第一，将项羽交付的信符找个破包袱包上，换身平民的服色，悄悄潜入临淄；第二，要以同乡和故交的身份求见，去之前先回趟淮阴，替韩信拜祭他母亲的坟墓，然后再去临淄。
钟离昧的考虑很有道理，楚与汉正在开战，项羽是个最要面子的人，万一大张旗鼓而去，却无功而返，岂不在天下人面前打霸王的脸？再者，韩信虽为齐王，实是汉将，若是他忌讳什么，拒绝相见，无法复命，又将如何？
武涉没有完全听钟离昧的话，他带了一百多随从自广武山出发，享受了一下使者的风光。到达齐国馆驿才换上平民服色。韩信是个重感情的人，听说有乡亲求见，还和自己一起当过兵，当即安排接见。
韩信望见武涉跨进门槛，愣了一下，继而站起身：“你不是那个……给钟离昧当过亲兵的老武吗？”武涉十分高兴：“对呀！咱们还一个锅里抡过马勺的嘛！没忘了故人就好！”谒者站在一边，想笑也不敢笑。韩信对谒者道：“没你的事儿了。去吧。”武涉像刚想起来：“对了！你现在是王了吧？我是不是该……”说着欲跪拜。韩信摆摆手：“算了！咱们之间，这些东西就免了吧！听说你从淮阴来？”武涉感叹：“是啊！我好容易才找到了老夫人的坟，哎呀！好大一块坟地呀！全长满了草！我叫他们把草除了除，替你在坟前拜了几拜。”他掏出个小包，“还给你在坟头上抓了把土带过来。”韩信双手接过，手有些发抖。他轻轻打开包，里面果然是一些黄土。韩信将土放到鼻子下边，闻了闻：“嗯！是故土的气息！”他将土重新包好，置于案上，跪下来，磕了一个头。武涉忙跟着他跪下。
韩信站起来，对武涉道：“谢谢了，兄弟！这么说，你已不在钟离昧将军的帐下了？”武涉犹豫了一下，还是说了实话：“不，我还在他帐下。这次回淮阴，就是他向我建议的。临来之前，他让我向您问好。还有一个人，也问您好。”韩信问：“谁？”武涉轻轻地吐出两个字：“霸王。”
韩信的脸色陡然一变，武涉得意地拍拍他的肩：“我这是沾了老弟的光啊！弄了个特使！您真是给我们淮阴人长份儿了！一到淮阴，提起您的大名，真是无人不知，无人不晓……”韩信皱眉，武涉居然是霸王的特使？武涉见其生疑，连忙从背着的小包袱里取出符节，双手举过头递给韩信。韩信睨着武涉：“说吧！他派你来，想干什么？”
武涉拱手：“西楚霸王多多拜上齐王殿下！如今楚汉相争，天下不宁。霸王十分看重齐王。若齐王能背弃汉王，在这场战争中保持中立。霸王答应您，可以承认您作为齐王的地位，并在天下平定之后，与君平分天下！”他背完了烂熟于心的言辞，笑笑，“怎么样，哥们儿？条件不错吧？既不要你打汉王，也不需要你帮霸王，只要你能谁也不帮着，就能得一半儿天下！这是多好的事儿！简直是天上掉下的一张大饼啊！”
韩信冷冷地看着他，干脆道：“你说完了吧，那你可以回去了！多多拜上霸王殿下！就说，他的条件，我不能接受！”武涉傻了，这么优厚的条件，韩信居然都没用时间去考虑。
韩信涨红了脸：“我曾为霸王麾下，不过是替他宿卫巡逻而已！我所有的进言、献策，无一被他采纳！因为在他眼里，我是个无用之人！是乞食漂母的浪子！是受辱胯下的懦夫！可是，在我投奔汉王以后，汉王并不讲究我的出身，也不计较我的过去，一晤之下，当即筑起高坛，拜为大将！授上将军印，统数万精兵！我冷了，他能脱下自己的袍服给我御寒；我饿了，他就把自己正吃的东西推给我充饥！最重要的，是他对我的建议几乎言听计从！要不是这样，我也不会在短短两三年间，屡立奇功，名扬天下，从一个默默无闻的校尉，到今日贵为齐王！恐怕，霸王也不会这么看重我，派你千里迢迢地跑到这儿来跟我来谈条件吧？”
武涉连忙道：“霸王是没有重用你，现在，他后悔了，让我来找你，正说明他已经开始重视你了嘛！”韩信笑笑：“是吗？这么大的事儿，就派你来跟我谈，这叫重视？怎么着，也该派像钟离昧将军这样的人来吧！他是不是以为，我还是他帐下那个执戟的小兵，随便让人传个话，我就乖乖儿地奔到他的帐下去听命？哼！这叫重视我？简直是侮辱我！你走吧！老实说，我真应该把你捆绑起来，送到汉王那儿去！可是看在我们是同乡，像你说的，在一起滚过铺草，一个锅里搅过马勺。又亏你专门跑一趟老家，替我到母亲坟上祭扫一番，还替我带回来这包土。……就放你走吧！你回去，马上带上你的人，在天黑前给我离开临淄！不然的话，休怪我翻脸不认老朋友！走！”武涉还是不甘心：“你能不能再考虑考虑霸王的建议？……”韩信断然道：“请上复霸王，我韩信绝不负汉王！”他朝门外喊声，“送客！”谒者赶快跑进来。“我与此君已无话可说。你送他回馆驿吧。天黑之前，让他们离开此地。过了时辰，唯你是问！”韩信吩咐着谒者。武涉只好作个揖，垂头丧气地朝外走。
蒯通匆匆赶来，正遇上谒者带着武涉朝宫外走。蒯通刚刚在驿馆见到武涉带的一百来个侍从，大抵知道了他的身份，见武涉哭丧着脸走出来，就知道韩信肯定已拒绝。他打发了谒者，将武涉拉到了自己的房间。蒯通敏锐地感觉到，这对韩信将是千载难逢的好机会！
齐王宫里已经上了灯，韩信倚着几案，手中又在玩弄那些铁环，他如今已手法娴熟，变化迅速，稍稍一晃便将环套上，再一动，又解开。蒯通走进来：“简直连我都看不出来了！大王真是聪明！”韩信苦笑看看铁环：“就这么个玩意儿，折腾了我几个月，还算聪明？简直笨死了！”他将环扔在一边，“你还是再想个好玩儿的，给我解闷吧。”蒯通笑着：“大王！我来给您相面吧！”“你？还会相面？没见你露过啊？”韩信很诧异。蒯通一笑：“在下会的多了。我这相术，系高人传授，一说便准。只是，一般的人，我还不给看。”韩信很感兴趣，蒯通叫道：“上灯！”
谒者带着端着灯的宫人们鱼贯进入大殿。各种样式的铜灯将宫殿照耀得如同白昼。宫人们弯着腰悄悄退出，殿门也轻轻关上。
蒯通借着灯光，仔细地打量着韩信的脸。韩信绷着脸，任他观瞧。开始有些紧张，很快便放松下来，最后竟“噗哧”一声乐了，从来还没有人如此端详自己。蒯通一脸严肃：“大王请转身。”韩信依言转身。蒯通忽然怪叫一声：“呜呼呀！”韩信吓一跳，回过身，蒯通只是摇头：“哎呀！哎呀呀！奇哉！怪哉！”“喂！老蒯！有话就直说，别这样大呼小叫的！说吧！我的相怎么样？”韩信耐不住好奇心了。蒯通再拜：“请大王先恕臣直言之罪。”“直言何罪？你只管说。”韩信有点不耐烦了。蒯通一本正经道：“我观大王之相，奇哉怪哉！正面观之，不过封侯之相；……”韩信一愣：“不对吧？我现在已经封王了！”蒯通笑笑：“您别忘了。这个王，可不是汉王成心封的，是您自己要的！”
韩信又愣了愣，蒯通移身近前，神秘道：“可是，背面视大王之相，却贵不可言！臣相人无数，像这样稀奇之相，从未曾有。其中自有天机，大王思之！”韩信立刻明白了其中玄机，所谓背面视之，无非是要其“背”，他冷笑道：“是不是武涉都跟你说了？”蒯通拱手：“大王！武涉所言，实在值得考虑！”韩信很反感，他可不想听项羽的摆布。
蒯通进言：“大王未必真听项羽的。什么跟他一起打败汉王，平分天下。臣想的是，您可以接受他的建议，在楚汉之争中，严守中立。反正现在双方都承认了您齐王的地位，已经是天下三分的局势。您就凭借齐地，坐拥一方，隔岸观火，任他们楚汉双方殊死相斗。无论谁胜，都一定会师老兵疲，到那时候，您再伺机出手，成为最后的胜利者！将天下轻松地收入囊中！岂不是贵不可言？臣就请大王依背相而行事！”蒯通眸子炯炯盯着韩信，他知道韩信重感情，但此时论的是形势，良机不可复得。
