映月公主一气之下，离开了穷情，远走他乡。按道理说，穷情对“月儿”如此深情，不会不帮映月的，但是他知道自己不久也会遇到很大的麻烦，他不知道自己能否安然度过，所以映月公主走后，他急促地做了一番安排，去天外天了。
映月公主开始感觉绝望，却被救了出来，以她的性格是绝不轻易低头服输的，所以离开穷情后，她不但没了绝望的念头，而且执念越来越强。天高地阔，人世飘零。她想复国，她想为父亲报仇，她想一统天下万里河山。然而，无论你有多大的野心，实力是最重要的。那时候的映月公主决心寻找庇护自己的族类-----龙族。
龙族虽然凋零，但是实力超强过凡间的每一个门派，也就是哪些瘾门才能与之相匹敌，比如神秘的神水宫和天香苑。可是龙族一样是如此神秘，岂能是一般人轻易所能找到的呢。所以她四处打听收集龙族信息竭力寻找，可找来找去找了许久还是没找到。
说来也巧，一天她正漫无目的的走在郊外，忽然听到前面有修真人士的打斗声。映月公主趁机隐藏起来，仔细一看，原来是十二个如花似玉的美人合力斗一个恶道人。十二个女人手中各执一柄奇异的剑，攻守之间仿佛遵循某种天道，威力不小。可是那恶道人却是更加厉害，一边嘴里怪叫着一边催动一把青铜拂尘相斗。这十二个女子正是出外寻找清影圣女的涂家十二娘。
狐家十二娘当日拜别林立，寻找自己的圣族，不但是为了林立对清影的牵挂，更是想找到自己狐仙故乡，辅佐圣女光大自己族类，积聚保护那些颠沛流离的族人。中间也遇到过大大小小的麻烦，其中就有恶道人。这恶道人本来是个狼族妖修，但是竟然达到了结丹中期，也可以说在修真界有一席之地。不过这厮却是个纵欲妄为的个性，看到漂亮的女人简直烧心焚脏，如果不能弄到手，简直是无法可想。他手里糟蹋下的女人不知凡几。见到涂家十二娘后，恶道人是神魂颠倒，当即就要强抢下她们。没想到十二娘手里各执一柄十二地支剑，配合得法，也不是恶道人一时半会能拿下的，最主要的人恶道人不想伤了这些娇滴滴的美娇娘。
最后十二人联合发了一枚葵水神雷，差点没炸死他，恶道人轻敌中招，逃之夭夭。这样的事一时间在修真界引为笑谈。恶道人大怒，发誓一定要弄到那几个女人。
等他伤养好，四处打探十二人的下落，结果十二人如石沉大海，失去了消息。三娘和大家一商量，感觉这恶道人不会善罢甘休，于是几人就以躲了起来。最终结果还是被恶道人找到，在这荒野中不免要大战一场。
恶道人吃了葵水神雷一次亏，自然处处小心提防着。他在十二人中间进退自如，虽然嘴上*声浪语的调息，但还是加了许多小心。十二人一时也无法动他。几个女子开始渐渐沉不住气了，阵法越来越凌乱，进退无度，被恶道人一柄青铜拂尘一圈圈地困在一个圆圈。恶道人只道几个女人已是自己掌中之物，不禁大喜过望。他吃过一次亏，那葵水神雷的威力确实很大，以为凭这些女人的修为能有那样压箱底的东西就不得了了，可是他没想到林立还跟她们留了一柄血神枪。只是这血神枪不到一定的时候不能用，因为用过之后，十二人的法力会耗尽不说，而且这魔物用多了会让自己的沾染上魔性。还有一条就是修真界很多人见到这样的魔物的威力就会以高尚正道的名义讨伐诛杀她们。
然而，这个时候不用是不行了。她们故意让自己凌乱起来，就是为了聚在一起施展血神枪。血神枪威力确实是非同小可，她们一共施展了三枪。三枪都中，直接戳爆了恶道人的金丹，灭杀了他。这也算是恶有恶报。
可是螳螂捕蝉黄雀在后。这样的事情往往会不经意间发生。十二姐妹杀了恶道人，正在法力枯竭的时候，从远处笑眯眯地走出来一个人。这个人长得儒雅非凡，长须锦衣，气度卓然。映月公主一看自己也认识。来的那人就是曾经的永定侯郭浩然。
这个老家伙当年一副道貌岸然的模样，却是坏事做绝。暗算林立不成，舍了自己的儿子自己逃跑无踪。林立恼恨至极，灭了永定侯府。立誓今生一定要杀了永定侯这个狼杂种，为木香和胡不归报仇。映月听过这一段故事，没想到却在这里遇见了他。映月心里爱着林立，自然仇恨郭浩然不已。
郭浩然当初逃跑，一路遭到不明身份人士的追杀，惊魂不定，最后狼族接到了求救信号，救了他，他就这样狼狈不堪地回到了狼族的巢穴，任务失败受到了惩罚极没有颜面。他把这一切都归结到林立身上，所以对林立仇恨到骨头里。可是狼族有很严格的族规，他不能明目张胆地出来寻仇，况且皇朝和他们这些妖族有约定，他们是不能大举寻仇的。就这样，郭浩然潜心修炼了一阵子。恰巧族中有一个任务交给他，他出来之后，就发觉了十二姐妹的行迹。也当真是涂家姐妹倒霉，先后遇到了两个色狼。郭浩然见猎心喜，自然也不愿意放过这大好机会。不过他发现有个修为更高的同类在一路潜行跟踪，他就没敢动。直到战斗结束，他发现修为高的死了，而这十二个如花似玉的女人也没了法力，于是就现身想坐收渔翁之利。
十二姐妹看到郭浩然的时候简直是绝望了。虽然狐族以智慧着称，她们毕竟涉世未深，结果落到这步田地。
郭浩然大笑不已，得意至极，却是在一边恼坏了映月公主。映月公主现身于郭浩然一战。
永定侯的修为其实真的不低。当初林立之所以能胜他，主要在于林立功法的特殊，死死克制住了他。不然鹿死谁手很难说。毕竟这永定侯当初也是替李氏皇朝立下汗马功劳的。
映月公主不敌，就与十二姐妹一同逃走。永定侯一路紧追不舍。最后，永定侯把十三个人*到了一个悬崖上，映月公主被打落悬崖。
当映月公主醒来的时候，她发现自己离那悬崖已经很远了，四处苍苍茫茫都是水，还好没有淹死。原来那悬崖下却是一涧深水接住了映月才没把映月摔得粉身碎骨。映月公主满身是伤，挣扎了一路潜水想找一块陆地，却没想到水中居然有一个巨大浑身血色的怪鱼。映月受伤自然是不敌，急忙逃走，无意间发现了水底的一个暗洞，就钻了进去。进去之后发现原来洞中自有天地。
这洞中央是一潭碧水，而周围却是百丈的石头陆地，这洞的高度却是和山平齐，上面一柱天光射进来。这柱天光洒落下一个圆形的光柱，光柱中心却是一颗奇怪的果实。
这颗果实形状如一颗红艳欲滴的红心。可是红心上却是长了一对奇怪的翅膀。这翅膀就如鹰的翅膀一样。果实上满布了一层鳞甲。映月公主自然不认识这是什么果实。只觉得一股似有似无的香气缭绕在整个空间。更奇怪的是，有一具妖尸匍匐在果实的旁边，身上一点伤都没有，却是不知道为何死的。
然后，她发现这洞中有人来过，并且看来还不止一个妖怪。因为他看到了四五具妖尸。
想来这看似狭窄的洞中有过一场激烈的搏斗，处处都是断裂残痕，虽然经历过很久的岁月依然能看出当初的惊心动魄。那几具妖尸死得很是惨烈。
映月公主正看时候，忽然感觉空间里那股香气开始变得更加浓烈，并且从那奇异果实开始消退了血色而慢慢地化为了金黄色，并且上面渐渐升腾起一阵金色烟雾。烟雾越来越浓，只把整个洞中都塞满了。
映月公主大惊，因为她看得出匍匐在果实旁边的妖尸是被毒死的，而这奇毒应该来自这枚怪异的果子。她不知道这烟雾是不是有毒。映月作难了。她望了从千丈的高处那一线天光，想起了很多，她感觉生存的希望也如那道天光一样，看起来如此美丽耀眼，却不可触摸。最后她毅然决然地站起来，摘下了那枚果子，吞了下去。
从吞下那一刻，难受痛苦就开始从她身体里无穷无尽的蔓延开来。她感觉生不如死。浑身奇痒无比，内脏却是痛疼得映月想一把掏出来。她几乎抓破了浑身皮肤血肉。这样的痛苦经历持续了很久，直到她彻底昏过去。又不知道过了多久，她从那一潭碧水中醒来，原来她不知道何时滚落潭中。奇怪的是她却没有沉下去，而是漂浮在水面上。
忍受着浑身的酸痛，她从潭中爬出来，躺在石头上，忽然发觉自己有些地方很不对劲。
一检查才知道。原来，不知道何时她肋下生出了一对翅膀，浑身生满了鳞甲。一向爱美的映月公主看到碧水中照出来自己的模样，不禁大哭。她变成了一个妖精的模样。头上鹿角，黄眉碧眼，大鼻阔口，浑身鳞甲。美貌对女人来说是致命的，尤其是从出生就是一国公主的映月。
悲伤之余，她发现自己的力量变得无比强大。双翅一扇风雷大作，比驾云乘风更快。浑身鳞甲可以抵挡灵器的任何攻击。气力更是强大无匹。她生出了一颗妖怪的心脏，有了一副妖怪的力量和身体。她撕碎了水底的血鱼，重从生天。
径直来到了帝京上空，一时间卢玉的宫殿大臣死伤无数，高手也是望风而逃。她和卢玉决斗了几天几夜，不分胜负。最后，那条孽龙归来，映月不敌而逃。
映月去找更有力量的地方。她在仙墓中寻找到了一颗孽龙之丹。吞服了下去。闭关炼化。
这个时期卢玉也发现了许多危机。他也在积极提升力量。四处吞噬魔妖，炼成了九百九十九具血婴恶魔。最后和黑龙一起杀了封印中的血魔祖，自己彻底彻尾地变成了一代魔王。
第二次映月和卢玉的战争仍然是映月落败。因为她没有帮手。最后她打听到了一个消息，说天机门有盏天机灯。天机灯点亮能号召天下妖魔。于是她幻化潜入了天机门。
无意中却是偷听到天机门的一个秘密。天机灯只有灯油，而没有灯芯。经过门主推算这灯芯还是落在一个林立的手里。所以门主令小蝶从开始就接近林立，却是没想到小蝶对林立产生了感情，以致让所有的计划推迟实现了。天机泄露，天道难循。小蝶也被罚如无底崖面壁五十年。
映月心中暗自盘算了许久。神秀此时也在天机门中潜入，他的目标也是天机灯。两人同时发现了对方，暗自大战了一场，最后约定联手夺取天机灯。神秀算准那一年九月九日，天机门那些遁入坐关的老怪物会出去。就在那一天，两人联手灭了天机门，夺了天机灯。
天机灯到手，两人自然都想得到这绝世宝物。最后，突然出现的穷情，帮助映月夺取了天机灯。神秀重伤逃走。穷情看到映月如此模样，十分难过。带映月跨界偷入仙界的瑶池，化去了一身的怪模样。让映月又重新回到原来的样子。样子没变，她的妖怪修为也一样没有变。映月同时拥有龙力和金鳞果的力量。原来当初映月吞下去的果实，是一枚天地罕见的金鳞果。这果实三千年开花，三千年结果，四千年成熟。在未成熟的时候这花果是有剧毒的。威力巨大，妙用无穷。只是当初映月服用方法不得当，以至于受了如此多的苦，却减少了许多药性。不过当时映月能激发的药性还十不及其一。
最后穷情告诉了映月一个她无法接受的事实。卢玉很可能就是万年前青衣至尊的一丝魂魄，神秀也是。林立也是。另外还有一个人就是鬼门少主鬼无非。
