人族部落首领少典之妻附宝夜梦北斗七星下坠而怀孕，到如今三年六个月仍未降生，少典为一普通凡人，原本还为自己妻子三年怀孕不生而烦恼，生怕别是个妖怪。不想那葫芦道人却前来收自己的儿子为徒。少典得知葫芦道人要收自己的孩子为徒，心下大喜。
那少典刚要拜谢，只听房中一声婴孩啼哭，那声音洪亮，葫芦道人笑道：“此子却是知道我到来，特地提醒我了。”
少典得知自己孩子出世大喜：“先师到此，我儿便出生来见老师，天意要我儿为先师弟子。”
待得少典将孩子抱出来，那孩子一直大哭不停，到了葫芦道人怀中却不再哭泣。反而笑了起来。葫芦道人道：“你这小子，却也淘气，只是你现在还不能在为师身旁学习，十年后为师再来见吧。今日为师便给你取个名字，就叫轩辕黄帝吧。”
葫芦道人将孩子交给少典，随后离去。十年后葫芦道人前来教导轩辕，葫芦道人教导轩辕各种兵法和修行之法，那轩辕本来就擅长武力，生来力大无穷。葫芦道人所教一一信手拈来，轩辕成人后少典传位给轩辕让他统领有熊人族。
轩辕在即位后大力提倡族人习武，族内之人得轩辕教导，一族实力大增。轩辕终究是天定人皇之人，随着年龄渐渐长大，在教化民众之事上也是有了自己的见解。轩辕发现人畜大小便埋入地中可以促进五谷的生长，比神农放火烧山再种植五谷的办法还好，这样既处理了人畜大小便污染食物而导致的疾病的发生，又减少了众人放火烧山所冒的生命危险；轩辕按照树木漂浮的原理制造了舟船；其妻嫘祖教人民养蚕缧丝，织出丝绸做衣裳，也可用那树麻制成了衣、裤、鞋，使族人不再穿那兽皮树叶；轩辕还教导族人舂、釜、瓯等日用器具，使百姓可以蒸饭煮粥等等。如此，轩辕名声也是越传越广，成了洪荒有名的贤人，有熊部落附近的许多部落自然也是纷纷归顺。
那轩辕黄帝得到许多部落投靠后，让族人习武练体。那葫芦道人知道轩辕将来要一同八方六合，巫族与人族后裔九黎族族长蚩尤修炼巫族神通也算有大巫实力，他和八十一个兄弟依照都天神煞大阵改变编成九九寂灭大阵。由八十一位兄弟主四方，自己主掌中央，此阵威力虽不如那都天神煞大阵，可也算洪荒杀阵。
蚩尤一统九黎族后也为九黎部落的发展作出了自己的贡献，蚩尤命八十一名兄弟为长老分管四方，自己居中协调，为洪荒最早的管理模式；蚩尤发明了长弓长矛，增加的捕猎的容易程度，改善了族人生活水平；蚩尤又命八十一名巫人将一些普通巫法传给百姓，使百姓能够改善体质，寿命变长；如此等等有助族人发展的事情，使蚩尤在九黎部落中声望无两。
那洪荒为人族主角，这九黎族也算是人族一支，由于那神农证得人皇之后没定下接任之人，这下人族共主之位便被蚩尤看中。那有熊轩辕也是大能之人，俩个人注定要一决胜负。
蚩尤与众兄弟修炼那九九寂灭大阵，杀气冲天，威力无比，一般的准圣进入此阵也得陨落在阵中。蚩尤既想登上人族共主之位，也就让众兄弟操练族人，从中选出一些青壮年组成大军。
蚩尤将手下大军操练得强壮无比，便准备一统洪荒，成为这人族共主。那九黎族和洪荒巫族相近，蚩尤想一统洪荒，那洪荒巫族立即支持，大巫刑天相柳也和蚩尤一起攻打人族。人族是天下主角，那洪荒巫族也是知道的，所以刑天和相柳便支持有人族血统的蚩尤一统洪荒。
九黎族大军进发人族，人族部落一一成为九黎族附属，大军所过之地无任何阻挡之力。那蚩尤也为此高兴不已，刑天相柳也希望蚩尤一统洪荒，毕竟这大地也算是巫族的大地。
九黎大军攻打人族，那些弱小的部落立即投靠大的部落以求庇护，只是九黎大军实力雄厚，即便是大部落也无法阻挡大军的进程，人族一半的地方沦陷。那人族其他的部落见此立即向轩辕的有熊部落投靠，轩辕得到如此多的人族投靠实力大增。
葫芦道人见此找到轩辕。“人族如今陷入战火之中，那蚩尤本来一统人族也无所为，只是那蚩尤对人族不能一视同仁，只对九黎照顾有加，可对于其他人族却残忍无比。你现在身为人族族长，却该为天下百姓着想，解决这战火。”
轩辕得到葫芦道人指点建立自己的大军，人族大军建立后轩辕分封应龙、风伯、雨师、天女、仓颉、风后、伶伦等臣属负责操练人族大军。
那仓颉本来该造字之人，葫芦道人早就收下他当徒弟，辅助轩辕，那伶伦将来是音乐始祖，葫芦道人也收下当弟子送给轩辕。
人族有大难，葫芦道人自然不会离开轩辕，便留下来教导三人，那轩辕如今以有自己的一些想法，统帅人族，倒不需要葫芦道人指点多少，可那仓颉和伶伦两人却的好好调教。这两人将来前途无量，葫芦道人也不能断了自己弟子的前途，对两人只是指出大致的方向教导。
那仓颉伶伦在葫芦道人身边学习时间不长，修为也还可以。那仓颉在听葫芦道人说的造字之后对修炼之事就耽搁下来，一身修为只到地仙境界就停止不前，那伶伦酷好音乐，得到葫芦道人的指点，音乐方面开始研究自然，以自然来创造。
