九天玄女手捧圣旨宣读，大意是蚩尤兴兵作乱，涂炭生灵，数应当灭。黄帝轩辕氏吊民伐罪，安良除暴，天心有感，实可慰焉。昊天金阙无上大天尊特命九天玄女娘娘下凡，授轩辕氏金符玉章并兵书战策十卷，又有万名天将随行，助黄帝成就此千古不世奇功。余下命黄帝自省之事云云概不赘述。宣旨已毕，黄帝轩辕氏领大小臣工叩谢天恩，黄帝接过圣旨，亲自为玄女等天神领路，一旁风后力牧等人随侍。大巫应龙自天降神使，便目光闪烁，不时冷笑几声，也不知其意。早有女魃瞧在眼中，暗暗警惕。
九天玄女娘娘休息片刻，命人安排一间静室，传授轩辕黄帝兵书战策、天府符章。七日之后传授已毕，轩辕氏谢道：“轩辕氏何幸，得天恩眷顾，但蚩尤势大，唯恐不能一举而克，恳请天使暂留玉趾，助我等功成如何？”九天玄女娘娘临行之时便得王母密告，自然知晓其中关节，便道：“我等来时奉有天命，自当助人皇灭杀蚩尤，成就一场功德。”黄帝大喜，命人加意服侍。
且说蚩尤统帅巫族大军与黄帝鏖战经年，也不见起色，心下越发暴躁，有雨师进言道：“大王，我巫族自巫妖之战以来，元气大伤，与人族之战已是迫在眉睫，万万拖延不得，不若大王修书一封，约战黄帝，我听闻天庭遣使者来助黄帝，他此时必定志得意满，举全族之兵来战，我等便以逸待劳，只需将人族兵士尽数屠戮，纵然黄帝三头六臂，也难以挽回大势了。”蚩尤大喜：“此言大善！我等还可于大战之处摆设十二都天神煞大阵，此阵乃后土娘娘亲自传授，此阵一出，鬼神辟易，只要不是圣人亲自出手，纵使天下群仙皆至，也一样杀个精光！”当下计议已定，蚩尤修书一封，遣风伯飞廉往黄帝之处下书。自己却与雨师等百名大巫连夜动身，往大战之地布置十二都天神煞大阵。
人族之中，黄帝正与诸大臣商议兵事，他将玄女所授兵策转授风后力牧等人，那力牧是个粗人，丝毫不通倒也罢了。风后却是旷世之才，精通易理命数，乍闻这等天界密录，兵家至道，不由欢喜得手舞足蹈，几乎不知身在何方了。他与黄帝一同研讨，发幽阐微，两人都获益良多。陡然天色阴暗，凉风刺骨，极远之处一片黑云浓雾急涌而来。黄帝大惊，风后胸有成竹，只道：“吾主勿慌，此乃蚩尤手下大巫风伯，纵控狂风而来，必有贤士相阻，护人皇金安。”果然一道金光起自东南，直逼乌云而去，接着又有一道金光自西南而起，两道金光半空会合，将那乌云拦住，一人大声斥道：“何方巫人，敢冲撞人皇圣驾！”正是赤松子与宁封子两位太古金仙。
那乌云凝住不动，里面传来一阵大笑：“我道是谁，原来是人教金仙，失敬失敬。我乃蚩尤大王麾下大巫风伯飞廉，奉命来此下书约战，可叫那轩辕氏出来，我自与他分说！”宁封子冷笑道：“人皇万乘之尊，岂是你一个小小巫人能见的？只将战书留下，我等自会回报！”风伯呵呵而笑：“要我留下战书也可，只怕你没那个本事！”那一片乌云本是静然悬空，陡然铺展开来，急逾万马奔腾，势不可挡，转瞬之间便将整个天空包裹，连阳光也投不进来。伸手不见五指，光芒都照不进一丈开外。只听赤松子怒喝：“大胆！”宁封子也自喝道：“放肆！”两道金光急如电闪，只在巫云密雾之中穿插，又有风伯狂笑之声传来：“轩辕老儿，我本奉蚩尤大王之命前来下书，哪知你手下大将如此脓包，连个迷雾遮云法也看不穿，也罢，不若今日取了你的性命，也少去好些杀孽！”黑云之中伸出一只巨爪，大有百丈，兜头往黄帝所居宫室抓来！
黄帝一见，也自大怒，他虽贵为人皇，却非养尊处优之辈，平日也曾习练道术，何况拜了个师傅还是阐教金仙广成子？一拍顶门，便有三朵白莲升起，个个水缸大小，放射氤氲瑞气，将周身护住，仿佛一道卷帘，那巨爪眨眼抓来，砰地一下，击在光幕之上，忽有无数紫色符文闪现，如击败革，登时弹了回去。轩辕氏乃是人皇正统，上承天运，自有洪荒龙脉紫气护身，哪里是一个小小大巫伤害得了的？风伯一击不中，咦了一声，方要再上。后殿静室之中响起一声娇叱：“大胆巫人，竟敢杀害人皇！”正是九天玄女匆匆出战，飞临半空，双手一搓便有无数清音神雷自生，往密雾之中击打过去。那神雷入得雾中猛然爆散开来，连珠价一般，将无边巫云破出一个大洞。玄女伸手自头上发髻中拔出一根玉簪，抖手一放，那玉簪晃将一晃，化作一尾神龙，长有千丈，一头扎入巫云之中，只隐闻龙吟嘶吼，斗得甚是激烈。
玄女将手一挥，有万名神将腾空而起，与赤松子两位金仙三面合围，要将大巫风伯斩杀当场。黑云之中无数神雷金刀乱舞，飞廉双拳难敌四手，哈哈大笑：“以多欺少，不是英雄所为！轩辕小儿，战书已下，你且交代后事，引颈待戮吧！我去也！”那无量黑云一收一放，猛然甩脱天将围堵，霎时间遁去，不见了踪影。长空寂寂，却有一点乌光坠落。玄女将手一招，那乌光落在掌心，却是一张皮革之物，其上刺满符文书号。玄女交与轩辕氏观瞧，黄帝一眼望去，先自大怒：“蚩尤欺我太甚，若不杀你誓不为人！”原来那皮革竟是一块人皮，其温尚热，当是新剥不久。黄帝乃是人皇，一见子民遭此大难酷刑，怎能不怒？
风后瞄了一眼，摇头道：“是用巫文书就，我人族之中并无一人精通此道。”玄女接口道：“巫文乃是上古祖巫所创，专用来祭祀先灵，沟通天地，借用那一丝冥冥之力，奥妙无穷，不在上古妖文之下，我倒是颇通一二。”取了那块人皮，细细观瞧。黄帝心下发苦：“可惜我人族只有言语，尚无文字，只等平定蚩尤氏，我定要命人创立人族之文才可。”一念之起，方有其后仓颉造字之佳话。玄女瞧了几眼，对黄帝道：“蚩尤氏约战人皇于百日之后，逐鹿之地，决一死战。”黄帝一听此言，眼珠转了几转，登时大喜，他得玄女传授兵书战策，已然颇精于兵事，那蚩尤既是如此急于决战，必是后继无力，只需拖延时日，久后必会不攻自破。他将这想法与众人一说，不料却遇到了阻碍。
风后沉思半晌，只说了一句：“大王此计虽妙，却不能用。”黄帝奇道：“这是为何？”风后道：“我人族迭经忧患，又有蚩尤之乱数十载，已是元气大伤，国力频耗，长此以往，只怕族人危矣。再者大王乃人皇天子，怎可对宵小低头？臣夜观天象，蚩尤气数已尽，今又有天使下凡，以助大王功成。大王正可一鼓作气，以人皇浩浩天子之风剿灭乱贼，树纲统，定寰宇，成此不世奇功！”一番话说的正气浩然，铿锵有力。玄女也自暗暗点头：“不外黄帝数中注定大兴人教，有这等善谋擅断之士，天数气运尽在其手，哪里还能不成？”轩辕氏思量良久，双目放光，起身大声道：“风后之言正合我意。我人教秉气数而生，合该大兴，正当乘此天时，剿灭叛乱，还乾坤清明！百日之后，逐鹿一战！”
轩辕氏为风后劝谏，决心与蚩尤在逐鹿决战，诛伐无道。皇命一下，便有数十万人族大军滚滚而动，齐往逐鹿行进。黄帝亲领大军，麾下人才济济，有近臣风后、力牧，练气士赤松子、宁封子，又有天庭所派仙子九天玄女随侍。大巫应龙整日神神秘秘，时常不在，那日风伯前来下书，他便不知所踪，过了几天，又自回转，黄帝对他疑心渐重，也不敢委以重任，只令他率领精兵五千，随阵伺候。应龙也不知怎的，生似未瞧出人皇之忌惮一般，淡然领令而去。黄帝之女女魃也随军而动，轩辕氏本不欲爱女犯险，女魃笑道：“那位仙长曾有言道日后我必能助父王一臂之力，成就大功呢!”玄女娘娘一见女魃之面，沉思半晌，只道：“公主去也无妨。”她既如此说，黄帝也不好多言。女魃习练鸿蒙所传一篇太阳真经法门，早将自身纯阳之气练得纯熟无比，收放自然。只是面上始终有一股青气流转不定，如何炼化也去之不掉。正是一股地脉氤氲紫气所留，女魃奈何不得，只得罢了。
人族巫族大军纷纷与逐鹿集结，两军对峙，方圆千里之地杀气弥漫，愁雾漫天。百日之后，正是所约时辰，天色极佳，恰好厮杀。黄帝与蚩尤各领一对人马，与两军阵前相见。黄帝身披金黄战甲，提一柄天子剑，有六龙拉车，仿佛御风而来，有堂堂正气，无尽的威风，大呼道：“蚩尤！今日我提兵来此，你有何话可说？”蚩尤身高丈六，周身黑漆如铁，八肱八趾疏首，头生二角，身旁有刑天氏、风伯飞廉、雨师商羊三位大巫，闻言大笑：“轩辕小儿，你自来送死，莫怪我心毒手狠！”黄帝提剑一指，厉声喝道：“蚩尤反贼！如今洪荒人心思定，正是人教大兴之时，你怎就不遵天数，妄起杀伐？屠戮生灵无数，难道不怕天谴么？”蚩尤怒道：“恁的无耻！轩辕小儿，你莫卖弄口舌，我巫族本是盘古苗裔，当年道祖有言令妖族掌天，巫族理地，你人族不过自女娲掌中而出，哪里轮得到你等成那洪荒正宗！”
