昔日，有一妖狐作祟，此妖狐有九条尾巴。狐动其尾，则山崩落海啸起。百姓不堪其扰，于是便集合村内所有忍者。
“一定要在第四代之前挡住他啊。”一个受了伤的忍者说，周围的忍者都在努力奋战着。
“一步都别让它靠近村里啊。”旁边的忍者说。
其中有一名忍者，用自己的性命封印住了妖狐。而他也因此殒命，此位忍者正是第四代火影。
一个强大无比的封印术，释放在还是婴儿的鸣人身上。
多年以后，已经长大的鸣人奔跑在木叶村的小路上。
他大笑着，却不知是因为什么事情。
两名忍者在后面追着，一名忍者说：“喂，鸣人，做那种事情小心会遭天谴的。今天绝对不会放过你的。”
鸣人和追赶的忍者跳跃在木叶的房屋上，来回穿梭。
鸣人从房屋上跳下来说：“你们太罗嗦了。你们几个啊，你们几个啊，没法像我这样吧，只有我可以哦，因为我很厉害啦。”
“不好了，第三代大人，火影大人。”
正在练习书法的第三代火影听见了，说：“怎么了，鸣人那家伙又干什么好事了？”
一名忍者张开双手无奈的说：“是的，他在历代火影的石像上乱画一通。”
另一名忍者同样的说：“而且这次是用油漆。”
三代火影抽着烟斗，表情木讷。
“别跑。”之前的忍者仍然在继续追赶着鸣人。
他们从一条路上跑过去了之后，鸣人去掉与墙壁同色的帘子，显露出身影摸着头笑着。
鸣人说：“我怎么会往那跑啊。”
伊鲁卡悄然出现在他身后，伸出头斥责的说：“喂，鸣人。”
鸣人吓得跳了起来，摔在了地面上。
鸣人双手撑地，坐在地面上说：“你突然跑出来干嘛，伊鲁卡老师。”
伊鲁卡伸出一根手指头指向鸣人说：“你才是，上课时间跑出来干嘛？”
两人来到了忍者课堂，伊鲁卡对着被绑起来的鸣人说：“你上次和上上次考试都不及格，明天就毕业考试了，怎么还有空恶作剧啊，混帐东西。”
“今天的课题是[变身术]的复习考试，已经及格的人也给我出来排队。”伊鲁卡喊着说。
忍者学生陆续站出来排队，春野樱解印之后说：“春野樱，要开始了，变化。”
一阵烟雾过后，春野樱变化成了伊鲁卡老师的模样，相似度几乎一模一样。
伊鲁卡看到后满意的说：“可以。”
小樱兴奋的手舞足蹈说：“太好了。”她的另一人格不屑的说：“怎样啊。”
接着她献媚的对佐助说：“佐助，你看到了吗。”
被伊鲁卡老师打断说：“下一个宇智波佐助。”佐助简单应答了一声：“是。”
伊鲁卡老师在本子上记着东西，佐助已经开始了结印变身。
伊鲁卡说：“好，可以了。下一个，漩涡鸣人。”
站在鸣人左边的鹿丸说：“什么吗，真够麻烦的。”右边的井野怨怨的说：“这全都是你的错。”鸣人无奈的说：“这关我什么事。”
日向雏田暗暗的将两根食指抵在一起，悄悄地说：“鸣人…。加油。”
鸣人大喊：“变身。”身体周围出现了不少的查克拉涌动，接着变化成了一个漂亮躶体的美女，这个美女一头金黄色的长发，向着伊鲁卡抛媚眼。
伊鲁卡当时就震惊了，他气的几乎快要冒出了鼻血。
鸣人哈哈大笑着说：“怎样，我的【**之术】如何？”
“你这个大笨蛋，别创造这种下流的忍术啊。”
鸣人被罚擦掉涂在火影石像上的油漆，“可恶，可恶。”鸣人说。
“在你洗完前，我是不会放你走的。”
“无所谓了，反正我都是独自一个人。”
“鸣人。”伊鲁卡老师说。
“这次又怎么了？”
“怎么说呢？等你全部清洗干净后。我请你吃拉面吧。”
鸣人激动的说：“好耶，我会努力的，加油啊。”
一乐拉面处，鸣人和伊鲁卡老师吃着拉面，鸣人感到十分开心，这是他第一次被别人邀请着吃拉面，从小孤独的他受到了伊鲁卡老师的认可，他怎能不感到开心呢。
伊鲁卡老师问：“你干嘛在那种地方涂鸦呢？你应该知道火影是什么样的人物。”
“这还用说，简单的说，继承火影这个名字的人，就是村里最强的忍者了把，尤其是第四代。好像还是从妖狐手上守护住村子的英雄呢。”鸣人向往的说。
伊鲁卡老师疑问的说：“那为什么呢？”
鸣人说：“因为总有一天，我会继承火影的名号。而且呢，我还会超越历代的火影，所以才要让村里的人认同我的力量啊。可是啊，老师，我有一个请求。”
伊鲁卡说：“再来一碗吗？”
鸣人说：“不是啦，把木叶护额借我戴啦。”
伊鲁卡老师摸着护额说：“啊，这个啊。不行，不行，这是在你毕业后能独当一面的证明啊。你就等明天……。”
“小气鬼。”
伊鲁卡说：“难怪你把护目镜给脱了。”
“再来一碗。”
伊鲁卡连声叫苦。
第二天．伊鲁卡老师拿着名册念“那现在开始进行毕业考，被叫到的人到隔壁教室来。还有，这次的课题是分身之术。”
鸣人顿时感觉十分苦恼，要命了，怎么碰到了我最不拿手的忍术啊。不过没有关系，来吧。鸣人开始结印，一股查克拉出现在鸣人的周围，分身之术，他喊。
结果分身出来了一个全身萎缩，趴在地上的鸣人。
伊鲁卡老师对此无语了，不及格，他生气的喊。
“伊鲁卡老师，他的运动能力和体力都不错，加上他也算完成分身术了。就让他及格吧。”另一名忍者老师说。
伊鲁卡说：“水木老师，大家都最少有三个分身。可是鸣人只有一个，而且一点用都没有，我不可能让他及格的。”
之后，忍者学生都在开心的庆祝自己的及格，只有鸣人孤单的坐在秋千上伤心的望着。听着别人高兴的言辞，鸣人心理感到十分不是滋味。
“喂，看那个孩子。”“就是那个孩子啊。”“好像只有他不及格。”“算他活该。”“那种人要是当上忍者就糟糕了。毕竟那孩子是…。。”
水木老师出现在鸣人旁边，三代火影站在人群中对伊鲁卡说，“伊鲁卡，待会我有话对你说。”
水木老师和鸣人坐在高处望着风景，水木说：“伊鲁卡老师绝不是故意刁难你的。”
“那为什么只有我。”鸣人愤愤的说。
水木说：“可能他希望鸣人你能真正的变强。毕竟你们同是孤儿。”
鸣人说：“可是……我真的很想毕业啊。”
水木笑了笑说：“没办法了。告诉你一个天大的秘密。”
“秘密”鸣人呆呆的说。
伊鲁卡躺在床上想着三代火影告诉他的话语，“伊鲁卡啊，我不是不了解你的心情。可是，鸣人也一样，是在没有父母关爱的环境下长大的。”伊鲁卡回想起了小时候，在与九尾的战斗中，他失去了父母。
“伊鲁卡老师，快起来，不好了，快到火影大人那边集合。鸣人好像…。将封印之书给拿走了。”水木说。
伊鲁卡紧张无比的说“什么，封印之书。”
此刻，鸣人坐在树林里，拿着封印之书念，“嗯…第一个忍术是…多重影分身，什么啊，一开始就是我最不拿手的。”
为了这个事情，三代火影聚集了一大班人，“三代火影，这次事件绝对不能以恶作剧来看了。”
“封印之书，是第一代火影大人封印的危险卷轴，要是使用不当的话…。”“如果被他带出村外的话，可是一件大事。”
三代火影说：“这样吧，快去把鸣人带回来。”他向右挥动手臂，一群忍者齐声说：“是。”接着便各自执行任务去了。
伊鲁卡费劲的四处找着鸣人，而水木疾奔在木叶道路上想，等这件事传开后，再把鸣人解决掉。这么一来，封印之书就是我的了。
鸣人坐在森林里大口的喘着气，伊鲁卡老师走近说：“喂，鸣人。”
鸣人摸摸头，傻傻的说：“被你发现啦。我还没学会一个忍术呢。”
“你在这里练习忍术，在这里能练成什么？”
“听我说，听我说。等会让你看一个厉害的忍术，如果我成功的话，一定要让我毕业哦。学会这卷轴的忍术后，肯定就可以毕业吧”鸣人兴奋的说。
伊鲁卡好像想起了什么，说：“那…。是谁告诉你的。”
鸣人说：“当然是水木老师啊。卷轴跟这，都是水木老师告诉我的。”
伊鲁卡老师惊讶的想：“水木。”他的后方射来了几个手里剑，一把推开鸣人，自己挡住了手里剑的攻击，浑身上下被扎满了。
“想不到你居然能找到这里来。”水木得意的说。
伊鲁卡豁然开朗说：“原来如此…。。原来是这么一回事。”
水木站在树上说：“鸣人，把卷轴交出来。”
鸣人此刻还闷在鼓里，他对此发生的事情感到不解，他疑问的说：“这是怎么回事啊。”
伊鲁卡费力的拔出手里剑，对鸣人说：“鸣人，死也别交出卷轴啊。这个被封印的卷轴记载了许多危险的忍术，水木是为得到卷轴才利用你的。”
水木说：“鸣人，伊鲁卡害怕你得到那个。”
伊鲁卡说：“水木，你在说什么，不要被骗了，鸣人。”
水木说：“那我将真相告诉你吧。”
伊鲁卡急忙说：“不行，别说啊。”
可水木却接着说，“12年前的事件之后，村里便制定了某条规定，那就是漩涡鸣人。绝对不可以知道的某个秘密的规定。”
鸣人奇怪的说：“只有我……到底是什么规定啊。”
“别说了，水木。”
水木说：“绝不能说出鸣人就是妖狐的规定。”
