欧洲人初到广州时，很难意识到，中国的这个商业中心已与欧洲有了三百六十多年的贸易交往。这段时期的大部分时候，欧洲人与中国人往来，并没多少自豪的表现。不管异族出于何种目的来到中国，中国人对待他们的态度，就像当初希腊人对异族一样，把他们看做蛮夷，并且用对待蛮夷的方式对待他们。只是到了1860年，才专门在条约中写上一款，不再允许中国人在正式文件中把“蛮夷”视为“外国人”的同义词。
中国人对待西方异族的行为，我们必须牢记：中国人的周边民族的确不如他们，他们多少年来一直受这些民族的崇敬。这些崇敬尽管危险，但因为合乎情理，也就很有效了。当中国人发现，前来交易的外国人都可以在欺哄之下顺从自己时，他们就更深信自己无比优越，坚持实行“我的地盘我做主”，直到外国人占领北京，从那时开始，尽管只有一代人的时间，中国却已发生了极大的改变。我们也许能这样认为：中国人最终认识到了外来文明和外国人的作用。但不用与中国人有多少广泛而亲密的交往，任何一位坦诚的观察者都明白，无论官方，还是民间，目前中国人对外国人的态度，都不能说是尊敬的。即使中国人实际上并不轻视我们，他们也会在交往中，经常习惯性地表现出屈尊与施舍。我们目前面对的，就是这样的情形。
中国人首先感到外国人的古怪之处，就是服装。实际上，我们并没有认为自己的服装有何出奇之处。是的，在我们看来，各种东方服装都是臃肿的，限制了“个人自由”，但这只是因为我们要求行动灵敏，这不同于东方任何一个民族。当我们考虑东方人的服装式样是否适合他们自己时，应当承认，无疑，这种服装样式是再合乎他们的“身心”不过了。但是，当东方人，特别是中国人审视我们的服装时，他们觉得一无是处，可批评的地方却也不少，更堪当做笑料了。东方服装有个原则，就是宽大，宽大得可以遮住身体的轮廓。中国绅士不会大胆穿件紧身短上装就出门上街，但在中国的外国租界，许多外国人出门，就穿着紧身短上衣。这种短上衣，还有双排扣礼服（实际上一粒纽扣都用不上），特别是那些可怕的、不成体统的、偷工减料的“燕尾服”，真让中国人弄不懂。尤其是这些服装没有遮住胸部，这块地方便成了全身最“赤裸裸”的部分，而且胸前又莫名其妙地少了一块，露出一片内衣，这就更使胸前一览无遗了。中国人看到外国人的衣服尾巴上都牢牢地钉着两个扣子，觉得那里又没什么东西可扣，真是既不实用，又不美观。
要是对一般中国人来说，外国男子的服装是荒唐的，那么，女子服装就更是荒谬了。它在许多方面违反了中国的关于体面的观念，更谈不上合乎礼仪了。联系到把西方文明给予两性交往自由这一点来看，就会毫不奇怪了，只按传统标准评判合适与否的中国人，可能会全然曲解他们所看到的一切。
外国人听不懂中国人在说些什么，这样众多的场合，让中国人极感优越。一个外国人，哪怕会用现代欧洲每一种语言流利地进行交谈，也无济于事。只要他听不懂一个不识一字的中国苦力讲的话，这个苦力也会因此而瞧不上他。是的，这样做，只会更加证明苦力自己的无知，但他那不适当的优越感却体现在那里的。要是这个外国人试图与这个环境对抗，学习中文，他会受到一个又一个蔑视，甚至他的佣人也会大声“低语”道：“噢，他听不懂！”而造成听不懂的障碍，却正是中国人没有讲清楚。但是，中国人意识不到这个事实，即使能够意识到，他那天生的优越感也不会消除。所有学习中文的人，都会一直碰到这种情况，因为一个人知道得再多，他不懂的东西总是更多。有一种情况，尽管算不上很普遍，却也并非经常看不到，外国人来到中国，经过初学阶段后，就发现，自己知道一些事情，没人夸奖你；而你不了解一些事，他们却让你很没面子。中国人对老外们的中文和国学知识的评价，通常要套用约翰逊博士的一句俏皮话。他把妇女唠叨的忠告看做狗用两条后腿走路——尽管不熟练，但能走这样，也就让人叹为观止了！
外国人对当地风俗的无知，是中国人产生优越感的又一个原因。要是有人不知晓中国人都清楚的事情，中国人就会认为这简直不可思议。
外国人受到中国人的暗中嘲弄，往往还浑然不知，这个事实又使得中国人更变本加厉地轻视这倒霉的受害者。我们不在乎那些“土人”，是会带来相应的报复的。
许多中国人会半真半假地拿外国人开心，就像利蒂默先生看着大卫·科波菲尔，好像心里嘀咕道：“太年少了，先生，太年少了。”并非所有外国人都经历了这些事，只有那些敏感的观察者多少感受了一些。同样，不管一个人经历有多么丰富，肯定有不懂的礼节，原因是以前从未听见过。要弄明白一件事，总会有第一次。
一般中国人做事举重若轻，但外国人却办不到，这就使得中国人对我们瞧不上眼。我们吃不下他们吃的东西，我们受不了烈日的暴晒，我们在拥挤、吵闹和气闷的地方睡不着。我们不会用橹去摇船，不会“吁、吁”地使唤骡子干活。大家都知道，1860年，英军炮队奔赴北京，路上被当地马车夫扔在河西务附近，弄得狼狈不堪，因为英军中没有一个士兵能叫中国的畜牲向前挪动一步。
在我们看来，很重要的场合中，外国人无法顺应中国的观念和礼仪，这使得中国人差不多赤裸裸地蔑视我们这个民族，因为我们不会也不可能“懂规矩”。外国人不是不会鞠躬，而是总觉得难以用中国方式鞠一个中国的躬，身体上的艰难与心理上的艰难一样多。外国人轻礼节，好活动，即使有精力，也不会有耐心花上二十分钟，有板有眼地踱方步，这样的结果，无论正反两方面都可以预见。外国人不愿意用“大半天”时间去聊天。对他来说，时间就是金钱。但是，对中国人来说，事情并非这样，因为在中国，人们时间充裕，却很少人有钱。中国人应该弄明白，当他消磨时光时，这时光既是他的，也是别人的。
外国人倾向于取消“闹心”的繁琐礼节，省下时间去干“正”事。毫不奇怪，即使在外国人自己看来，同儒雅的中国人相比，自己总像个小丑。对照中国官员与外国来访者的服装、风度、举止：前者是长袍飘逸、行为优雅，后者则是举止笨拙、跪拜生硬。出于礼貌，中国人只能拼命克制，不去嘲笑他们。必须注意的是：若要中国人轻蔑外国人，没有什么比忽视礼仪更有效了，因为他们是如此重视礼仪。要是中国人得知将看到“伟大的美国皇帝”，并且他们真的看到格兰特总司令身穿老百姓的服装，嘴角叼一支香烟，行走在大街之上，他们心里会想些什么呢？想象一下这样的情景：一位外国领事，职位相当于中国的道台，到一个省会城市去见巡抚大人，以便解决一项国际纠纷。成千上万的人会拥上城墙，想看一看这位外国大人的仪仗队，却只看到两辆马车、几匹马、一个翻译、一个中国信使和一个中国厨子。看到这样的情形，中国人的看法难道不会由好奇而失望，由失望而轻视吗？
无疑，在许多方面，我们认为自己比中国人优越，却无法让他们认识到这一点。他们承认，我们在机械制造方面，“西风压倒东风”，但他们看待我们的机械制造，就好比我们看待魔术师——妙趣横生，却不实用。在他们看来，我们的成就来自某种超自然的力量。应该记住，孔子拒绝谈论魔力。许多来中国的承包商失望地发现，中国人对蒸汽机与电气化所创造的奇迹，是何等的冷漠。中国人不想学习外国人的榜样，这很少有例外，但却可能被迫采用。他们不关心卫生设备，不关心空气流通，也不关心生理学。他们也会喜欢西方一些进步的产物，尽管不是全部产物，又不愿意采用西方的方法。要是一定要让他们采用西方的方法，他们宁可愉快地放弃这些产物。无论哪一种进步，都有可能导致中国全面进步，能让中国成为他们自己期盼已久的、令人敬畏的“老大”。这种趋势是直接而又明确无误的，但那些最优秀的国家得在一旁“坐等”，这一切才能成功。要是没有一种德国人所说的Zeitgeist，所谓的“时代精神”让中国人感到自己“落后”，其他的进步则还要等很久。中国的一些学者和政治家，显然是意识到了中国所处的劣势，声称西方民族只不过是利用了古代中国人积累的知识，而古代中国人把数学和自然科学发展到了很高的程度，但当代“龙的传人”不幸地让西方人偷走了这些秘密。
外国人的实践能力之强是毋庸置疑的，但中国人看来并不感动。撒克逊人欣赏“能工巧匠”，卡莱尔指出，（欧洲）人们视这些人为“王”，也这样称呼他们。对中国人而言，外国人的技艺是有趣的，也许还是令人吃惊的。要是下一次有机会做什么事，他们绝不会忘记外国人会的这项技能；但他们并不把外国人当榜样，他们从不会那样想，一万个中国人里大概只有一个有这样的想法。在他们看来，好学者应该是认真严肃的学究，知识渊博，拥有几个学位，勤奋工作，维持生计。他的手指甲有几英寸长，却不会干任何事情（除了教书），靠教书谋生，保持肉体和灵魂的统一，因为“君子不器”。
有修养的中国人，觉得西方各国并没有什么了不起的。前任中国驻英大使郭嵩焘大人有一个回答，鲜明地证实了这个看法。理雅各博士声称，英国的道德状况要比中国好。当要求郭大人回答这个问题时，他停了一下，优雅地听取了这个评价，然后，惊讶地说：“我深感震惊。”这个回答绝妙极了。这种浅陋的比较，真的不够巧妙，起码从外交观点上来看是这样。这种比较需要精通这两个民族的内心生活，并且有能力去评判无数的原因怎样导致各种的结果。这里，我们不准备进行这种比较，那样会违背我们的目的。我们已深深地认识到，中国的文人是外国人的主要敌人。尽管外国人心中藏着各种机械方面的秘密，却完全没能力欣赏中国道德的伟大。在典型的中国学者身上，“双脚踏在今天，头脑还在宋代”，一种既妒忌又轻视的情感，体现在这个阶层的人身上，他们写作并传播了大力排外的文章，这些文章犹如洪水，近年来淹没了中原地区。
曾有人认为，西方的发明或许能攻占中国。刀、叉、长统袜和钢琴，从英国运到中国。人们感到这个帝国快要“欧化”了。要是确曾有一段时间中华帝国这样受到风暴的袭击，那也是很遥远的事情了，并且这样的时代已不会再回来。中国不是这样一个国家，中国人不是这样一个民族——一场社会风暴就可以吞没掉他们。要让中华民族对西方民族这个整体保持长久稳定的敬意，只有一个办法，那就是用事实来说话，证明基督教文明带来的大小的成就，是中国现有文明所无法比拟的。要是没有这样的事实，那么，中国人在与外国人的交往中，仍然无理由地展现他们的优越和轻视。
