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交银国际:阿里巴巴维持买入评级 目标价336港元

新浪港股2021-06-08 09:15:030阅

交银国际发布报告,根据阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)最新计划及对业务的增长目标,该行调整预测模型,预计:电商平台持续稳定增长,主要受益于年活跃买家数及消费金额的稳定增长;CMR电商平台变现多样化,变现率基本稳定;战略性新增投入或超300亿元人民币,核心商业战略性亏损合计近700亿元,但可能带来更广阔的新增可渗透市场及新增用户超1.3亿;云业务持续扭亏,预计年内盈利接近20亿元;数娱业务也将持续减亏10亿至40亿元。

按SOTP,该行维持目标价349美元/336港元。若假设未来利润增长对标传统行业,对标21日历年市盈率10倍,最低估值198美元/ADS(192港元/股),下行风险有限,维持买入。

责任编辑:李双双

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