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领展维持买入评级:目标价82.88港元 交银国际

新浪港股2021-06-08 09:20:050阅

收购完成后,领展在中国内地的资产配置将提高至16.6%,资产负债率将从19.2%上升至20.4%,仍保持健康水平。假设交易将于6月底完成,该行估计对2021财年每基金单位分派的影响将小于1%。基于股息贴现模型,该行给予目标价为82.88港元,维持买入。

责任编辑:李双双

公司资产管理和优化积极进取,带来上行潜力。该行认为此次收购符合领展进一步进军中国一线城市的战略。虽然NPI收益率不具吸引力,但这可能会被基础设施改善、积极管理和优化资产所带来的出租率和租金上涨潜力所抵消。

交银国际发布报告,领展(00823.HK)于6月4日收市后宣布收购广州太阳新天地购物中心。总对价为32.05亿元人民币(下同),年化租金收入为1.272亿元,相当于收购毛收益率为4.0%。假设物业经营净租金收入(NPI)利润率为80%,该行估计NPI收益率为3.2%。

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