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金山软件维持中性评级:目标价升至55港元 交银国际

新浪港股2021-06-08 09:20:070阅

责任编辑:李双双

游戏贡献稳定现金流,该行预计《缘起》发布将推动21年游戏增13%。1)《剑网3》将推出怀旧版及新资料片,持续拓展游戏生命周期,2)下半年有4款新手游上线计划。该行上调WPS长期利润增长预测及WPS估值,并将公司目标价从48港元上调到55港元。该行认为WPS将在长期带动公司收入及利润增长,但目前股价基本反映业务增长潜力,维持中性评级。

交银国际发布报告,数字化和信创国产替代趋势下,金山软件(03888.HK)WPS维持高速增长。1季度,WPS业务收入贡献接近50%(20年同期为32%)。数字化办公、协同办公需求增加,该行预计订阅业务付费用户数仍将保持快速增长。信创国产替代带动金山授权业务收入长期稳定增长,该行预计21年WPS收入增45%,研发支出增长,将导致21年运营利润率下降3个百分点到23%。

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