建安四年199夏，刘备在徐州将袁术阻击，袁术大败，灰溜溜地滚回了淮南，最终吐了口鲜血，死了。传国玉玺被他的部将徐谬抢走，献给了曹操。曹操很高兴，封他做了太常。
刘备完成了任务，就开始想如何把朱灵、路招支走。他先带兵住扎在下邳城，然后吧他们两个人支回了许都。两人毕竟是副将，如果副将不听主将命令，那主将完全可以把他们的脑袋砍下来的。于是，二人一合计，连夜撤回许都，向曹操汇报情况。
刘备终于把两个人支走了，他总算可以大肆地胡作非为。他先是连哄带骗地杀了曹操任命的徐州刺吏杀胄，然后率队进军小沛，以阻挡曹操的攻击。
朱、路二人向曹操汇报了情况后，曹操并没有太再意，只是派人去攻打刘备，这两个人分别是刘岱、马忠。
此时的刘备，已经与袁绍联盟，共同抗曹，刘备还组织人民参军，一下又有了数万军队。
很明显，曹操低估了刘备的军事能力。这两位将军很快就被炮轰了回去。曹操看到逃命回来的刘、王二将，哭笑不得。
这时，建安五年200正月，衣带诏的事情被捅破，董承等人全部被杀，只剩下刘备。曹操这才发现刘备早已不是当年的刘备了，自己必须除掉他！
于是，他决定亲征。但程昱不同意，他认为袁绍才是最大对手。而郭嘉并不赞同，他对曹操说:“夫刘备，人杰也，今不击，必为后患，绍虽有大志，然见事迟，必不动也。”
这句话不仅让曹操放下心来去打刘备，而且还显示了郭嘉的厉害！
曹操当机立断，下令攻打刘备。刘备果然没有任何抗打能力，再次跑路。这一次，刘备不仅损失了徐州，自己的兄弟关羽也被曹操抓住。
刘备被击败后，只好跑去见袁绍。袁绍大方地接见了他。
不久，官渡之战打响。刘备忙扩充军队，此时，赵云来投靠了他。刘备非常高兴。不久，袁绍进军黎阳。
建安五年四月，一个意外的消息传来，瞬间扭转战局！袁绍的河北名将--颜良、文丑相继战死沙场，而他们是被关羽杀死的。曹操高兴的封关羽为汉寿亭候。但关羽一心只有刘备，所以他放下荣誉，离开曹操寻找刘备去了。历经种种困难，他终于见到了刘备，两人相见，抱头痛哭。
这时，刘备已经与汝南的刘辟、龚都等人，偷袭曹操的后方，由于曹操都在前线，所以后方空虚，一下子被刘备攻占了好多县城。但曹仁赶到，立即将刘备赶了回去。
建安五年十月，袁绍溃败，逃回了大本营。刘备趁机离开袁绍，前往荆州投靠刘表。刘表亲出迎接，还给了刘备一些军队，并把新野让给他住。有了地盘，刘备就开始寻求人才了。这时，一个叫徐庶的人给推荐了一个叫诸葛亮的人。
诸葛亮（181－234年），字孔明，号卧龙（也作伏龙），汉族，徐州琅琊阳都（今山东临沂市沂南县）人，在南阳卧龙岗长达十年的躬耕生活。三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。在世时被封为武乡侯，死后追谥忠武侯，东晋政权因其军事才能特追封他为武兴王。其散文代表作有《出师表》、《诫子书》等。曾发明木牛流马、孔明灯等，并改造连弩，叫做诸葛连弩，可一弩十矢俱发。于建兴十二年（234年）在五丈原（今宝鸡岐山境内）逝世。刘禅追谥其为忠武侯，故后世常以武侯、诸葛武侯尊称诸葛亮。
刘备听徐庶一介绍，口水都快出来了，马上去请他。结果，去了三次才见到。以下是隆中对的内容:
亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身长八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颖川徐庶元直与亮友善，”谓为信然。
时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军直枉驾顾之。”
由是先主遂诣亮，”凡三往，乃见。因屏人曰：。“汉室顾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，”欲信大义于天下；而智术短浅，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”
亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，“利尽南海，东连吴会，”西通巴蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪含壶浆，”以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”先主曰：“善！”于是与亮情好日密。
意思如下:
诸葛亮亲自耕种田地，喜爱吟唱《梁父吟》。他身高八尺，常常把自己与管仲、乐毅相比，当时的人没有谁承认这一点。只有博陵崔州平，颖川的徐庶徐元直跟他交情很好，说是确实这样。
当时刘备驻军在新野。徐庶拜见刘备，刘备很器重他，徐庶对刘备说：“诸葛孔明，是卧龙啊，将军可愿意见他吗？“刘备说：“您和他一起来吧。“徐庶说：“这个人只能到他那里去拜访，不能委屈他，召他上门来，您应当屈身去拜访他。“
于是刘备就去拜访诸葛亮，共去了三次，才见到。刘备于是叫旁边的人避开，说：“汉朝的天下崩溃，奸臣窃取了政权，皇上逃难出奔。我没有估量自己的德行，衡量自己的力量，想要在天下伸张大义，但是自己的智谋浅短、办法很少，终于因此失败，造成今天这个局面。但是我的志向还没有罢休，您说该采取怎样的计策呢？“
诸葛亮回答道：“自董卓篡权以来，各地豪杰纷纷起兵，占据几个州郡的数不胜数。曹操与袁绍相比，名声小，兵力少，但是曹操能够战胜袁绍，从弱小变为强大，不仅是时机好，而且也是人的谋划得当。现在曹操已拥有百万大军，挟制皇帝来号令诸侯，这的确不能与他较量。孙权占据江东，已经历了三代，地势险要，民众归附，有才能的人被他重用，孙权这方面可以以他为外援，而不可谋取他。荆州的北面控制汉、沔二水，一直到南海的物资都能得到，东面连接吴郡和会稽郡，西边连通巴、蜀二郡，这是兵家必争的地方，但是他的主人刘表不能守住，这地方大概是老天用来资助将军的，将军难道没有占领的意思吗？益州有险要的关塞，有广阔肥沃的土地，是自然条件优越，物产丰饶，形势险固的地方，汉高祖凭着这个地方而成就帝王业绩的。益州牧刘玲昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，人民兴旺富裕、国家强盛，但他不知道爱惜人民。有智谋才能的人都想得到贤明的君主。将军您既然是汉朝皇帝的后代，威信和义气闻名于天下，广泛地罗致英雄，想得到贤能的人如同口渴一般，如果占据了荆州、益州，凭借两州险要的地势，西面和各族和好，南面安抚各族，对外跟孙权结成联盟，对内改善国家政治；天下形势如果发生了变化，就派一名上等的将军率领荆州的军队向南阳、洛阳进军，将军您亲自率领益州的军队出击秦川，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎您呢？如果真的做到这样，那么汉朝的政权就可以复兴了。“
结果大家都知道。
这一年，诸葛亮27，刘备47。
