那一天黄昏时分，一位空军军官气喘吁吁地跑到罗得西亚人组成的第二师司令部，来见陆军上校柯倍尔。
上校问：“汤普逊！你回来了？辛苦了！你找到什么踪迹了吗？其他人比你回来得早，但他们都说没找到史密斯，连他驾驶的飞机也没找着。我想如果你也一无所获，那恐怕就没有希望了。”
汤普逊说：“我找到了，我找到了他的飞机。”
上校喜出望外地大声说：“真的吗？在哪里？你找到史密斯本人了吗？”
汤普逊说：“飞机在内地，在一个非常危险的深谷里。我只能从飞机上往下看，可不敢在深谷里降落。因为还有一头大黑狮子守在飞机旁边。我等了一个多钟头，狮子还是不走，我只好飞回来了。从飞机上往下看，史密斯那架飞机好像坏了。”
上校着急地问：“依你看，史密斯有没有可能被那头狮子吃了？”
汤普逊说：“这一点我还无法断定。不过我从上面望下去，飞机附近没有狮子吃人的痕迹。我没有办法飞到山谷底下，只能从飞机上侦察下边。在南边几英里路之外，我看见一个林木茂密的山谷。你也许疑心我在胡说，可是我敢保证，我确实看见了，森林边上有一座绝好的城市，城里有街道、房屋，还有亭台楼阁，跟我们经常看到的一样。有的建筑甚至有点像王宫，还有圆屋顶和尖顶。”
上校听得哭笑不得，打量他一阵说：“汤普逊！也许你太累了，赶快去好好休息一下吧！人太累了眼前会出现幻象，等你精力和体力都恢复了之后我们再谈好吗？”
年轻的汤普逊有点不高兴，摇摇头说：“上校！你不要嫌我多话，但是我刚才跟你说的完全真实，我眼前没出现幻象。我的飞机在那座城市上盘旋了很久。我认为史密斯说不定就在这座城里呢，也许被城里的人捉去了。”
上校问：“你看见那座城里也有人吗？”
汤普逊说：“是的，我清楚地看见城里有人来来往往。”
上校问：“据你看，骑兵能够到那里去吗？”
汤普逊回答说：“没法去！那里完全是崎岖不平的山路，一路上非常荒凉，根本没有水源。要去至少有两三天路。我看连步兵都很难到达，因为那一路上不是山道，就是寸草不生的干旱地带。”
正在这时，一辆轿车停在司令部门前，史莫特将军从车上下来，柯倍尔上校站起来迎接，汤普逊少校也向将军行了军礼。
史莫特将军说：“我正好从这里经过，顺便进来和你们谈谈。史密斯少校的下落怎么样了？我知道汤普逊也参加了侦察，现在他回来了，有什么确切的消息吗？”
上校说：“是的，汤普逊是最后一个回来的，已经有了史密斯的消息，他找到了史密斯的飞机。”接着，他就把刚才汤普逊报告的内容又说了一遍。将军边听边坐下来，和柯倍尔上校一起用铅笔在军用地图上画着符号，同时叫汤普逊指出确定的地点。
史莫特将军说：“从地图上看起来，这真是个很难走的地方。但是，我们无论如何得去派兵侦察一下。我看可以派遣小队人马去，比大部队灵便些。依我的意见，派两个中队去，另外派汽车装粮食和饮料，让一个经验丰富、精明强干的长官负责。先用汽车队在西边建立一个根据地，可以留一个中队在那里，专管运输事务。另外一个中队直扑城下。我相信从根据地到城下一天足可以赶到。因为那里既然有树林，一定会有水的，攻城的士兵不愁找不到水喝。同时再派两架飞机做掩护，既可以担任通讯工作，还可以给步兵助助威。上校！你看什么时候出发合适呢？”
柯倍尔上校说：“我看此事宜早不宜迟，我现在就下命令，让他们配备好飞机、汽车和军需，一点钟准时出发。”
史莫特将军说：“好！这样很好，如果有什么新消息，请随时告诉我。”
那天晚上，泰山攀着藤本植物爬上了城墙，爬上去一段之后，侧耳听到狮子扑上城墙没抓住东西咕咚落地的响声，泰山不觉一笑，以大猿式的快速动作跳上了城墙。走了几步路，向下望望，就在前边没几英尺远有一座靠着城墙建筑的房子，屋顶又恰好是平的。泰山走到那里，便从城墙上往屋顶跳。那时他没有注意到城墙的拐角处藏着一个人。这是从泰山开始爬城墙时就注意上他的人。
泰山刚一踏上屋顶，就觉着有一个沉重的身体压在他背上，他被拦腰抱住，举了起来。泰山没有防着这一手，已经没有力量抵抗了。他也看不见对手是怎样一个人，更不知道下一步对手要怎样对付自己。他只觉得那人一直向屋顶边上走去。泰山明白了，那人打算把他从屋顶上摔下，他清楚如果真被重重地抛下去，不死也会受重伤。
因为手脚悬空，泰山一时用不上力，他想现在唯一的方法是让举着自己的人翻个跟头，自己才可以脱身。于是他来了个鲤鱼打挺，身子用力一挺，向后一仰。泰山猛烈的动作果然让那个人经受不住，泰山趁他一趔趄，一下子站稳了脚跟。正要对付对手的时候，那人已拔出腰刀向泰山砍来，泰山闪身躲过，飞起一脚向那人踢去，正中胸口，那人马上仰面朝天地跌倒，滚到几英尺以外。泰山赶过去，一只脚踏住他的胸口，一只手握紧他拿刀的手的腕部，另一只手掐住了他的喉咙。那人想喊已经喊不出来了，整个身子已被泰山压住，怎么也挣脱不了。渐渐地，他的眼珠凸出来了，舌头也伸出来了，泰山等他完全断了气，本能地踏在那人身上，昂起头来，想来一声人猿胜利的长啸，但他马上阻止了自己，没有发出声来。他想起自己是来救人的，惊动了城里的人没什么好处。
泰山走到屋顶边，向下一看，城里的街道弯弯曲曲。在街的尽头，一盏暗淡的油灯闪烁着，漆黑的夜色里好像有人在走动。泰山要找史密斯的下落，非自己下去不可，但这样很容易被人发现，怎么办呢？他忽然回头看了看那死尸，马上有了主意，立刻把死尸身上的衣服、绑腿、软底草鞋都剥了下来。
泰山动作非常敏捷，把那卫兵的黄制服、背心、草鞋、绑腿、腰刀，该穿的穿好，该挂的挂好。全身装束停当后，还把他父亲的那把刀藏在背心里面。他原来带着长矛、弓箭等武器，因为携带不便，又恐怕被别人发现了拿走，便一把抱起来，走到屋顶边，找草丛长得最高的地方扔下去了。但他却没扔掉草绳，藏在腰间，再把腰刀挂上。他又上上下下检查了一遍，觉得在黑夜里可以瞒过众人的眼了。
泰山怕人看见，想找一个黑暗的地方跳下去，所以他在屋顶上一间房子一间房子地往前走。走到其中一间房顶上时，他看见前面也有几个人站着，他想，最好还是避一避，不要硬闯过去。泰山这一路走过来时，已经注意到屋顶上都有天窗似的小洞，大约也是一扇通往屋里的便门，可以自由进出的，于是他打算找一个小洞冒险下去，进到屋里，看情况再说。他来到一扇黑暗的“天窗”边，听了听，屋里没有什么声音，也没闻到什么气味，泰山立刻跳了下去。
屋子里很黑，开始他什么也看不见。过了一会儿，定了定神，等眼睛适应了一些，又借着街上映进来的微光，出了门来到街上。这下他觉得容易找奇翠儿的踪迹了。他在进城之前趴在树上，已经把城里的整个形势看了个明白。只要找到那条河流，就不会迷失方向。在街上，有时他也碰到来往的行人，他知道这身装扮能蒙混过关，可是自己一张脸却没办法化装，所以每次他都低下头去。到一条十字路口时，对面走来了几个黑衣武士，那个地方灯火辉煌，很容易被人家看出破绽。泰山本来不是那种畏畏缩缩的性格，可是现在为了救史密斯和奇翠儿，就不得不忍一忍。他假装低头扎绑腿带。黑衣武士跟泰山擦肩而过，果然没发现他有什么不对劲，也没有盘问什么。
泰山溜进一条岔道，那里黑漆漆的，道路也弯弯曲曲。好在前面不远的地方有灯光，街道也慢慢地变直了。将走到灯光处时，迎面来了一头狮子，它正向泰山这边走来。这时还有一个女人也从狮子身边经过，奇怪的是，人兽两个，好像谁也没看见谁。后来又跑过来一个小孩，也和狮子面对面碰在一起，狮子反而往旁边闪了闪，让孩子过去。泰山看了，觉得非常好笑，赶紧躲在对面的走廊里。因为这时有风，泰山估计，狮子从这里走过，一定会闻到自己的气味。泰山知道自己乔装打扮只能瞒过人的眼睛，真正的气味恐怕骗不过狮子的嗅觉，要是被狮子闻出生人味儿，扑咬过来，自己可就暴露了。谁知那狮子像没闻到什么一样走过去了。原来世世代代在城里驯养的狮子已经失去了野生狮子的很多本领。这一点，泰山怎么能知道呢？
泰山又往前走了一会儿，到了城门附近的那条街上。他闻到了奇翠儿的气味，知道她的确曾经从这里经过，心里有了底。另外还有一股熟悉的气味，泰山辨别出是史密斯的。他想循着气味往前追踪，可惜这条街太短了，前面不远又遇到了岔路。泰山为了查准踪迹，不得不常常弯下腰去，假装整理绑腿或者草鞋，其实他是在闻地上的脚印。眼看着走到闹市处，这里行人很多，灯火也较明亮，商店的门都开着。这里接近大漠，白天热气蒸腾，太阳落山之后，林荫近水的地方比较凉爽，才有这种夜市出现。夜市上人固然很多，狮子却也不少，这些狮子专来拣些地上可吃的东西，在人腿间穿来穿去，像家里养的狗一样。泰山在这里也第一次见到城里居民发疯时的样子。
泰山一直在默默地观察着。他看见一个裸体的人从附近的街上跑过来，嘴里不知狂喊着什么话，两眼发直，几乎把泰山撞倒。他又看见一个女人在地上手脚并用，像蛇一样地向前爬。起初，泰山还以为她丢了什么细小而贵重的东西，在黑暗中只能这样伏在地上找，但仔细看了一阵，发现她并不是在找东西，好像是在这种爬行中让自己快活。泰山走到另一个地方，看见两个武士在屋顶上打斗，一个人把另一个人推下去。摔下来的那个人一跌到地上就死了，那个胜利者站在房顶上狂笑了一阵，毫不犹豫地跳下来，跌在死人旁边，也立刻死去了。有一头狮子正走到附近，看见屋顶上有人跌下，便朝两个尸身走来。泰山原以为狮子看到鲜血，一定会有所反应的，哪知那狮子只闻了闻尸体，还躲着地上的鲜血走开，走到离两具尸体不远的地方，竟卧下来休息了。
泰山从狮子身边过去，没走几步，忽然瞥见东面的一个屋顶上有个人在向下溜，溜得十分吃力。泰山暗暗一惊，这又是什么人呢？
