九年，成功取仙游，复取揭阳、普宁。清郑亲王世子济渡率师平海，调各澳船出泉州，围虎头，战不利。夜狂风大作，船相触损坏过半。攻金门白沙寨，成功迎敌，退入泉港。施郎、黄梧以事前后降清，督师入奏，诏以前授成功海澄印授梧；荐施郎为副将，改名琅。成功既堕安平镇及漳州府漳埔、长泰、同安诸县城，集诸将议曰：「本藩欲北上争衡，因失海澄中止。今贝勒舆总督驻漳州，福州必虚；我乘南风抵闽安，取福州，则漳泉下游悉为我有」。遂以甘辉为帅、万礼副之，统杜辉、陈斌等十五镇北上攻闽安，守将望风遁。成功闻报，命前提督黄廷率陈鹏守厦门、洪旭同兄泰守金门，自与王秀奇等将大队舟师入南台，夺其桥；再战再胜，进围福州。分兵守乌龙江，以御泉、漳救援之师；西据洪塘水口，以截延、建饷道；北守连江北岭，以遏温、台；惟南面近水不为备。巡抚宜永贵与副将田胜议分兵守乌楼，成功每攻城，辄为乌楼炮石所伤；乃并力攻乌搂，破之。城中益惧，参将张国威请于巡抚，出原任藩司周亮工、副将王进于狱，问以破敌之策。亮工曰：「城外营垒相连，独东南一角疏防，令王进将步骑暗过鼓山，出路通桥，以袭南台海船；令一军伏南门、一军伏西门，出不意突击，破之必矣」。夜三鼓，开水部门，绕鼓山而出。天明，鸣螺掩杀，城上发大炮，伏兵齐起。成功诸营出不意。抛弃器械旗帜下船，解椗退屯闽安。十二月，攻罗源，复攻宁德芝龙再遣家人谢表谒督师，请劝成功投诚。巡抚佟岱致书成功，谢表赍书至宁德曰：「天下巳定，徒劳无益」。成功叱曰：「小人焉敢鼓唇舌」！表悚然不敢复言。清督师闻宁德之警，遣阿克襄往援。成功亦虑督师乘间攻厦门，令甘辉断后。杀阿克襄。乃遣谢表归，而致书其父曰：「吾父祸福存亡，儿料之熟矣；前言巳尽。但谢表日夜跪哭，谓无可回复，不得不因前言而申明之。大丈夫光明正大，岂肯效诈伪之所为？苟就机局，取笑当时。诚能略其小而计其大，益地足食插我弁众，罢兵息民，彼无诈、我无虞，如此则奉清朝正朔，无非为民生地也、为吾父屈也。文官听部选、钱粮照前约，又非徒为生民计、为吾父屈他。将兵安插得宜，则清朝无南顾之忧；海外别一天地，儿效巢、由、严光优游山林，高尚其志耳。儿志已坚而言尤实，毋烦再投；乞赦不孝之罪焉」。
十一年，攻温州，谋大学入长江，令部将施举招抚松门渔船为乡导。举至定海关，遭风入港，遇清水师，大战死。七月，以洪旭、陈辉守金、厦，命陈斌、卢谦等守闽安之罗星塔，自领舟师北上。攻黄岩，知县刘登龙投江死。进围台州，知府齐维藩献城降。清总督李率泰遣标将张蕴玉以三千人潜渡长乐港，过罗星塔，截海师归路，而后合兵进攻，余程战死，陈斌、卢谦援绝出降。成功闻闽安不守，虑失两岛，乃命陈尧策屯狼崎，自回厦门攻鸥汀寨，克之。
十二年，桂王在滇遣使册封成功为延平郡王、招讨大将军，赐尚方剑，便宜行事。九月，成功取象山。
十三年，桂王入缅甸；成功乃约兵部张煌言大举北上，以图牵制。抵崇明，总兵梁化凤敛兵坚守。成功欲顺风取瓜洲，煌言曰：「崇明为江海门户，有悬洲可守，先定之以为老营；脱有疏虞，进退可据」。成功曰：「崇明城小而坚，取之必淹日月。今先取瓜洲，破其门户、截其粮道，腹心溃则支体随之，崇明可不攻而破也」。乃遣监纪刘澄密通江南提督马逢知，而请煌言以所部兵为前军乡导过江阴，舟楫蔽江而上。六月丁酉，至丹徒。壬寅泊焦山祭天旗盖袍服用赤色，望之如火；癸卯祭地，望祀山川岳渎，用黑色，望之如墨。甲辰，吉服祭太祖毕，缟素祭祟祯、隆武帝，用白色，望之如雪。恸哭誓师，三军皆泣下。江南结大木为筏，覆以土，上可驰马；旁有木栅穴而置炮，亦名「木浮营」，船遇之立碎。又于金、焦间铁锁断之，名「滚江龙」。成功与诸将议曰：「瓜镇为金陵门户，宜先破之」。令马信、余新夺谭家洲，材官张亮督泅水者斩滚江龙；自率亲军与中提督甘燀、左提督翁天佑，建大将旗鼓，直捣瓜洲。清操江朱衣佐、城守左云龙率兵一万拒之；见海舟蒙白絮，扬帆直上，近滚江龙，测复下炮击之，不伤一艘；循环者数次，而滚江龙已断。盖海舟内藏泅水人，且以诱炮矢也。度炮且尽，成功麾兵大进。周全斌率兵士带甲浮渡登岸，身中五矢，气益奋，斩云龙于桥下，擒衣佐。正兵镇韩英夺门入。登城树帜。全斌望见，陷西北隅以入，谭家洲及木栅兵望风溃。成功以刘猷守瓜洲、柯平督理江防，而悉师攻镇江。守将告急于南京将军，以铁骑千人赴援，大言海贼不足畏也，憍躁欲战。而海舟忽上忽下，京军驻南则泊于北、驻北则泊于南，随之三日夜不息。酷暑遇雨，人马饥疲。海军分五队，皆步卒。凡骑兵遇步卒，勒马退数丈，加鞭突前，敌阵动则冲之，步卒自相践踏；以此常胜。至是施之海师，则严阵屹然不动。团牌自蔽，望之如堵。合战良久，海师白旗一挥，兵即两开如退避状，或伏于地。江南师谓其将遁也，驰军突前。忽发大炮，击死千余人，乃退保银山。成功夜令陈魁统铁人军逼栅，守兵见之，不敢出战。射之，则箭不能入。铁人冒死进，栅遂破。迟明，江南师复分五路，压其垒而军。成功令发大炮，多鼓钧声，江水腾沸；江南兵下马殊死战。薄午，海师益奋。江南提督管效忠冲其阵入之而阵变。首尾相应。效忠负旗而走，遂大败，所部四千人存者百四十人，走南京；叹曰：「吾自满洲人中国十七战，未有如此死战者也」！镇江守将献城降。癸丑，成功飨将士于京岘山，命将分守，徇属邑皆下之。癸亥登舟传檄，丙寅至观音门，戊辰至仪凤门登岸，军于狮子山。朱衣佐之披擒也，成功曰：『此腐儒也，杀之污吾剑』。纵之；归言于总督郎廷佐曰：「彼众不过数万、船不过数百，请卑词宽限以骄其心」。乃遣人说成功曰：「我朝有例，守城过三十日，罪不及妻孥；乞宽三十日之限』。潘庚锺曰：『孙子有云：卑词者，诈也；无约而请和者，谋也。此缓兵之计也』。成功以累捷，颇有骄色。有闽人林某犯法逃江南，具言二十三日为成功诞辰，诸将卸甲饮酒，乘之可破。崇明副将梁化凤赴援，与城守；闻之，夜穴神策门，引五百骑突犯余新营。海师出不意，惊溃，余新入萧拱宸营。化凤乘之，拱宸亦败，余新被擒。翁天驰救之，而化凤已入城矣。成功调姚国泰、杨祖、蓝衍、杨正屯山上，甘辉、张英伏谷内，林胜、陈魁列山下，陈鹏、蔡禄往来接应。质明，移帐。化凤率骁骑薄杨祖营，祖奋力迎敌，三合三却，蓝衍战死；陈鹏、蔡禄救之不及。而化凤从山上驰下，鹏、禄军亦溃。清师乘胜掩杀，海舟师咸摇动，惟左右提督、虎卫军、右冲锋、援剿后镇军得全。癸未，成功至镇江，大恸曰：『是我轻敌，非尔等之罪也』！遂弃瓜镇，泊排沙屿，今马信、韩英督舟师堵江口，周全斌、黄昭、吴豪为后镇。梁化凤归祟明，成功攻之不克，乃回师厦门，上表待罪，立庙祀死事诸人。
十四年，清命将军达素、总督李率泰搜金、厦两岛，檄碣石总兵苏利、南洋总兵许龙、饶平总兵吴六奇会师岛上。成功以陈鹏守高崎，遏同安；郑泰出浯州，遏广东；自勒诸将遏海门。总督旗牌张应雄之弟德为成功厨人，应雄以孔雀胆遗德，属俟会宴时杀成功并诸将佐；德许诺，属其徒王四为之。四下药，则身战栗。捧盘者环立，迫促弗及下；捧者去，乃安。如是者屦。乃告其父耀。耀大惊曰：「事主而害之，不忠也；受托而背之，不信也。宁为负信，不可不忠」！乃首之，诛张德。将军达素与李率泰受陈鹏降，密通款飞催苏利等会师海门。成功令诸将碇海中流，侯中军号炮迎击。令未毕，漳船猝至，诸将莫敢先发。闽安侯周瑞为闽师所乘，与陈尧策死之。陈辉见事急，举火，闽师跃人舟者焚焉，辉跳而免。日向午。成功执旗剑问左右曰：「流平否」？曰：『流平矣』。曰：『流平则潮转，潮转则风随之』。令举炮起碇。俄东风大盛，成功手自搴旗，引巨舰横击之。郑泰自浯屿回击，风吼涛立。一海皆动，军士踏浪如飞。北人不谙水性。眩晕颠仆不成军，遂大败。其出闽安赴陈鹏约者，恃有内应，涉水争先。鹏部将陈蟒不与谋，曰：「事急矣」！麾部下迎击。殿兵镇陈璋闻炮，以为鹏令也，亦鼓噪乘之。鹏愕然，不得已齐出，遂大捷。闽师死者千六百余人，满洲精卒数百人降，苏利等还，达素自杀。竟成功之世，无敢言覆岛者。
