当年在江南游历的状元爷慕容彦与私自下天山的月婵姑娘相恋，并私自成亲。没想不久月婵便被师父了缘师太发现并强制带回天山，从此让慕容彦遍寻不得。而当时月婵已怀有四个月的身孕，后来在天山上生下女儿知之，便难产而去。十四年后，轩辕王朝的二皇子为母妃独自上天山求解药，遇险被知之所救。当时正遇了缘师太大限已至，了缘师太临终托付二皇子带知之下山寻父。而此时的慕容彦也是当今宰相。从小在天山与动物一起长大的知之，有着一身出神入化的武功，但却不谙世事。随了二皇子来到京城宰相府，从此既成为天下各方势力争夺的对象，也成为青年俊杰们追逐的对象。故事便由此发生了。
